手表示愿意参加。就连其他来使用实验室的学生都参加了，总数甚至来到了三十二人。
他们都是些彻底的研究笨蛋。就这样，把装在试管里的「短时间性别转换药」发给他们之后，库洛伊萨斯带头说道。
「所有人都拿到了吧？……哦？马卡洛夫也要参加吗？」
「在这种气氛下，不参加感觉很不爽啊。好像被排挤了一样……」
「这样啊……那么让我们重整心情。为了魔法药崭新的历史，乾杯！」
「「「「「乾杯！」」」」」
「……我觉得这不是什么值得庆贺的事情就是了，唉，算了。」
对于研究家来说，发现且完成新的药品是一种喜悦，他们更是要以自己来做实验。幸好这次多亏有高等级者的「鉴定」，已经知道是安全的了。若是平常，很有可能会因为出了什么错而演变为无法挽回的状况。
以一般的角度来看他们的行为实在很不正常。
男学生们一起手扠著腰，把试管放到嘴边，将里头的绿色液体一饮而尽。
然而这时他们彻底失算了。原本男性和女性的身体构造和骨架就不同，要显现出改变性别的效果，必然会伴随著强烈的疼痛。
也就是说──
「「「「「嘎啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」」」」
──他们无法忍受剧烈的疼痛而发出惨叫。
骨骼急速变化的声音，以及像是快要被撕裂般的疼痛感使得他们痛苦的弯著身体倒在地上，现场瞬间化为了地狱。
他们无法承受身体的变化，尝到了地狱般的痛苦滋味。
「嗯，我就有种事情会变成这样的预感……毕竟变身就是会改变身体构造啊。」
「叔叔你是知道所以才不喝的吗？」
「怎么可能。只是人类不可能拥有像我家的咕咕们那种能力，所以我有事先预想到身体构造固定的人用了那种魔法药，大概会变成这个样子吧～……还好我没喝。」
「已经事先预想到了啊。真过分呢……叔叔。来，喝杯茶吧。」
「谢了……嗯？」
他喝了伊莉丝递给他的茶，然而仔细一看，那是装了绿色液体的烧杯。
也就是说，这里面装的液体是……
「伊莉丝小姐……你居然……暗算我……唔咕喔喔喔喔喔喔喔喔！」
「对不起，叔叔……我啊，无论如何都想看看叔叔变成女性的样子呢──♪」
「唔咕……咿咿咿咿，女性……这，咕喔！我只会……变成……普通的……大婶而已啊……咕啊啊啊啊啊啊啊！」
「老师变成女性？……想像不出来呢。有些期待。」
「我倒是觉得伊莉丝小姐这行为很过分呀……」
「「「「「呶呴哈嘻喽嘿咿哈嘻啊哇────────────！」」」」」
不知道到底在叫些什么的惨叫声回荡在实验室内，过了十五分钟。从痛苦中解放后的他们，终于成功变身了。
「……库、库洛伊萨斯……你是库洛伊萨斯吗？」
「哦？是马卡洛夫吗……你变得满可爱的嘛。」
库洛伊萨斯变成了金色直发、眼睛细长冷艳的知性美女，马卡洛夫则是成了短发，有如肤色晒得有些健康的运动少女，给人充满活力的印象。双方都变得相当有魅力。
「哥、哥哥……不对，现在应该要叫姊姊……？好美……」
「可恶──────！你为什么要生为男人呢！这不是个超级大美人吗！我都要迷上你了！」
「马卡洛夫，你用这模样说这种话不太对喔？我觉得你先看看自己现在的样子，思考过后再开口比较好唷？你该稍微注意一下自己的用词。」
「你这言行举止已经完全是姊姊大人了嘛！性别不同会产生这么大的差异吗？」
就算言行举止相同，只要性别不同，给予听者的印象也会有巨大的改变。
在他们周遭，变为女性的男学生们也纷纷向女生借了镜子，从各种角度确认自己的样貌。
有的很普通，有的变成满可爱的样子，也有变身后的长相让人觉得「这实在不行吧」，变身的结果千姿百态。
「啊，叔叔呢？」
「对喔。老师他……」
「真是的，还真是碰上了大惨事……这、这什么啊────────！」
胸口挂著两个丰满的果实。他是很喜欢这样的异性，但自己变成女人的话简直没有比这还更可怕的了。而且那自然留长的头发以及微微下垂的细长眼睛意外地给人一种妖媚感。
年轻得不像是年过四十的女性，是个莫名漂亮的美女。无论是谁看了都说不出话来。
有些骯脏的灰色长袍反而给人老练魔导士的印象，感觉完全是流浪的高阶女性魔导士。而且那性感的样子散发出成熟的韵味。
是个让女性化的男生们都不禁屏息的……完美的美魔女。
「叔叔……你超美的喔？来，镜子给你……」
「好厉