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三年前，夏洛克，福尔摩斯在贝克街开始经营他的侦探事务所，那是一八八一年时的事情。虽然社会上有很多业余侦探，但福尔摩斯从一开始便将自己与他们区分开来。他无意接受世间一般的侦探或警察就能破解的案子，而是对他们束手无策的案子提供意见，也因此自称为所谓的顾问侦探。
由于当时的事务所既无实绩，收入也不多，因此他需要一个能分担房租的室友。透过熟人居中介绍，他认识了甫自阿富汗战争归国的军医约翰·H·华生。
这位医生较福尔摩斯年长两岁，是个极有常识、爱国、勤奋，是典型的英国绅士。由于战时留下的伤害及后遗症，延后了他重操旧业的时间。那段时期，华生开始对福尔摩斯手头上的案件搜查感到兴趣，在福尔摩斯解决的诸多案件中，经常可以看到他好友华生的身影。
解决了艾蜜莉·贝尔杀害事件的隔日，也就是十一月十九日。福尔摩斯用过早餐后，来到华生的房间帮忙收拾行李，并一边说明破案的大致经过。
在「游击队」奔走下，终于查明了义肢画家与买下小提琴的美女身分，根据他们两人的证书，哈沃德终于获得释放。与此同时，福尔摩斯以他的推理找出真正的犯人——哈沃德租屋处的房东因此遭警方逮捕。
福尔摩斯向房东提出了证据，仿佛就在现场观看似地叙述了凶手犯案时的行动，房东因此彻底放弃，坦白了一切。房东对艾蜜莉怀有非分之想，原本想趁小俩口吵架时趁虚而入，却遭她尖酸刻薄地羞辱，才会恼羞成怒勒死了她。
与杀人案比起来，更让华生在意的是艾琳·艾德勒的出场。
「你见过那位女伶了吗？」
福尔摩斯听出友人语气中隐含的欣羡，嘴角微微浮起一抹戏谵的笑。
「我是为了解决案子才不得不见她的啊。」
「我曾在皇家咖啡厅看过她，她可是不可多得的美女呢。」
「原来如此。即使我没有说出口，不过大家对她的赞美之词可从来没有间断过。那是由邪恶的天才所培育而成的一朵盛开毒花。」
「说得真过分啊。她不是理解了西摩尔家的情况，也爽快地答应归还小提琴了吗？」
「为了不让自己的名声下滑，她也没有其他选择了。更何况她自己也有许多不能让人深究的秘密。」
「你有证据吗？」
福尔摩斯觉得很有趣似地瞧着华生不满的脸，娓娓道出美丽女伶的丰功伟业：
「她最近将波西米亚的皇太子玩弄于鼓掌之间，虽然好像没当成太子妃，还不知道她会不会就此乖乖罢手呢。若是有一天皇太子对自己的眼光肤浅感到后悔莫及，我也不会太惊讶。另外，和世纪大魔术师维尔纳传出绋闻，结果让他身败名裂的也是那个女人。」
「那是那些男人单方面地迷上她，才会导致自我毁灭吧？报上的评论也对她赞不绝口，说她不仅才色兼备：心地善良，还有一副好歌喉。」
「是兰代尔，派克吗？你明明对他报导的丑闻比较有兴趣。」
「真失礼，我多少也有些艺术涵养。」
好友一脸不悦地反驳，福尔摩斯只是耸了耸肩。
「我已经拿到艾德勒音乐会的票了。无论在犯罪或是声乐方面，我都承认她是一流的艺术家。鉴定美貌的工作就交给你了。这次搜索义肢画家，为了不让她发现，我一直避免使用报纸的广告启事栏。」
「『游击队』的表现非常出色呢。那些少年真的帮了大忙。」
「嗯，他们很擅长这方面的事。反正和乞丐没什么两样的画家也没时间看报纸，现在证明了我的方法没错。」
福尔摩斯一边说，一边从行李箱的角落抽出一本书，却因此弄乱了原本叠得整整齐齐的衬衫，华生只好被迫重复叠好衬衫、收进行李箱的工作。
「福尔摩斯。」
「怎么了？」
「我收拾行李的工作从刚刚开始就没有进展。」
华生夺回自己的书，重新塞回行李箱中。这时，侦探又抽出了旁边另一本薄薄的书，结果翻倒了卷好的领带。
「福尔摩斯！」
「放心，你一定赶得上。迅速收拾行李是你的优点之一吧？」
「承蒙称赞，我甚感光荣呢。」
华生尽全力地讽刺回去后，便放着领带不管，碰的一下粗鲁地阖上行李箱的盖子。他快手快脚地锁好行李箱，绑上皮带，一边抬头看着手里翻着书，随心所欲的室友这么说道：
「那本书就送你吧。是研究麻药威胁的论文集。你听好了，你这个人一旦没有值得全心投入的困难案件，就把古柯硷当成案件带给你刺激的替代品，你这坏习惯说不定有一天会让你自取灭亡。反正你平常就是个工作狂了，没有委托的时候应该要让头脑和身体好好休息才对。说起来——」
还以为他会这样没先没了地继续念下去的时候，楼下传来了吵閙声。
福尔摩斯一副得救的样子，转身背对华生，打开门看情况。
华生会收拾行李不是为了旅行，而是在做搬家的准备。他早在一年多以前就决定认真投入医生的工作，虽然找过诊所之类的地方，却始终找不到符合条件的场所。这时，预定要在美国开业的朋友请求他的协助。而华生在历经百般波折之后，终于决定接受对方的邀请，出发的日子就是今天。
蜂拥挤上楼梯的是一群「游击队」的少年们。他们是来向华生道别，以及顺便帮忙搬运行李。在威金斯的指挥之下，他们手脚俐落地将行李箱和旅行袋往外搬。事先约好的马车也正