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黄土色的大地上，主要干道犹如冰冷延伸的雪白缎带，但唯独在这里，像是盛开了一朵华丽的花。
有一座像是从中剖开的七彩圆顶帐篷——但其实只是把遮阳布在路旁撑开而已，里面站着一名身穿黑衣燕尾服，头戴大礼帽的颀长老人。他那垂至胸口处，正不停轻轻弹抖的稀疏胡须，比那个排列着红宝石的领结更引人注目。
这里是行人不少的中央主要干道，由于附近与村庄的距离颇近，而且往来的行人也多，所以帐篷周围聚集了近十名男男女女，也有两三个小孩。
“好了，不管是从远方来的人也好，住在附近的人也好，都请看过来。在各位眼前的乃是世界第一的魔术师——以主要干道为家活跃在道路上，人称〔路上魔术师约翰卿〕。无论在乡村或是小镇，即使是在都城也看不到，只有在主要干道上才能欣赏的魔术，现在就要送到您眼前！费用只要一单忒，请交给那里的女孩！”
一听到这话，人们才打量起他戴着白手套的手指，所指向的帐篷角落。
喧闹声涌现。
那里有着一名女孩，极其美丽却又仿佛有些哀愁的女孩。
少女穿着和魔术师弟子身份相称的开高叉金色礼服，白皙双腿艳丽地忽隐忽现，穿梭在客人之间，拿着另一顶大礼帽不停地收集硬币，比礼服更加耀眼的金黄色秀发，在腰间不住摇曳。
为何这样的少女会在边境的道路旁，担任落魄魔术师的助手？——人们疑惑着，但在约翰卿的魔术一开始，便随即为其俘虏。
白色修长手指一晃，五指间出现了四色彩球；在一声吆喝后，又变成了四名千娇百媚的美女。观众注意到四名美女全都是来收钱的少女之前，美女群变成了身穿金属铠甲的武士，又在欢呼声中化为巨大的爬虫类，紧接着一口吞下旁边的观众。
就在由于太过逼真，观众呆立原地发不出声音的瞬间——他们畏惧的对象消失得无影无踪，只留下了仿佛从来没有那种东西出现过的帐篷和一群人而已。
时刻接近正午。
昨日的豪雨宛如一场梦幻，主要干道十分干燥，路上只有白亮的阳光——以及马车声。
面向那边的人们，几乎都在眼角中看见了骑乘栗色改造马的黑衣青年，以及跟在背后的两辆马车。
望见青年的美貌后，人们连黄金礼服的少女也抛到脑后。甚至连少女也似乎为青年所迷。
“美丽的旅人先生，您不过来参观一下吗？”约翰卿装模作样地出声叫唤。
黑衣青年望着前方不动，走了过去。
想起跟在那青年身后的两辆马车好象是贵族的马车后，人们开始骚动；这是在对青年的印象鲜烈如故，唯有他的妖气消散不见的数分钟后的事。
仿佛是一直在等着这情况似的，约翰卿捻了捻稀疏胡须的一根，对骚动的客人说道：“那么，各位先生小姐知道魔术的诀窍了吗？那就是，首先，要将对方的注意力从魔术上引开。”
※※※※
行经小村过后约一小时，D停下马匹。
前方的大地转为灰色，四处映射出有若银色蛞蝓的光泽。
连蜿蜒夹道的黑沉树林也变得稀疏，偶尔才会像突然想到似的冒出一棵来。
这块土地之所以令人毛骨悚然，或许是因为从地上喷出的瘴气之故，甚至连阳光也被瘴气给扭曲了，远处的风景看来极近，近处的景物则被严重变形到仿佛要跑出视野外。
这地方的著名特色，乃是东西长达五十公里，南北长达二十公里的广大湿地。
据说这片土地四处喷冒有毒瓦斯，还有能一口气吞下壮汉的大怪鱼潜藏其中。
左边有木头搭成的栈桥延伸到湿地上面。有两个人影站在栈桥边上。
D走近那里。
那两个人是犹如纤细小树枝般的伶俐少年，还有个圆滚滚的少女；即使没看到两人的长相，也会自然认为他们是姐弟。两人的年龄都在十一、二岁左右，脚边放着四个破旧的旅行皮箱。
注意到D后，两人露出了陶醉的表情，当D下了马，两人晕陶陶得更严重了。
设于栈桥后方的休息所墙上，挂着像是时刻表的铁板。
尽管隔着五、六公尺的距离，而且文字本身的大小会让人想用放大镜去看，但D却看清了还有两分钟船就会来。
“请问一下……”圆滚滚的女孩走过来向他搭话，满脸通红。“请问你要去哪里？”
D一瞥她胖得仿佛随时会掉了下来的脸颊，说道：“北方。”
他会马上回答别人的问题，实在令人难以想象。
“啊，一样嘛！”女孩在胸前交握双手，凝视D的眼瞳中有光芒闪动。
她咚咚咚地跑回少年那边，指着D的方向说了什么，再次交握双手，接着两隔人一起走了过来。
“好棒的刀喔！”不愧是男孩子的反应。“大哥哥——是战士？还是保镖？”
“都不对。”D又做了大异平常的行为。
“既然不是的话——那是猎人？”
“……”
“哇！姐姐，是真人耶！”
闪动光芒的眼睛变成了四只。
“哇～～”
两人一面感叹，一面开始绕