赛罗不禁产生了艾尔西的红色双眼覆盖了整个视野的错觉。
“……真的可以保护菲诺吗……？”
赛罗自己也意识到，他的声音有些茫然。
艾尔西的眼睛释放出更亮的红色光芒。
“是的。既然你有所期望，就一定会实现那个愿望吧。来吧……看着我的眼睛——”
艾尔西从正面捧起赛罗的双颊。
“你想——成为魔族吗？”
“……嗯……”
赛罗自己几乎没有意识到这个回答的含义。只是顺应着艾尔西的诱惑，表示肯定地点了点头。
“那么，请起誓——”
艾尔西如同人偶般秀美的面庞接近到赛罗的眼前。
她的嘴唇来到了呼吸可及的距离——
“……赛……罗……？”
“——哎……！？”
听到菲诺痛苦的声音，赛罗总算恢复了自我。
不知不觉之间，赛罗已经握住了“雷兽的巨镰”。
而举起的镰刀尖端差点贯穿了趴在地上的菲诺。
菲诺以悲哀的眼神盯着赛罗。
（……催眠术……！？）
在觉察到这一点的瞬间，赛罗手中的巨镰被艾尔西从背后夺走了。
艾尔西刻意地叹了口气。
“很遗憾，被你觉察到了——明明只差一点了。”
“什么……！”
理解了状况的赛罗在自己都没有意识到的情况下，立刻伸手去打艾尔西。
她轻松地躲过，对赛罗露出微笑。
“你不是接受了魔族化吗？这也是仪式的一个环节。”
“开什么玩笑！我想要守护菲诺……！”
艾尔西眯起了眼睛。
“正因为如此。魔族化需要几个条件。比如掩饰激烈的情感，拥有潜在的素质。但是，最为重要的条件是——”
艾尔西指了一下倒在地上的菲诺。
“失去一件‘有发自心底珍视的事物’——通过这种丧失感，魔族才能获得力量。对于本人来说，失去之物越重要，得到的回报就越大。所以你有成为比哈尔姆巴克更强大的魔族的素质哦？”
艾尔西以更加冷淡的声音说道，被她激怒的赛罗咬牙切齿地说道。
“所以你要我——亲手杀掉菲诺吗！？”
赛罗为自己说出的话感到战栗。
自己差一点就挥起镰刀杀了重要的她——菲诺。
赛罗的心中卷起了猛烈的愤怒漩涡。
没有武器的赛罗抓住艾尔西手中的巨镰，紧紧地握在手中。
对他的气势汹汹，艾尔西的反应慢了一拍。
两人争夺着巨镰，赛罗拼命地对其注入力量。
“松开，赛罗。如果你不松开的话——”
“谁要松开啊！你竟敢让菲诺受到这种折磨……！”
艾尔西将悲哀的眼神投向进入大脑充血状态的赛罗。
“那就没办法了。我会再一次召唤雷兽……”
正当艾尔西向巨镰注入魔力时——
出现了两人完全没有预料到的事态。
——啪嚓。
——巨镰的柄发出了像是用旧的玩具坏掉的声音，轻而易举地碎掉了。
转瞬之间，双方都僵立不动。
巨镰是用经由魔力强化的金属制造出来的，并不是人类的力量可以轻松破坏的物品。因此，对于艾尔西来说，这是“不可能发生”的事态。
别提唤出雷兽了，镰刃的部分笨拙地掉在了地上。
“哎……？坏掉了……”
“为什么……！”
赛罗和艾尔西困惑的声音重合在一起，他们几乎同时把手伸向掉在地上的镰刃。
（只要抢先捡起镰刃，砍到对方的话……！）
这与能否使用魔导具没有关系。抢得先机，用刀刃砍倒对手——这场战斗瞬间陷于单纯而原始的领域。
赛罗拼命地把手伸向掉落的镰刃根部仅存的一点镰柄。
他的手指差点碰到镰柄之时——
抢先捡到刀刃的人是艾尔西。
她立刻把镰刃挥向赛罗。
“要被干掉了……！”
在护住身体的赛罗身旁，“水”以箭矢般的气势飞舞而来。