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在那个充满孤独感的房间之中。
对自己破口大骂之后，转身离开的母亲背影。
居然是因为某人、为了某个原因……
精心设计出来的——…………？
从什么时候开始？这到底是为何？
我所经历的一切——这一切！
「啊…………」
拓人紧紧握住法尔雀。
如果不这么做的话，他的脑袋似乎就要炸裂开来。
『小拓！』
「拓人！」
铃穗跟塔娜罗特喊着拓人的名字，但是他完全没有多余的心思回应她们。
「可……恶…………」
拓人的呼吸紊乱。
拓人一手压着胸口——并在意识混乱的状况之中，努力施展魔法。
「魔……『魔弹』一，」
——咻！
瞬时之间，从空间中凝结出三发魔弹，袭向明人。
然而，接下来的瞬间，这些魔弹被挡在明人之前的使魔给弹开。最后，魔弹只在上方的大楼外壁产生小小的火花。
「没用的——哥哥。」
明人故意强调似地叫着拓人。
「明明就是你比较年长，怎么可以诉诸暴力呢？」
「喵——！」
塔娜罗特就像是要打掉明人说的话一般，突然袭击而去。然而，塔娜罗特的突击却被正面迎来的金发使魔给阻挡下来。
「真是笨蛋一个♪」
金发的使魔嘲笑着。
她以两手箝制住塔娜罗特的两手肘，阻止塔娜罗特的进攻。
接下来——
「你之前不是输过我一次吗？光凭你是赢不了我的。」
腾不出手的金发使魔啪喀一声，张开嘴巴。
她的口中产生漩涡状的光芒——下一瞬间。
「喵啊啊？」
那道强烈的闪光直接击向塔娜罗特的脸。
「塔娜罗特！」
『笨蛋塔娜！』
脸冒着黑烟的塔娜罗特被打飞到惊讶得不知所措的拓人与铃穗面前。虽然她还未分化，不过毕竟是魔神，应该不至于会死掉——
「喵……唔……」
整个脸变成小黑炭的塔娜罗特呻吟着。
「……！」
铃穗打开随身携带的盒子，从中取出「瓦普吉斯」与「艾吉斯」，并且解开绑在头上的蝴蝶结——摆好架势。
由于「夜蓝的侵夺者」的能力而构筑出来的魔力真空地带。
轰——听见了原本不可能听得见的魔力涡动声。
这样一来，他就无法使用魔法——
「当然。」
明人泰然自若地笑着说。
「针对你的能力，我早就准备好万全的对策——铃穗姊姊。」
发出沉重金属声音站在明人背后的是——异形。
发现情况不对劲的铃穗不住地颤抖起来，看到这个情形的拓人也惊讶到差点跪倒在地上。
重机动泥人。
「学园」拥有的最强战力——曾经是。
以电池驱动，且即使在铃穗／铃果的「夜蓝的侵夺者」能力发动之下，也能自由行动。而且，其武装之配备完全没有依赖任何魔法，只是单纯的导弹与手榴弹。
「即使心胸宽大如我，也差不多厌倦了。」
明人宣告似地说。
「我原本就只是想让你们尝尝何谓真正的绝望，让你们理解能够到我的手下工作是多么幸福的一件事情。」
「…………」
抱着塔娜罗特向后退的拓人与——仍然以两手持着「瓦普吉斯」与「艾吉斯」并摆出防御姿势的铃穗／铃果也往后退去。
然而——
「——
拓人等人以吃惊的眼神转身看着背后，小巷子其中一个出口已经被重机动泥人给占满。
看来泥人部队已经被明人给彻底改造过了。手型的对付神魔特殊机关炮的枪口正稳稳对着拓人等人，丝毫没有一丝动摇。原本，应该是要守护拓人等人的战力——现在却变成敌人忠实的下属。
「你们还真是不死心啊。没办法——那我只好在不杀死你们的前提之下，让你们彻底领悟我的用心。」
重机动泥人与——使魔们向前