从烟雾中现身——毫发无伤。
巨大的利爪袭向晓月。
大地为之碎裂。
凹陷的地面宛如巨大的陨石坑，晓月的身影却不在其中。
而是在半空中。
危急时刻逃往空中的晓月以漫天飞舞的瓦砾为施力点，一路往上跳跃。
“——一点小意思，不成敬意！”
真气流转之中，黑色的魔剑瞄准了萨哈克的头部直劈而下。
嗡——！
刺耳的金属声传遍四周。
晓月的魔剑足以破坏美奈巳的魔像，如今却被萨哈克的身体弹了回来。
不过晓月毫不在乎，立刻又展开一连串的斩击。
这时萨哈克拍动翅膀，飞上了半空中。
在斩击反弹的力量作用之下，晓月也跟着缓缓上升。
萨哈克开始以前爪和尾巴展开反击。
“这种攻击算得了什么！”
晓月毫无惧色，以萨哈克的手臂和肩膀为立足点，巧妙地四处移动。
时而闪避敌人的攻击，或者是以黑色的魔剑展开反击。
得到真气的灌注之后，黑色魔剑的风切声在漆黑的夜空拖曳出无数的回音。
黑色魔剑虽然可以抵挡萨哈克的攻击，不过次数一多之后，剑刃逐渐出现受损的状况。不是变形，而是融化。
“……萨哈克的毒素！”
就跟先前让晓月吃尽苦头的剧毒一模一样，大概是藏在前爪或是尾巴的尖端吧。再这样下去，黑色魔剑迟早会变成一堆废铁。
不过——
“那只好换个方式打了！”
晓月大胆地变更战术。
他选择了提升速度，彻底闪避萨哈克的攻势。
当黑色魔剑即将接触萨哈克的利爪，晓月立刻将魔剑往空中一抛，避免两者的正面接触。
“真危险。”
自己也跟着屈膝沉腰，纵身往前一跳。
“哈啊啊啊啊！”
干净俐落的转体回旋踢，不偏不倚地命中萨哈克的侧脑。
沉重的闷响传遍萨哈克的巨体。
趁着萨哈克身形微晃的空档，晓月漫不经心地伸出右手。
接住黑色魔剑之后，再度展开第二波攻势。
不过晓月的剑击只能在萨哈克的身体留下细线般的痕迹，而且伤痕很快就会自动复原。
……比想像中更加坚硬。
每当黑色魔剑反弹回来的时候，晓月的手臂就被迫承受莫大的冲击力。
晓月的每一次攻击都是卯足了全力，反作用力自然是非同小可，手臂的负担不难想像。
然而晓月还是坚信自己的战术是正确的。
于是他再度举起魔剑。
‘——’
这时萨哈克厉声咆哮，伴随着震撼大气的冲击波袭向晓月。
来不及闪避的晓月被冲击波直接命中，整个人往后飞了出去。
“呜喔——！”
晓月硬生生地撞上背后的建筑物，身体陷入建筑物的水泥墙。
萨哈克的巨体同时朝着晓月扑了上来。
眼看着晓月就要被压成肉饼了。
“嘎啊啊~~~！”
萨哈克撞破第一栋建筑物，接着撞破第二栋建筑物，余势未消的巨体无情地肆虐训练用的市街地。强大的冲击袭向晓月。
“咕……可恶！”
晓月咬紧牙关忍受萨哈克的身体冲撞，同时抬起手肘攻击眼前巨大的鼻梁。
利用攻击时的反作用力腾挪而出的小小空间，晓月身形一提，在萨哈克的巨体翻滚了几圈，成功地脱离险境。
“接招吧！”
飞跃萨哈克的头顶之后，晓月在半空中连续挥动黑色的魔剑。
无数的剑气同时袭向萨哈克的背部。
可是——
“——什么？”
萨哈克巨尾一扫，化解了剑气的攻势。
当着瞠目结舌的晓月面前，萨哈克鼓动翅膀，在半空中高速回旋。
之后又展开无数的魔法阵，数以百计的光球同时射向晓月。
半空中的晓月无从着力，根本无法闪避。
迫于无奈，晓月只好以黑色魔剑迎战。
第一颗光球命中剑身