地面突然长出手臂。
「呜哇啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!」
结果，伊庭树摔了一大跤後脑杓撞上背後的墓碑。
「啊，好痛!」
他正在墓地里。
在明明已接近七月的现在，这片位於山脚的小墓地却寒冷彻骨。
从山顶吹落的寒冷夜风穿过墓碑之间。每当有风吹过，风与石头便会彼此摩擦，发出咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻的恐怖风声。
那声音宛如亡灵们的叹息，朝上弦月发出高呼。
分不清是惨叫，还是呻吟的悲伤之声。
一只手臂高高地从这片墓地的正中央长出来。
那是只雪白而纤细的手臂。
树眼看著那只柔软的手臂从地面穿出，形成一个非常可爱但却是半透明的长发少女身影。
「树不对，伊庭社长，你不用那么吃惊吧?」
「因、因为黑羽小姐你突然冒出来嘛。」
树按著後脑杓与眼罩如此辩驳。
他是个看起来比实际年龄幼小的少年。
他的头发彷佛表露出他的性格，既没有染也没有烫。这名少年不知为何身穿笔挺的西装，右眼像漫画里的海盗一样戴著黑色眼罩。这身服装，稍有不对就会被人误以为是黑道方面的人物，但穿在这个少年身上，却不可思议地有种滑稽的感觉。
「好痛痛痛」
「你不要紧吧?」
半透明的少女黑羽真奈美慌忙来到树的身旁。
「啊，肿起来了」
黑羽想抚摸少年头部的手，唰地穿过树的後脑杓。因为她是灵体，会这样子也是理所当然，不过结果却是她的手穿透树的脸，直接穿透至西装外套树单薄的胸膛。
「哇啊!」
「树?」
「不、不，没事!我没事的!」
树胡乱挥著双手安抚黑羽。黑羽好像没有发现，树一边藏起通红的脸颊，一边发问：
「不、不过，你怎么会从地底下出来?」
「嗯，那个」
黑羽也有点难为情似地刚要开口，却怱然仰望天空。
「啊。」
「咦?」
树也跟著抬头。
於是
「因为是我要她这么做的呀?」
一个不高兴的声音从上空传来。
树仰望著上方，嘴巴无声地开合著。
「穗波?」
另一名少女背对著月光，浮现在大约十公尺高的夜空中。
她跨坐在陈旧的扫帚上、栗色的头发配上尖帽、水手服之外则披著黑色斗篷，一副典型的女巫打扮。
少女的年纪大约十五、六岁。以细框眼镜遮掩著冰蓝色眼眸的女巫，望著慌张的少年发出小小的叹息。
「社长，你差不多也该习惯了吧?难得黑羽小姐能以灵体移动，当然是请她调查地底比较好啰。反之，如果那东西已经冒出地表，那从空中搜寻会比较快。」
「可、可是被看到的话」
「其他人不会在这种夜里到坟场来的。而且我之前也说过了吧?我的扫帚上刻了避人耳目的欧甘文字，在普通人眼中只会像是乌鸦之类的。」
穗波高濑安布勒淡然地回答，接著一动也不动地眯起眼睛盯著他。
女巫锐利的目光，让树的身躯为之一颤。
「干、干嘛?」
「名片盒。」
「咦?」
「在後面。你撞到头的时候，名片盒掉出来了。」
少女不高兴的话语让树回过头，名片盒正掉在墓碑的背面。几乎没有用过的银色盒子，沾上了一点泥泞。
当树拍掉泥巴的时候，突然注意到一件事。
这么说来，穗波是从什么时候开始看著的?
（!）
脸颊倏地泛红，为了保险起见，树打开名片盒。
很不凑巧的，这时突然刮起一阵风。
「啊!」
几张名片乘著风，飘向夜风中。名片的表面受到月光的映照，墨色的文字在水晶浮水印上如此写著。
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这个世界上的魔法，比起人们所认为的还多一些。
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