埋没了地平线彼端，朝兰格萨要塞平静地进军。
「那旗子是卓格尼尔帝国的正规军！？怎么回事！？为什么卓格尼尔的正规军会来这里！？」
「那还用问！当然是来攻打我们的啊……！」
「那怎么可能！帝国和我国，是缔结互不侵犯条约的同盟国啊！？」
「我怎么会知道！总之，必须快点去报告队长……！」
罗伊急忙地打算冲下瞭望塔。
「这里地势易守！只要闭关自守的话，也不会那么轻易被攻陷……！」
正当此时……
「等等……那是什么……？骗人的吧……？」
艾克继续用望远镜看，嗓音因绝望而颤抖，低喃着：
「完、完蛋了……我们……这个要塞完蛋了……」
「艾、艾克，怎么了……你到底看到什么了……！？」
「罗伊，你知道这望远镜，是《湖畔仙女》的魔法道具吧……？」
「对、对……我知道……」
「然后，这望远镜能侦测出，敌军的妖精剑数量……对吧……？」
「我当然知道！所以说那又怎了！？」
罗伊不明所以，扬声大喊，艾克则对他说：
「他们……全部都拿着……」
「啥？」
「不只骑士……连底层的士兵也都有……！都佩带妖精剑……！」
唰唰、唰唰……
莱诺鸟怡然自得地飞越这群茫然自失的士兵头上──
────
另一方面，此时──
「沃尔夫皇子殿下，你到底是什么意思？」
艾尔文僵硬的嗓音回荡于室内。
众人离开谒见厅，来到伽维尼亚王城内的会谈室中。
艾尔文与沃尔夫，隔着奢华的长桌对峙。
现场弥漫着一股一触即发的气氛。
原因则为沃尔夫劈头道出的「通知」。
听见这令人不可置信的内容后，参与这次会谈的大臣与伊莎蓓拉也一脸铁青，连不熟悉政事的天狐，也过度震惊而张阖着嘴。
「……嗯。」
唯有席德坐在艾尔文身边，静观事态变化。
接着……
「哼，艾尔文王子，我都这么简洁地告知了，为何无法理解？这不像聪明的你呢。」
沃尔夫从容地承受着艾尔文凌厉的眼神，露出无畏的笑容，这么说道。
「要我再从头说一次吗？」
「不，不必，我想说的不是那样，是在问你的意图。」
艾尔文更加凌厉地瞪视泰然自若的沃尔夫道：
「总结你各项告知如下……要我国『归顺为属国』，我是在问你没头没脑地在说什么？」
「就是我字面上的意思。」
沃尔夫抖动肩膀呵呵轻笑。
「伽维尼亚王国从今天起，将尊卓格尼尔帝国为宗主国，伽维尼亚王室对卓格尼尔皇室宣誓将绝对服从与忠诚，归顺于我帝国麾下。王国将由帝国来管理统治……我只讲了这些。
我的话就是皇帝的意思，也是帝国全土的意思。
你放心吧，我们会善待现在王国的高层官员和王室，会为你们准备合适的位置──」
「岂有此理！」
艾尔文不禁拍打桌面，发出「砰！」的一声。
「无论如何，我都根本不可能接受这种，要人全面交出国家主权的荒谬要求啊！？」
「艾尔文王子，你真不懂事。这是为了这天下的未来，绝对必要之事。」
沃尔夫站起身，滔滔不绝地说：
「如你所知，当今天下面临缓慢灭亡的危机，没错，我就是在说北境魔国•暗涅西亚的事。」
「……！？」
艾尔文听见暗涅西亚四字后，不发一语。
「魔国暗涅西亚过去因为存在于该地的『魔王』诅咒，终年封闭于冰天雪地之中……如今仍并非活人可居住之地，却不影响奥卜司暗黑教团的暗黑骑士团，他们以前魔国领为据点，一步步地增强实力。
然后，他们暗中活跃于这片大陆各地，王子你也深知他们作奸犯科之事吧？」
「……！」
如沃尔夫所言，奥卜司暗黑教团违法乱纪之事，不胜枚举。
王都伽维尼亚也曾差点遭到摧毁，天狐的故乡──天华月国也被暗黑教团所覆灭，易如反掌。
世上各地四处充斥类似案例。