然恐怖猫怪。
成了妖怪的小猫娘，以其具有的法力瞬间就知道了统率海盗的是一名巫师。
那巫师名叫幻冥，是来自异国的诡异男人。他施展邪恶的妖术，让诅咒怪病在奇迹之国流行，害死人民，以便占夺奇迹之国。
化为妖怪的小猫娘，上天下地穷搜幻冥，意欲报仇雪恨。
然而，巫师幻冥却早已被自己率领的海盗——一群亡命之徒——背叛，受到突袭而一命呜呼。在小猫咪复仇之前就轻易被干掉了，而且他的灵魂已不在这个世上，而是在小猫娘力不能及的地方。
小猫娘愤怒叹息。
虽然她从雷云中击出雷电杀死了盘据宫殿的海盗，却无法实现向仇敌幻冥报仇之举了。
小猫娘在空中俯视四散溃逃的海盗，发出呜呜的吼声。
（啊，杀了这些小喽罗，又有什么意义呢？）
（因为有邪恶的异国巫师幻冥，这奇迹之国才会灭亡的呀。）
（邪恶的异国巫师，这家伙竟敢在遇到我之前，就这么便宜的死掉了！）
小猫娘在空中边奔驰边哭泣——
即使拥有了化为妖魔的力量，自己的愿望却无法实现了。
（啊，我好想复仇啊。）
（好想亲手杀死可憎的幻冥。）
（啊，不，不是这样……）
小猫娘眼泪簌簌落下。
（我——是想保护幼主的啊。）
妖怪哭泣了。即使拥有了无坚不摧的坚利爪牙，获得了强大的法力，却永远无法达成愿望而哭泣了。
想起了已经失去的人事物，她哭泣了。她从空中放出雷电，离开这个她所爱的，如今一切都已消失的国家而远去他方。
经过一段很长很长的年岁之后。
正值八月，风早市的夏日祭典季节到了。这是一个纪念从前风早港开港之日的庆典。也是为了祭祀战争年代许多在夏季空袭中失去生命的人们的灵魂，为了纪念死者，祈求和平的，祈祷的日子。
在那天，以港口为中心摆满了许多摊子。风早市各家商店开到很晚，店前也摆出摊子。那天晚上，小孩获得允许，可以和朋友在外面玩到很晚。因为那天晚上有烟火表演，有无数的美丽烟火无休无止地奔上夜空。小孩们穿上浴衣或外出的夏季连身裙，或新衬衫，涌到街上。
那天傍晚时分，有一头黝黑长发的少女悠闲地走在路上。大约是个中学生吧？在很多人欢天喜地逛来逛去的站前商店街，她也穿着浴衣高兴地逛着。
用红绳子束起来的长发在傍晚的风中飘拂，身上穿着黑底染白菊与红石蒜花样的浴衣。装饰发上的红绳附有一只铃铛，偶尔发出响亮的声音。轻飘飘的红绳，如火焰般摇曳。脚下踩着的黑色木屐，在柏油路面的路上或红砖人行道上发出轻快的声响。
傍晚的天空渲染得通红。商店街铃兰造型的路灯光辉通明，有线广播播放着愉快的流行歌曲，在庆典之日的黄昏街上，兴奋的人群都兴高采烈。
少女以一种总让人感觉有点像大人的眼神，柔和地望着那些人们。
怱地，那双眼睛转向了马路的一个角落。
往高楼大厦间的巷子那边注视。
用淡浅而约略看得出金色的眼珠子注视着。如同冻结了似的一动也不动的看着。
她嘴角边的微笑突然消失。
接下来的瞬间，少女已不在那里了。
突然就声息尽失，不见踪影了。
尽管如此，过往的人们依旧兴高采烈，恐怕没有半个人注意到少女从人群中消失了。大家都很愉快，大家都很匆忙，大家都喜笑颜开，因为这是幸福快乐的夜晚。只有少女发饰铃铛的叮当声随风留下来。
巷子里的微暗之中，一只老鼠抬起了头。一只肮脏的大老鼠——它其实是一个在很久以前死亡的男人轮回转世后的形貌。
不知怎样倒霉，就因为投胎转世成了老鼠，因而不易恢复身为人的时候的记忆，以至于到现在都只一心做只老鼠而活。
它天天过着吃、喝、跑、睡，以及和其他老鼠争夺食物的日子。
然而，现在，这只老鼠奇迹似的恢复了前世的记忆，那还是人身时活过的每一天的记忆，而且那时拥有的魔法也同时恢复了。这或许是因为它前世是拥有强大力量的巫师，所以才能做到的事情。虽然它无法清楚想起来，但隐约记得好像以前曾和具有某种巨大力量的恶魔有过一个契约。
也就是，即使死了，也能够拥有相同的记忆，拥有魔法的智慧与力量，而重生于这个世界。
老鼠抖动它小小的身体。
（我——我可不是老鼠。）
（我乃是伟大的巫师。）
（我的名字是幻冥。我以前的名字叫幻冥。）
（只差一步，我就可以获得了巨大财富和富裕生活。我本来打算先从那个滨海小国开始下手，接着再占领几个国家，最终要将全日本、将全世界都掌握手里。）
（我想成为世界霸主。我本来可以成功的，假如没有遭到那些死海盗们的突袭的话。）
我一直把收为手下的海盗们视为蠢货而瞧不起他们，根本就没有把他们当人看。他们怎可能有勇气敢背叛我这