虽然月光是公平的，但只有那条道路有如青蓝色的长蛇一般浮现在眼前。
周围一片黑暗。
草叶摩擦声不绝于耳，有风正在吹拂。
那条道路是主要的干道。
白昼时来往的行人车马很多，可以一旦入夜，这里便会变成西部边境名产——型态变化人、完素变换虫徘徊游荡的诡异王国。
今晚似乎有不幸的旅人犯了它们的领土。
在坐落于主干道旁的公共马车停车处的前方，有五、六个怪异的行影围住了一个高挑的人影。
停车处里备有用来防范变故，可以射出螺钉的火药枪跟短矛、长剑，但人影并没有要去拿取那些武器的模样，只是任由那些行影用散放着绿色磷光，极度饥饿的视线盯着他。
成群的归依行影并没有立即攻击他，也许有人会认为是因它们被植入了贵族的精神，所产生的残忍心性之故——要让猎物害怕至死；但就在此时，黑暗中传来了一个声音，推翻了这种想法。
“怎么了，不过来吗？”
也就是说——在等待的，并非是妖物们，而是那个人影。
“那么，就让你们好动手一些好了——来吧。”
当说出最后一个字的同时，另一种光芒侵入了黑暗之中。
殷红光芒飞闪而来。
在这一刹那，两个人影自左右两边跳出杀过来。
其中一个是元素变换虫。它形似巨螳螂的身体在空中瞬间完成硬化变形，从有机质变为无机质——变成了钢铁。
月光从地面迸现。
无论何种攻击都能挡下的肉体被斩碎得有如菜渣，喷洒出像是油脂的液体，一面摔落地面。
同时，在正对面着地得吸血蛾人，也不停地从翅膀上喷溅黄金鳞粉，纵裂为两半。它们的如镰利爪跟吸血口器，连碰都没有碰到目标物。
“来吧。”
回应第二度的邀请，雷兽叉开六只脚站在地面，把状似盔甲得头部抬向天空。
蓝白闪电击中人影的身体。空气离子化，大地喷冒白烟，闪电轰击了人影好几次。
人影高举着右手，手中握着弧度优雅的黑刀。那刀所散放出的光泽，不象这地区的旅人或战士、武术家的武器所能拥有的。那刀从被举起的瞬间，到笔直朝向天空为止，一直不停地吸收着闪电。
即使雷兽被那到刺入了胸膛，恐怕它仍搞不清楚发生了什么事。
闪电绕附刀身上，宛如要读取它的意识似的从刀尖往雷兽的头部串去。
怪物痉挛。因为这个怪物虽然不用自己的躯体攻击，而是操控空气中的放电现象，让对手遭雷击而死，但却没有防电的能耐。
更加蓝白的光芒缭绕刀身，人影举刀挥落。虽然他的手臂已经伸直到了极限，但将雷兽头部斩成两半的刀身，仍只外露了三十公分而已。
“剩下两只———虽然想叫你们放马过来，但我等的人好像已经来了———滚吧！”
人影如此下令後，僵在原地等待死亡的幸存者，低声嘶鸣後，便头也不回地消失到道路两旁的黑暗中，速度快得简直像是用了瞬间传送一样。一挥刀甩落刀身上附著的鲜血，人影缓缓地转向後方。
在自北延伸而来的主要干道的北边，逐渐浮现出了一骑人马的形影。
尽管月光皎洁明亮，但唯有这名马上的骑士，身上缠绕著比夜晚更加深浓的黑暗。
在帽沿宽广的旅人帽下，骑士绽放著奇异光彩的双眸注视著人影。
人影跨过脚畔的雷兽屍体走上前来，令人产生了这种感觉———黑暗中的一角出现了蓝色的领域。因为有若深海之色的斗篷，遮覆了人影自脖子以下的地方。他的腰间发出“喀答！”一响，大概是把刀收回了鞘。
马上的黑衣骑士问道：“你是博拉珠？”
“没错。真不愧是天下第一的猎人，非常准时呢。”
虽然他这麼说，可是他并未做出察看手表或什麼东西的动作；不过，骑士出现之时的确正是他所指定的时间。
“顺便一提，你出现的瞬间，我的身体发抖了。如果不是那样，刚刚那两只怪物也不会逃得了。”
换言之，似乎是马上的骑士一路行来，直到刚才为止都没有让地上的高手察觉他的气息。
黑衣骑士说道：“当我走入这条主要干道时，你就已经察觉了———虽然你打算掩盖这件事。”
也就是说，地上的人影老早便知道马上骑士的存在，却撒了谎———说了客套话。
不知哪一边说的才正确？
黑衣骑士说了：“说出工作的内容吧。”
“不下马吗？有好酒喔。”
没有回应。
人影并没有不愉快的模样。
“那我就说了，希望你能护送我到格拉哈治村去。”
那是由此往西两百公里，位於边境尽头的村庄。虽然说是尽头，但在它的後方还有数千公尺高的险峻山脉，清一色耸立著。
黑衣骑士出声说道：“你并非没有能力独自前往。”