上的影子呢?总之，某天拥有意志开始蠢动的『影子』一面害怕变回普通的影子，一面寻求同伴。同样拥有微量意志的『影子』聚集起来，合为一体，渐渐增强存在。最后『影子』吸收人类的意识，得到知识，进化为更强力的存在。他知道自己是强大到人称『恶魔』的存在。
『恶魔』为了巩固自己的存在，学会招揽魔女当手下。他要魔女帮忙创造适合他们居住的世界。
老绅士将自己与各种魔女缔结契约的故事告诉梅尔丽莎。从流落街头的少女化为杀人鬼遭到处刑，到一国公主毁灭邻国。这些魔女的故事尽管残酷却也悲哀，让梅尔丽莎听得入迷。
然后老绅士表示：总有一天这些魔女的灵魂将会合而为一，诞生出创造恶魔世界的『魔女之王』。
到这时梅尔丽莎早就发觉老绅士不是作家，老绅士讲述的故事不过是他的妄想，但是无所谓。老绅士讲述的故事毫无疑问迷住了梅尔丽莎。
梅尔丽莎根据这些故事创作了剪影剧给老绅士看，当作讲故事的谢礼。她把木箱的底部拿掉包上白布幕，从背后照灯光。纸刻成的异国城堡与公主映在布幕上。
老绅士看得很高兴，有时大笑、有时掉泪。然后梅尔丽莎在心里这么决定——
我将来要成立剪影画剧团，在全国巡回公演这个故事。
战况日益激烈，起初处于优势的德军也不知何时节节败退。现在镇上每天都人心惶惶，担心苏联、英国还是美国等同盟国军会不会随时攻过来。
梅尔丽莎的父母几乎每晚都商量要不要送孩子到乡间避难。
「可是，我实在不放心把梅尔丽莎交给别人。要是被人知道那孩子的秘密……」
结果父母决定安排梅尔丽莎住院。他们认为，与其让她曝光，不如待在医院里面比较好。
之前诊疗过梅尔丽莎的国立医院医师表示欢迎。他这么说了：
「我们的医学日益进步。只要令嫒住院治疗，必定能够康复。怎么可以放着不治疗呢!只要恢复健康，令嫒就会乐意为国家奉献，感到幸福的!」
于是梅尔丽莎被送进市郊的医院。
梅尔丽莎住进了混凝土墙壁包围的昏暗狭小房间。
那间病房还住了另外三个小孩。从早到晚都念念有词的十岁男生。窝在房间角落，不说话也不吃东西的十七岁女生。双脚不能动，躺在床上的十三岁少年。
「嗳，你是从哪里来的？」
梅尔丽莎积极地找他们说话。但十岁男孩只会发出听不清楚的声音叫喊，女生甚至不开口。躺着的少年不知道什么时候是清醒的。结果她没办法跟任何人聊上话。
大约两星期后的某天，躺着的少年很难得睁开眼睛凝视天花板。
「嗳，我们来聊天嘛!」
梅尔丽莎发觉后，马上找他讲话。
「没什么好说的。」
少年喃喃地说了。
「哎呀，为什么?」
「……待在这里会被杀掉——你不知道吗?巴士会过来，载着人离开，从此一去不返。已经好几个人被带走了。这是希特勒总统的命令。」
「会被带去哪里呢?」
「不知道。不过住院前，我在之前住的镇上看到过。郊区有一间很大的旧医院，好几个人被巴士载到哪里。医院后面有焚化场，整天冒黑烟。大家都说，那里在焚烧被杀掉的病人的尸体。」
「为什么要那么做?」
「据说我们是妨碍德意志人成为健全民族的绊脚石。」
梅尔丽莎不相信——这孩子一定是得了胡言乱语的病。
结果要跟他们正常讲话似乎是不可能的。
梅尔丽莎思考后，跟护士小姐借了文具及箱子、照明用具，做了剪影剧给他们看——从那位不可思议的老绅士听来的天马行空故事。
梦想将来成立剪影画剧团的梅尔丽莎，这是她第一次公演。
只见孩子们本来有如行尸走肉的眼神稍微浮现好奇心，被剪影剧吸引。最后他们迷上剪影剧，央求梅尔丽莎讲下一个故事。
梅尔丽莎很幸福。她很庆幸自己来到医院，因为她觉得这是她有生以来第一次交到年纪相仿的朋友。
后来剪影剧也成为医师与护士的话题，某天梅尔丽莎的主治医生拜托她务必表演。
梅尔丽莎欣喜若狂，熬夜创作了新戏码。因为医生是大人，所以普通的故事在他看来一定会很无趣，觉得是骗小孩的东西。所以得搬出压箱底故事给医生惊喜才行。
梅尔丽莎在医生面前表演剪影剧。那是老绅士讲过的故事中，最为残酷、奇妙、扭曲的故事。
看完剪影剧的医生一脸为难的表情。
「很无聊吗？」
医生慌忙展露笑容，表示「很有趣喔」。
收拾剪影画时，梅尔丽莎听到医生跟其他医生讲话。
「她似乎相信世界是扭曲的。是啊，精神状态严重恶化。治疗?已经没指望了吧。不如结束掉，这样她也比较幸福。」
梅尔丽莎听不太懂那句话的意思。她心想，那一定是在讲其他孩子。
几天后，一辆巴士来到医院。细长的车体看起来彷佛棺材。好几个孩子被叫过去。梅