新月的夜晚昏暗无比。
没有照明，也没有人外出，悄然无声的帝国城镇。有道身影从铺设红砖的屋顶上眺望著被黑暗包覆的这幅景色。
白色长袍的衣角被风吹得凌乱，随风摇晃的帽兜中，右眼戴的单片眼镜发出微弱的光芒。
「……嗯──比预料中还更晚到呢～」
札克多一边调整单片眼镜的位置，一边喃喃自语。虽然嘴上嚷著晚到了，却看不出在赶路回程的样子。
「嘿咻……」
札克多张开双手，以大字型躺在屋顶上，看向头上整片深色的夜空。
今天是新月，加上云层厚重，完全看不见应在天空中闪闪发亮的星星。虽然世界一片黑暗，不过他在黑暗中也能看清景物，因此也不觉得困扰。
此处为隶属依利斯帝国第三十三地州的乡间小镇。札克多办完某件事，踏上归途，由于有私事要处理，因此来到这个地区。
原本应该要再早一点回来，不过与总督的交涉比预料中拖延了更久。因此乾脆留下来观光，便来到离总督宅邸所在的州都有段距离的这个城镇。
「……我就觉得你会来。」
札克多抬头看著天空，用一如往常的轻快语气说道。他的身旁有另一人的气息。
「……札克多，你在这种地方做什么？」
「嗨，米尔小弟。」
米尔格连用锐利的眼神低头看著依然躺著，且嘻皮笑脸、露出不容小觑笑容的札克多。
米尔格连盘起戴著黑色手套的双手，沉默等待辩解的话语，札克多则向他问好。由于他比预计回程的时间还要大幅延迟，因此能够推测老爷会派人前来此处查看。
「……别蒙混过去。」
「我才没有蒙混呢～」
札克多对视线与表情越发险峻的米尔格连发出嘻嘻笑声，不改放荡不羁的态度。
「我只是想要转换心情，而绕到镇上罢了。」
「不可能。当你说想转换心情时，通常都有所企图。」
「我没有任何企图啦。只是想来观光一下～」
「那么刻意前来这座城镇也太奇怪了。要说谎的话，就说个更好的谎言。」
「真会怀疑人。你就是这点不好，人类无论何时何地都必须让心灵绰有余裕喔。」
「哪来这种闲情逸致。如果有空沉迷于观光的话，应更尽早实现主人的宿愿才对。」
「……米尔小弟还是一样认真死脑筋呢。」
「你说什么？」
「什么都没有──」
米尔格连全盘否定札克多的话。藐视札克多的视线充斥著惊人的魄力。
与天生拥有红色眼睛的札克多不同，身为后天埋入咒石，因体质合适而获得咒术力量的米尔格连并没有红色眼睛。
「我可没说谎喔。你看你看，这是调查帝都与收集情报的结果报告书。」
「……」
「我真的很努力吧？都好好区分出适合作战的场地与范围了，观光这点小事就放过我吧。」
「怎么可能？这是当然的任务。」
「咦～……」
札克多将细心检视不擅长的资料而写成的报告书交给米尔格连。米尔格连依旧带著不悦的表情阅读这份报告。
「……我把报告交给主人。」
「你看，所以我不是说了吗？而且我的行动都让老爷的目标往好的方向发展喔。」
「决定这件事的人不是你，是主人。」
「我好怕～米尔小弟。就说没问题啦。老爷指派的工作我都有好好完成。」
「别这样称呼他。」
立刻被如此否定。米尔小弟好冷淡，哭哭。
「更何况这是两码子事。你非常有可能违背主人的心意。」
「咦，好过分～我明明没有这种想法。」
「自作主张行动有可能妨碍主人的宿愿。这件事我也会向主人报告。」
「好啦好啦──请便～」
「……如果你阻挠主人的话，我绝不原谅你。」
札克多的回答或许令人更加烦躁，米尔格连不屑地哼了一声，翻过斗篷。
「啊，对了。关于作战开始的时机我有个想法，帮我对老爷说一声喔～」
「……」
听见最后补充的那句话，米尔格连没有反应，直接开启传送门离开。唉，米尔格连很认真，所以应该会好好报告的。
直到对方的气息完全从此处消失为止，札克多一直躺著，没有转头看向米尔格连方才所在的地点和消失的地点。
「……说真的，只要提到老爷，米尔小弟马上就一头热呢。」
札克多确认米尔格连已经完全离开现场，便利用反作用力「哟咻」地