能力操纵一个比蛤蟆六还要强壮的人去杀死蛤蟆六吗？是用什么方法杀的呢？蛤蟆六如果是天黑以后被杀死的，四十分钟以后就躺在了铁轨上，是谁，用什么办法把他运到铁轨上去的呢？
如果那附近有他的根据地还可以解释得通。在前一天夜里就把蛤蟆六杀死，然后藏一天，等天一黑再立刻往铁轨上运。离现场最近的就是龙女和野鸭七的家。龙女又高又壮，野鸭七又瘦又小，是一对看上去很奇怪的夫妇。野鸭七十九岁，龙女十七岁的那一年，两人商量过结婚的事情之后，野鸭七去龙女家见龙女的父母，龙女去野鸭七家见野鸭七的父母，希望老人同意他们结婚。当时龙女的父亲没说话，只端起了喝剩下的茶，劈头泼到野鸭七的脸上。
野鸭七说：“您把茶泼到我脸上，是要祝贺我跟龙女结婚吧？我认为您泼在我脸上的是茶，但您喝的也许是白开水。我问您，您刚才拔在我脸上的，是茶还是白开水呢？”
还没等他说完，龙女父亲手上的吹火筒就落在了野鸭七的身上。他被打了十几下子，并被踹出门外。
而；龙昵，在野鸭七家被野鸭七的母亲挖苦了一顿，又被刚从地里回来正在洗脚的野鸭七的父亲泼了一身洗脚水。龙女大怒，就近抄起一根吹火筒照着野鸭七的父亲的头打了十几下，又把他拖到附近刚刚施过大粪的菜地里，在头上抹了许多大粪。
村里人开会商量的结果，是让这一对奇怪的恋人结婚，并在远离下曾我村的地方给了他们几亩瘦地。力大无穷的龙女弄来大量肥料，几亩瘦地报快就成了肥田，让村里人惊讶不己。小两口恩恩爱爱地过着平静的日子。开始的时候每个星期野鸭七都要挨龙女一两次打，不是鼻青脸肿，就是筋断骨折。野鸭七的骨头还真有那么一股子韧劲儿，断了又长上，断了又长上，一点儿后遗症都没留下。他们在地里盖了一间窝棚，地里的活儿忙起来的时候，龙女就在那间窝棚里住，住在村里的野鸭七呢，每天早晨和晚上给龙女送两次饭，回村的时候带上收获的粮食，白天在家歇着，晚上在家睡觉。那间窝橱离蛤蟆六被轧死的现场大约有四十分钟的路，瘦弱无力的野鸭七不可能是系死蛤蟆六的凶手。
菅谷一直认为蛤蟆六和雨和尚的死是两起杀人事件，但是警察署已经定案：蛤蟆六是喝醉了酒以后偶然被火车轧死的，雨和尚是被牛用牛角挑死的。菅谷不能接受警察署对这两个事件作出的定论。然而，尽管菅各尽了最大的努力，做了这样那样的调查，一个人左思右想，还是解不开重重谜团。于是，菅谷利用去东京办事的机会拜访了新十郎，把两个事件的过程以及自己的判断详细说给新十郎听。
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新十郎听完菅谷所说的两个事件的过程和对这两个事件的判断，连连点头。
“关键问题您都注意到了。火车轧死的人身上没带任何东西，而且是在一个没有人通过的地方被轧死，这种情况不会是自杀或不小心，可姒为是他杀。被牛挑死的人没有逃跑的痕迹，而且人是趴着的，牛角却是从前胸捅进去的，加上身上没带任何东西，也可以认为是他杀。您的分析是正确的，这两次事件可能都是他杀。还有，天黑后只有四十分钟，凶手正是趁这四十分钟把蛄蟆六弄到铁路上的，谜也是正确的判断。没有人能像使用魔法那样升天或隐身，但若利用某种方法，就可以做到隐身不露或飞上天空。比如说利用黑夜。不过，雨和尚是不会深更半夜跑到荒无人烟的山谷里去的。如果说他不是夜里过去的，又是怎么回事呢？是不是有人在白天看见他往山谷那个方向走了呢？如果没人看见他往山谷那个方向走，又是利用什么隐身不露到达山谷的呢？这些问题必须联系起来考虑。眵目糊一年以前就在那个山谷里伐木，龙女也经常出现在那个山谷里，但是，谁也没看见过他们进那个山谷吧？这就是说，那两个人已经利用类似魔法的某种手段使自己隐身不露。如果知道了这两个人的方法，那第三个人、第四个人隐身不露的方法也许能够从中得到启示。”
新十郎说的这些都很平凡，但也非常关键。菅谷愕然无语，愣愣看着名侦探的脸。名侦探亲切微笑，和蔼地看着菅谷。菅谷觉得自己简直是个笨蛋，不配接受新十郎那亲切的微笑与和蔼的目光。菅谷的脸红了。
新十郎接着说道：“还有一个重要之处。眵目糊和龙女去那个山谷是为了盗伐木材，有必要利用某种手段隐身前往。可是，被杀死的那两个人有必要隐身吗？如果有必要的话，那是为什么呢？还有，除了眵目糊、龙女以及受害者以外，还有没有人知道眵目糊盗伐木材的事情？另外，蛤蟆六和雨和尚从小田原向下曾我方向移动的时候，有没有人看见他们。找到了看见他们的人，就可以知道他们大概是在什么地方消失的了吧？掌握了他们是在什么地方消失的，就多了一条找到凶手的线索。”
新十郎说着说着，脸绷紧了了：“在调查去过山谷那边的其他人的时候，不能想定某一个特殊的人物，比如当铺老板家的少爷，要把任何人都当成一张白纸。不只是对小田原的人，对其他地方的人，对同村的人，都要采取同样的态度，把他们当成一张白纸。在没有调查清楚之前，谁都可能是凶手。在凶手被抓住之前，你可以怀疑任何人，也可以不怀疑任何人。您把我刚才说的那几点调查清楚了再来找我。”
菅谷再三表示了对新十郎的尊敬之情。新十郎留菅谷吃饭，菅谷说，这次就不打搅了，要赶快回去继续展开调查，一定要解决这两个事件。菅谷从新十郎的宅邸里出来，满怀着热情和希望，回到了下曾我村。
眵目糊和龙女已经被警察放回来了，菅谷找到他们，装作若无其事的样子跟他们聊天。这两人以前就认为菅谷不是一个严厉的警察，而是一个亲近的邻居，经过几天的拘留，接触了几个严厉的警察，就更不把菅谷放在眼里，或者说就更觉得营谷亲近了。两人毫无戒备地把怎么去那个山谷的秘密告诉了菅谷。
眵目糊是趁夜深人静的时候进山，当然不会有人看见他。龙女则是爬那种没有路的山，所以也不会有人看到她。眵目糊本来也可以像龙女那样，但是他牵着牛不好走，只好利用夜深人静的时候，走比较平坦的踏。
龙女看见眵目糊盗伐是偶然的。龙女对眵目糊说：我帮助你往山外运木材，你给我运输费，每次一日元，否则我就去告官。这实际上就是要封口费。
眵目糊说：太多了，一百次一日元都嫌多呢。但是，他打不过龙女，何况龙女又掌握着他的秘密，只好忍气吞声，每隔一段时间就给龙女一日元。龙女一次就能把三根木材运出山，而一个身强力壮的男人一次只能运一根。这倒不是龙女肯卖力气，而是对她来说，运三根和运一根几乎没有区别。这是眵目糊和龙女两个人之间的秘密。这两个人虽然经常吵架，