里，男子造访了魔女的住处。然后他向魔女拜托：
「请你消去我的外貌。我想要变透明，就像空气那样。」
「……为什么你期望这种事情?」
「我和她约好了，当她睁开双眼时，我必须待在她身边。但我无论如何都不想让她看见我这副丑陋的样貌。」
魔女说：
「她爱着你，不管你有多么丑陋，她都会接受你的。」
不是少年的男子笑了。
「……她……至少在她脑中是打算要爱我的吧。但是她的身体却会起鸡皮疙瘩。就算她打从心里爱我，但身体——那双眼睛却会因为我而痛苦。因为我丑陋的外表、因为不得不去爱这样的我而感到痛苦……我不想要她因为这种身心之间的矛盾而受苦。」
「既然如此——」魔女换了个提议。
「就用我的魔法将你重新变成一个美男子，这样如何?」
「不行。」男子再次笑了。「不管有多丑，这就是我的脸。就连变为透明都是对这张脸的严重背叛，若还变成另一张脸也未免太过分了。如果连我都不认同自己的脸，究竟还有谁会认同我呢?」
魔女终于无话可说，于是便照着他的请求，调配了将外表化为透明的药。男子使用了药，变为透明之后就回去了。
女子在见到变为透明的男子后说了些什么……魔女并不知道。
两人结为夫妻，在魔女住的那座山山麓上定居。
过了一年后，某一天——
离家许久后的魔女终于归来。女子登门拜访。
她对魔女说：
「我想要能将他变回原状的药。」
魔女问：
「你爱她吗?」
「是的。」
「若是这样，就别再想着要看他的容貌了。因为那是他的期望。」
「我明白他的心情，但是我一定得见见他的容貌不可。」
「为什么?」
「因为看不见他的样子，才得以持续爱他——这样根本不算是真正的爱。我对他的心情，岂会因他丑陋的外表而冷却，岂是这点程度的东西而已?」
「……」
「我想要知道真正的自己!非得知道不可!到底是真的爱他，抑或纯粹只是和他一起生活而已……我想要接受真正的他，并且必须接受真正的自己!」
魔女不再说话，将药交给了女子。
女子是否使用了那种药，魔女并不知情。
在那之后经过了三个月，魔女造访了两人的住处。不过一切都没有改变，男子还是维持着透明，两个人和睦地生活。女子究竟是否趁着男子入睡时悄悄使用过那种药，之后又再将他变回透明呢?还是仍犹豫着是否要看他真正的样貌呢?尽管很感兴趣，但魔女并没有过问，因为她觉得那不是件该问的事。因此魔女只能对于两人依然无恙感到满足，然后离开了两人的住处。
之后魔女就这么踏上了旅陧。
再过了两个月后，藉由使魔的知会，魔女得知男子已死的讯息。
魔女慌忙赶到两人的住处，但是家里一个人影也没有——无论是男子的尸体、或女子都不见踪影，唯一只见魔女总是在餐桌边就座的地方放置了一封信。
信上只写了这么一句话——
请将这整个家全部烧掉。
魔女将油泼洒在家中，施放了魔法火焰。看见蓝色火焰将两人的家吞噬后，便马上离开了那个地方。她不打算留在那里。若是留在那里，恐怕魔女就会闻到肉类的烧焦味吧，而且她也并不想闻到那种味道。（更何况还是两人份!）
究竟发生过什么事……
魔女无从得知。
但她只知道一件事。她为两人调配的、可将物体化为透明或再次复原的药，已经不再是魔女的东西了。三天后，当火焰消失、魔女再次造访该地，发现到处都找不到自己调配的药时，魔女明白了，那种药已不再是魔女的东西。包含了两人心愿及灵魂的那项药品，已不再是魔女的东西了。那个现在已经是——
……于是，序号三七一的「透明喷漆」就此诞生。这是——
……一个令人有点心酸的、恋人们的故事——