「那个～～有特别想去的地方吗？」
「我不太清楚，所以交给你决定。」
对于这个不负责任的要求，辽介自暴自弃心想「那就随便吧」。
辽介带真由美与摩利前往市中心。他懒得想太多，单纯是想到附近哪里可去就带她们过去，不过两人似乎都玩得很开心。
因为时差的关系，所以离开饭店的时间比较晚，现在已经是午餐时间。加上今天是周日，观光客加上当地市民使得街上热闹不已。
「真由美，要不要休息一下？」
离开饭店的时候吃过相当迟来的早餐，因此肯定还不到空腹的时间，不过摩利这么说。
「摩利，你已经饿了？」
真由美这个问题不是要消遣，纯粹是感到疑问而开口。
「我不饿。」
「那么，为什么……？」
「去那里吧。」
摩利没回答真由美的疑问，甚至没讨论就决定场所。
她指着以大玻璃窗面对马路的二楼咖啡厅。
变身为不起眼外貌的莉娜，和苏菲亚•斯琵卡一起跟踪正在市中心漫无目标闲逛的真由美、摩利与辽介三人。
开始跟踪至今一小时。苏菲亚终于已经习惯，但是内心的惊讶还没消除。平凡的栗子色头发与褐色眼睛，脸蛋工整却不显眼，就某种意义来说很平凡。或许比起贸然变丑更不容易让人留下印象。现在的莉娜就是这副容貌。虽然没有连体型都改变，不过看起来实在不像是同一人。
（这就是「天狼星」的特殊魔法「扮装行列」……）
苏菲亚在小学第一次接受检查的时候被认定拥有魔法天分，国中毕业后进入STARS的培育机构「STARLIGHT」，所以不曾隶属于军方情报部或是军方以外的情报机构。
不过有鉴于她的能力特性，施教时是以谍报领域的教育为重点。教育内容包含了只有STARS相关组织才会知道，有助于伪装工作之魔法的相关知识。
苏菲亚知道莉娜的「扮装行列」是基于这个原因。但即使事前获得知识，看着莉娜在自己眼前变成完全不同的人，唯一能做的反应只有惊讶。真的是「耳听为虚，眼见为实」。
也有别的幻影魔法能暂时伪装外型，却无法维持这么久。而且虚像与动作完全感觉不到误差也是匪夷所思。不管怎么看都只觉得是实体。
「菲菲，察觉了吗？」
「跟踪的那三人吗？」
只不过，即使内心某部分被惊讶占领，以严格训练所锻炼的知觉也没有变钝。
「太好了，看来是三人没错。」
两人说的是从刚才就在观察真由美等人的可疑人物。
虽说是「可疑人物」，外表却没有奇怪之处，看起来是平凡的普通市民。不过他们的视线无疑追着真由美等人，所做所为完全是可疑人物。
「不是和我们一样跟踪，而是轮流监视。每三人为一组，依序先走到前方监视。」
苏菲亚依照莉娜的要求，使用和朋友说话的语气。而且苏菲亚只比莉娜大一岁，两人算是同年代，所以更导致两人即使刚见面不久也没有格格不入。
「明明是跟踪却能先走到前方？这是高等技术。」
「只要预算与人数充足就不是很难。毕竟使用无线电合作就好。」
──但是交谈的内容不像是这个年纪女性友人的闲聊。
「使用HAPS监视器就更简单了。」
HAPS（High Altitude Platform Station）（高空平面工作站）是别名「平流层平台」的高空中继基地，提供给搭载通讯机器的无人飞行船或是无人飞机使用。搭载高解析度监视器的HAPS具备高度军事价值，因此日本与美国都禁止民间拥有，由军方为首的国家机构营运。
「所以那些家伙是当局的人？」
「莉娜你也这么认为吧？」
苏菲亚以问题回答莉娜的问题，表示肯定之意。
「不是联邦军所属吧？」
莉娜也学她继续问。
「我没听说情报部门有动静。他们那种感觉大概是FBI。」
「你凭感觉就猜得到？」
莉娜睁大双眼问。
「总之，大致可以。」
苏菲亚的语气没有炫耀的要素，不过表情看起来挺高兴的。年轻就是这么一回事吧。
「好厉害。可是，FBI为什么要跟踪真由美他们？」
「为什么呢……肯定不是什么嫌犯或证人才对。」
即使猜到对方的身分，也无法连他们的行动理由都猜透。
苏菲亚率直承认这一点。
「不过应该不是什么和平的原因……」
轻声这么说的莉娜心想「达也的担忧可能会成真」。
为了推动魔法人协进会与FEHR合作而赴美的真由美，会受到US