出啪嚓啪嚓的响声，而奥尔德巴也随之喊道。
“唔！？”
随着痛苦的叫声，他巨大的身躯被弹了起来，双手的棒子掉在地上。
接着，奥尔德巴随着一团涌起的烟尘倒了下去，再也没有动弹。
“馆长大人！”
身旁的卡迪娜发出了悲鸣。
失去了主人的“雾之猎犬”如同雾气般烟消云散了。
赛罗眺望着自己的雇主，紧紧地咬着嘴唇。
被雷兽咬住的地方没有流血，衣服也没有破裂。不过，在被野兽咬到的瞬间，奥尔德巴的身体中似乎有大量的雷电穿过。
艾尔西从昏迷的奥尔德巴身旁拿走了他的魔导具。
祖父的作品“雾之猎犬”被交到了哈尔姆巴克的手中。
在由于不甘心而不停颤抖的赛罗身旁，青年骑士淡淡地笑了。
“……很不错的魔导具嘛。土产又增多了。这个男人操纵两只猎犬似乎就是极限了——不过，交给我们使用的话，大概可以出来十只吧。这种需要操作技巧的魔导具，要花费一定的时间进行修炼，不能立即使用呢。”
哈尔姆巴克高兴地说着，又低头看向赛罗。
“——魔族很不错哦，少年。你好像不擅长使用魔导具，只要魔族化的话，说不定就能用了。”
赛罗怒视着他。成为哈尔姆巴克的同伴？简直是笑话。
他根本不想变成什么魔族，但是哈尔姆巴克刚才的话让他有些在意。
“魔族化……要怎么做，才会变成那样？”
哈尔姆巴克的脸上浮现起微笑。
“——接受洗礼。仅此而已。”
仰望着他的赛罗为他的表情战栗起来。
得到强大的力量，就要失去重要的东西——看起来就是这般疯狂的笑容。
哈尔姆巴克在笑。
仿佛没有比这更为可笑，蔑视除了自己以外的所有人，但是在周围人的眼中显得无比悲哀的滑稽笑容。
扛着赛罗与卡迪娜的副官艾尔西向这样的哈尔姆巴克投去了冷冷的一瞥，又漠不关心地走了起来。
这位副官少女也让人搞不懂。
虽然没有哈尔姆巴克那么让人讨厌，不过她给人以一种空虚的感觉，而这一点又让她显得很怪异。
“你……你也是魔族吗？”
听到扛在肩上的赛罗这样问道，少女没有肯定也没有否定，只是露出了暧昧的微笑——
又以令人战栗的动作抚摸着赛罗的脸颊。
◎
在漆黑的森林中，菲诺的天球木马如同滑翔般疾驰。
（赛罗……赛罗……）
她在心中呼唤着少年的名字，拼命地回望四周。
自从她出门寻找赛罗，已经过去了很久——但她也不知道具体是多长时间。
也许是很长时间，但也有种短暂的感觉，她甚至还认为时间没有流逝。
她总是会产生赛罗平安无事地站在黑暗中的幻想，接近那里时期望却每每落空，然后再次在黑暗中看到他的幻影——这样的反复让她的心不知不觉地疲惫起来。
“赛罗！你能听到的话，就回答我！”
在夜晚的森林里，响起了菲诺沙哑的声音。她的声音已经接近于悲鸣，在森林中空虚地回荡着。
然而，听到菲诺忍不住喊出的声音的人，不是赛罗，而是其他的存在。
“——小姐，失礼了。”
头上响起的爽朗声音令菲诺吓了一跳，她慌忙停下了木马。
她回过头去，只见一个黑色的小块跳落下来。
在菲诺手中的照明魔导具——“夜魔之灯”的照射下，一只黑猫站在眼前。
这是一只毛皮华美、威风凛凛的猫，他金色的眼眸中寄宿着神秘的光芒。
他戴着插有羽毛的帽子，腰间别着短剑，穿着军靴和黑色风衣的身影看起来就像是人类。
与他意志强烈的金色眼眸视线相合之后，菲诺惊讶地抖了一下。
“……刚才说话的人是你吗？”
用后腿站立的猫缓缓地点了点头。
“嗯，是我。你就是菲诺吧？”
“……嗯。是倒是……不过，很不妙呢。我还是第一次遇到幻听和幻觉，该怎么做才好？”
从木马上下来的菲诺茫然地问道。
她在书本上读过有理解人话的野兽，而且远方似乎真的存在这种野兽。但是，会说话的猫好像只有童话故事里才有吧。
菲诺还以为自己已经睡着，现在正处于梦境之中。
猫微微一笑。
“既然你已经陷入了看到幻觉的窘境，那