秋雨绵绵的早晨。在海舟家里的书房，泉山虎之介与主人相对而坐。只见料准一大清早不会有访客而前来的他，片刻不离手地翻若记事本，神情认真地说明着，生怕弄错先后顺序。
“关于此案，得从去年岁末突发的奇怪事件说起。不知您是否还记得，去年十二月十六日，有位叫做幸三的年轻人被发现陈尸于茗荷谷的切支丹坡，惨遭啃断喉咙、剖腹掏脏，死状甚惨，而且肝脏不翼而飞，因为民间流传吃生肝能治绝症的迷信，推测可能是患有绝症之人下的毒手。两个月后，也就是今年二月中旬，又发生同样案件。位于音羽山林草丛中，佐分利夜须、雅子母女俩遭啃断喉咙、开肠剖腹夺去肝脏，曝尸荒野。母亲三十五岁，女儿才十八岁，都是美女，调查后发现两人均为久世山天王会——俗称急进教的邪教信徒，因为先前的幸三也是急进教信徒，因此搜查方针至此丕变。
“三人都是此教信徒兼干部，而且均足深夜从教会回家途中惨遗杀害。幸三是从久世山回大冢途中遇害，佐分利母女则是于返回杂司谷途中。护国寺一带是忠有绝症之人的聚集之所，此点自然列为侦查要项，但急进教实在不好对付，于是有人建议派使密探。不过事情可没那么简单，天王会有一个后援会，会长为藤卷公爵，副会长是町田大将，一千会员也全是天下名士。没有确切证据就胡乱拘提侦讯，恐会引起天大麻烦，所以才会有人建议派使密探潜入其中。担任此项任务者当年三十岁，是曾师事在下所开设道场的第一高徒。”
“这种做法太不明智了！密探一旦察觉自己到了极限，很容易会暴发出来。得选个能沉得住气的人。急进教真是那么恐怖的组织吗？”
虎之介突然瞅了海舟一眼，若无其事地继续说：
“两三个月后，雷象变个人，向长官报告时，不但能将急进教的礼赞、宣传和教喻说得头头是道，甚至曾于在下开设的道场，手舞足蹈地唱诵奇怪经文、说教等，着实变了个人，真叫人伤脑筋。不久他辞去刑警一职，在急进教里负责烧锅炉。”
海舟笑了笑：“阿虎也会烧锅炉，所以还是别接近急进教。西方不是有一句俗语‘适得其反’，对阿虎是个很好的训诫，劝你最好谨记于心，毕竟有些工作就是不适合豪杰之士蛮干。从前因为武官执政，导致国家大乱，侦探一职也是如此，有颗善于推理的脑子与死脑筋的豪杰之士可说天差地别，若要阿虎担任捕头还说得过去。”
“就像武术需要磨炼，侦探也是一种习惯的养成，在下认为习惯是古人首要训诫。”虎之介低头喃喃自语，忽然闭上眼长长叹了口气，才又开始说：
“后来又派了一位叫做牧田的密探，为了怕被雷象识破，才会忽然选派个毫无经验的门外汉，是个文弱年轻书生，才潜入半年，还没见到成果，又发生了第三起奇怪事件。月田银行的经理月田全作的夫人真知子从急进教教会返家途中，同样遭啃断喉咙、开膛剖腹夺去肝脏。经过整整四天搜查，愈是调查就愈觉得急进教十分诡异，不但有所谓魔人魔兽，还有很多人力绝对不可能办到的诡异行为。推测可能是所谓魔人驱使魔兽，袭杀返家途中的真知子，啃断其喉咙、剖腹取肝。听说魔人具有超人的飞天钻地怪力，因此有可能是躯使魔兽犯罪。”
“是谁这么认为的？”
“正是在下。”
“原来如此，我看这想法只有阿虎才想得出来吧！魔兽又是什么东西？”
“是种身形如同小牛、凶猛程度连熊和狼也望尘莫及、一种非常奇怪的大狗，叫做大丹狗。”
“大丹狗在西方是很普通的狗啊！不过这种狗居然出现在日本的急进教，可真是有意思，看来内幕重重，所谓神通力，暗中必藏着巧妙诡计。水艺※可是种相当于西方魔术的戏法呢！像阿虎这般只着眼于魔力，不去了解背后有啥诡计，全是因为过于主观，请试着以我的眼光来看事实，像相机般如实地陈述出来。”（※用水表演的杂技、戏法。）
海舟伸手打开烟盘抽屉，取出刀子与磨刀石。
※ ※ ※
天王会是祭祀广大天尊与赤裂地尊的天地二神。话说这两位神祗开天辟地，为日本神祇的祖亲。神祇化身降于世间，就是称为别天王的稀世美女，集信徒崇敬于一身的教祖。
别天王俗名安田久美，当年三十五岁，已婚生子。出生于贫苦木工之家的她，十四岁那年嫁给一个叫安田仓吉的笨木匠，翌年产子。之后厌倦夫妻关系，周遭都认为这是天地二神来迎的先兆。后来儿子改名为千列万郎，成为教会的第二代继承人。
别天王的首位信徒就是其夫仓吉。将自家后院改为教会，募集信徒，不久笨木工仓吉搬进自己一手创建的教会，那时还只是个少数信徒才晓得的教会。天王会之名之所以变得天下皆知，始于数年前一位从国外留学回来的世良田摩喜太郎，是他信仰上别天王的缘故。
世良田于明泊初年历任两处府县官员，之后又担任地方行政、税法、选举制度等研究要职，留学十一年后才回国。明明是众人眼中的国家栋梁，却撒开本职，成为别天王的左右手。当然谣传他是被别天王美色所迷，受其笼络，却也大开天王会知名度，该教顿时成为天下关注掉点。当然归功于他将留学西方多年所学的政治手腕，有效运用于天王会的布道事务。
另一位是年近四十的和尚大野妙心，担任参谋。从禅学到天台、真言等三宗，深入探究奥秘的他却也对佛教彻底绝望。谣传他自文觉以来便持续艰苦修行，十几岁时走火入魔发疯，从此成为天下知名怪僧。他精通世界各国宗教奥理，加上舌粲莲花，声音琅琅三日绕粱不去，听说他讲道时，空气中还会散发奇特的清香。自从皈依别天王以来，天王会的女信徒明显增多，总之他对妇女有着谜样的特殊魅力。
没想到安团久美的丈夫仓吉却落个凄惨下场，他被由奥殿不断下放至最低层，贬为一殷信徒，沦为在教会打杂的仆役，阶级等同烧洗澡水的牛沼雷象，被视为教会里的米虫。
世良田摩喜太郎以其政治手腕，说服藤卷公爵担任会长，町田大将为副会长，号召天下名士组织后援会，不过这些人并非信徒，纯粹挂名而已。
话说有位叫做山贺侯爵的清贫名士，年方三十五岁，脑筋一流的他备受期持，效忠别天王已达痴迷程度。本来侯爵夫人和子就是个狂热信徒，自从她拉侯爵入教后，夫妇感情更加融洽。