住着食人鬼的妖魔部落当中，食物是一个很令牠们伤脑筋的问题，除非和同族之间因争执势力而惨败，否则牠们不会随便接近人类居住的地区。因此，不太常听到王国士兵或冒险者前往退治妖魔这类的事迹，人们才能够安心自在地生活。
「算了啦，既然没有妖魔的足迹，看来这个可能性应该很小。」
「什么叫做应该很小，是肯定没有才对吧!不过，如果你想说巨人是背着妖魔一起行动的话，那又另当别论了……」
蜜蕾儿简直是把李维当成笨蛋看待，用嘲弄的口气对着他说道。
可是，这些话却让李维灵光一闪，突然有了一个念头。
「背着妖魔的巨人……」
李维停下脚步，喃喃地自言自语道。
不是妖魔和巨人一起行动，而是妖魔和巨人原本就是合为一体的。
「刚才的小孩，他身上穿着的衣服是!」
李维不禁大叫道。
蜜蕾儿被这突如其来的叫声给吓了一跳，直觉地用手轻压着胸部。
「做、做什么啦，这么大声!」
蜜蕾儿感觉得到自己的心跳猛烈地鼓动着，于是瞪着李维说道。
「那件衣服是从村子里偷来的东西。」
染上紫色图纹的咖啡色，套头、在腰间绑着带子的小孩服装。
这些和村子里的女孩所描述之重点完全相同。
同时，李维想起了更重要的线索。
听完村长的话之后，李维心里总觉得有哪里不太对劲……
「对了，原来如此。」
李维喃喃说道。
「到底是怎么一回事啊?」
看见李维这般兴奋的模样，蜜蕾儿好奇地问道。
走在两人前头的吉妮也注意到李维的情绪，往回走向他们。
「我知道了!我知道怪物的真面目了!」
「怪物的真面目?」
吉妮和蜜蕾儿互相看着对方，异口同声地说道。
「那个迷路的小孩，其实就是变身巨人!」
李维大叫道，并且往梅里莎他们的方向奔去。
这个举动实在很突然，但吉妮和蜜蕾儿马上跟在李维后头跑着。
「变身巨人拥有可以变化成人类小孩模样的能力，如果有人不疑有他地接近，牠们便会变回巨人的样子并且展开攻击。」
李维一边跑着，一边对两人说明有关变身巨人一族的能力。
「你确定吗?」
吉妮问道。
「不是有证据了吗!以最坏的情况来决定行动应该会比较好吧!」
「要是又搞错了，那你可就完蛋了。」
蜜蕾儿喘着气说道。
「好啊，到时就随便妳们处置。」
李维心想，反正妳们现在的态度也没好到哪去，他倒想看看，她们还能怎么欺负他。
正当这个时候，前方突然传来女性的惨叫声。
「那是梅里莎的声音啊。」
蜜蕾儿紧张地说道。
「看来，我的预感好像成真了。」
李维说着，跑得更快了。
终于，李维他们听见了战斗的声音。
眼前，骑士实习生亚威和梅里莎正在和一个毛茸茸的巨人战斗。
亚威一边保护着梅里莎，一边挥着剑与怪物正面交锋。
梅里莎则是在后头咏唱着神圣魔法『气弹』的咒文，以此来攻击怪物。
「梅里莎!」
吉妮大叫着，赶忙跑到他们两人身边，然后加入战斗之中。
「妳没事吧?」
蜜蕾儿差点就要哭出来了，拉着梅里莎的神官服衣袖说道。
「嗯，我没事。还好有他保护我……」
蜜蕾儿看着亚威，发现他全身都是伤。
「真是个了不起的人。」
梅里莎看着亚威用尽力气跪了下去，静静地说道。
不过，马上便又将视线从他身上移开。
「给我觉悟吧!」
响起一阵粗鄙的叫声后，梅里莎看见李维拿起长剑作势要往变身巨人的方向砍过去。
「你给我退下!」
吉妮板着脸怒喝道，李维却是充耳不闻。只见他不停地挥着剑，彷佛像是要把之前的郁闷全部发泄出来似的。
「我不是说过，你只要负责用魔法援护