忍着不明咒术般的怪病造成的高烧，依然奋战不懈而遍体严重负伤的幼主，临终只有小猫娘相伴。奶妈的女儿和其他人民为了保护幼主，一同在宫殿中奋勇御敌而先阵亡了。她勇敢挥舞长刀战斗到最后一刻。
海盗发出了搜索幼主的声音，粗暴拉开门扇和纸门的声音，狂暴的脚步声。
幼主用沾满血迹的手，好不容易才关上了自己房间的纸门。他披着镗甲，全身是伤的滚进房间里。
这个房间位于不易发现的位置。纸拉门设有特殊机关，一旦关起来就无法从外面打开。幼主想借此可以争取到一些时间。
没有点灯，理当很暗的房间，却朦胧微亮，因为月光从采光窗透过纸窗照了进来。
幼主靠着墙壁坐下来，对身旁的黑猫说话。
「小猫娘呀小猫娘，一旦我死了，这个国家就结束了。这虽然好像已经无可挽回了，可是我好想能在这个世上活得更久一点啊。」
幼主对着小猫娘说话，一直说到断气为止。说他多么期待这个国家的未来前景，思考如何让人民更加幸福，等等。说着这些小猫娘日夜常在这房间里听过的话——只是，平常幼主都是满面笑容，声调愉快的说着，而今晚的幼主，身体负伤，说话失去气力，好像在喃喃而语。
「……你也知道，虽然我想让这个国家成为幸福的国家，但我认为这个国家不必成为更大的国家，也不需要成为更富足的国家。
你想，有鱼可捕，有五谷收成，又拥有充分足够生活的知识技术。需要的物品，假如我国无而他国有的，可以用我国有的去交换；而他国需要我国有的东西时，也可以倒过来做交易。
这个国家和许多其他国家能够安定生活的许多东西，我们国家拥有的已经相当足够了。……所以，我已经不再需要什么了一
因为已经十分幸福了。」
呃不——年轻的幼主笑了。
「……说真的，其实我是有想要的东西。我想要有更多的时间，想要知道，想要学习更多的事情。小猫娘，比如说，说地球是圆的，那地球外又是怎么个样子呢？
天上闪亮的星星，为什么会发光呢？流星是从天空的哪里形成的，为什么流经天际，又消失到哪里去呢？
还有，小猫娘，人为什么要活着，又为什么要死亡呢？我想知道这些问题。生命的意义、活着这件事的意义，这些问题我也想要学习，想去思索。
啊，生命不够长呀……真遗憾！」
小猫娘是只猫，只能听幼主说话而无法说话，无法为他做什么。
所以，它只能用舌头去舔幼主的伤口，祈求至少能够让他减轻一些受伤的痛楚。它自己也受伤严重，但它不在乎。
幼主用受伤的手抱起为他舔舐伤口的小猫娘，轻轻抚摸它，说「谢谢」。
「小猫娘呀小猫娘……有你在旁边陪我真好，我就不孤单了。你是猫，可以从任何地方逃出去吧？你要长寿哦。」
不久，抚摸着小猫娘的温柔的手，啪嗒滑落不动了。
小猫娘停下了它染满鲜血的舌头。
最后，它轻轻舔净幼主脏了的脸，用脸颊去磨蹭他的脸颊。
小猫娘感觉到宫殿中热起来了。采光窗的纸窗染得通红，发出东西着火的恶臭。外面传来兴奋嘶吼叫嚷的粗暴声音。海盗放弃搜索幼主而放起火来焚烧宫殿了。
小猫娘在火焰中哭泣了。金色眼睛扑簌簌流下眼泪。
它想，为什么自己是一只猫呢？
假如是更强壮的猛兽，就可以为保护幼主而战了。假使是人，也可以在最后时陪幼主说话。就因为自己生而为猫，所以只能够帮幼主舔舔伤口而已。
（我很喜欢幼主。）
（我也喜欢主君、夫人。）
（我也喜欢幼主奶妈的女儿，喜欢宫殿里其他的人，喜欢农民，喜欢渔民，我喜欢所有的人。）
（我很喜欢这个国家啊。）
（我很喜欢在这里生活的每一天，从早上直到黑夜。）
小猫娘最喜欢的是和幼主一起骑马，从山岗上环顾幸福之国的风景。
大海波光粼粼，山岗和森林颜色宜人，田园青葱油绿，风则耀眼吹过。劳动中的人人都现出笑容，向幼主和小猫娘挥手，当中也有为之歌唱舞蹈者。
幼主幸福地挥手回礼。小猫娘则在马鞍上，胡须迎风晃动，发出咕噜咕噜的叫声。
（平常的风气味芬芳。）
（而现在却只有血腥味和火焰焦臭味……）
小猫娘喜欢的所有人事物都化为一空，都被掠夺了。
烈焰腾空的宫殿中，嘴角因幼主的血染成殷红的小猫娘，眼睛发出闪闪光芒。
（——啊！真可恨啊！）
（杀死我的幼主的家伙们真可恨！）
（毁灭这个国家的家伙们真可恨！）
（杀死大家的家伙们真可恨！）
（可恨啊！）
（可恨！）
（我要杀死他们！）
在烈焰中，小猫娘变成了妖怪，变成了有巨大的利牙利爪，能呼唤雷云的庞