从前从前，距离现在非常久远以前。
在称为战国的时代，日本一个地方的海边，有一个国家。
虽是一个很小的国家，但她有大海与大地的丰饶物产，是一个富足的国家，也有幸由英明的领主所统治。
一位智慧优长的主君，和一位慈爱深厚的夫人。
还有一位继承了双亲优点并且成长得更加聪慧、更加温柔、漂亮的幼主。
他们三人爱其民如爱自己的生命，他们梦想着要建立一个和平的国家。
在那人命轻如蝼蚁的时代，他们想建立一个悲怜、珍重守护短暂无常的生命，在此世上有如奇迹般的国家。
而人民也爱戴他们的主君、夫人和幼主。一起梦想、一起努力建设奇迹之国。他们耕种、狩猎、纺织，并且勤快保养武器，磨砺家中戈矛。
这是一个「大家」的国家。「大家」共同建设，「大家」共同守护的国家。
在规模不大的宫殿里有一只黑色仔猫，一只不知从何处来的迷途小猫，不知何时开始在宫殿中住下来了。
幼主奶妈的女儿，是个性爽朗又强悍的女孩，给它取名叫做「小猫娘」，这只小猫不久就和温柔的幼主最为亲近，常常跟在他身边绕前绕后。
它白天跟随着幼主巡视城内或领地，幼主骑马，它就坐在马鞍前。晚上则蜷曲一团睡在幼主枕边。
幼主也很宠爱小猫娘。把以幼主身分而言太过简朴的膳食分给它，还亲手喂它，就像妹妹似的宠爱它，把它养大。他替它挂上红绢做成的颈圈，还系上铃铛，像宝贝般宠爱它。
在宫殿，在海边，在田园，或在小小的城下町经常可以听见幼主轻柔叫唤「小猫娘呀小猫娘」的声音。
如是经过了七年。黑色仔猫成长得很漂亮。幼主的双亲和人民都觉得，这只有着金色眼睛的黑猫依偎在同样成长得漂亮挺拔的幼主身边的样子很惹人疼爱，而会心微笑关怀着他们。
日本正处于各地烽火连绵，人民死亡，国家村落遭到劫掠蹂躏而消灭的年代，这个和平小国，宛如唯一的奇迹，继续存在。
奇迹之国，不久渐渐为世人所知而传播世间。一个民丰物阜之国，粮食不虞匮乏之国。智慧优长的主君和慈悲为怀的夫人所统治的国家。人民生活幸福悠闲的国家。女人不必哭泣的国家。
和幼主、仔猫的成长同样快速的时间洪流中，国家也逐渐成长。人民增加了。优秀的武士、志气高迈的学者、身怀绝技的工匠、看出商机的商贾，都来这奇迹之国。还有为了活命而甘冒生命危险离开家园逃来的人，不计其数的黎民百姓都向奇迹之国聚集。
其土地富饶，所以不论有多少新附之民，都能够容纳。
四方流传，奇迹之国今后将更茁壮强大，更加殷盛富足，人民丝毫不虞匮乏。这个强大的国家不会灭亡，也不会有他国来侵略。
传言还说，因为其主君无意攻打别国，所以这个国家将永世和平繁荣下去。
却不料，某一个时期——
国中流行起可怕的疾病。到城下町去不眠不休看护人民的夫人和人民一起病死，而主君也追随其后病死了。他在弥留之际，在病榻上说了一句话：「这不是普通的病，而像是被施了咒术。」
病倒的人民中，有很多是上战场持矛使刀，骁勇善战者。他们也悲叹：「如果是和看得见的敌人作战，我们怎么可能轻易就输掉呢！」
拥有火药制造知识，会使用步枪的人，也一样没有交战对手就病倒死去。会制造医药，拥有医疗能力与智慧的学者也束手无策，在进行治疗中自己也病倒、死亡。
其后，一个夜晚，从海上而来，杀人越货的海盗，趁着黑夜狂袭这个已经完全衰弱的奇迹之国。弯弓射箭、刀砍枪刺，袭击领主的宫殿。杀死了幼主和挺身战斗的人民，并放火焚毁了宫殿。
奇迹之国就在那一夜灭亡了。丰饶的国土以及积贮的财富、工匠的技艺、少数仅存的人民，都落入亡命之徒手中。
亡命之徒从其他地方掳掠人民来填补死去的人民，役使他们。可是，即使想要重建国家，亡命之徒他们是办不到的。这个国家的知识、财富、各种技术，都逐渐流失掉了。
到最后，曾经丰饶的土地完全荒芜，成了无法居住的地方。
奇迹之国存在这世上的时间很短暂，而其繁华昌盛的时代则仅仅七年。这些事迹都没有流传到后世，连国家所在、国名、主君等人的姓名，都付诸不详了。不折不扣，是一个小国的故事。
这个故事就此如梦幻泡影般结束了。
有一只猫则目睹了这个故事的始末。
那就是叫做小猫娘的黑猫。从仔猫长成为完全的成猫的小猫娘，当海盗放火焚烧宫殿时，它在宫殿中陪伴幼主身边，直到最后一刻。
虽然它威吓攻击幼主的海盗，用爪子袭击他们，用利牙去咬他们，毕竟只是一只小猫。它想保护宠爱它的幼主，却一切徒劳无功。
在宫殿内有一间幼主的房间。
虽然简朴，却是一个陈设了从国外收集来形形色色的奇珍异品的美丽房间。有地球仪，有望远镜和种种书籍。这些都是从国外来聚此国的人所献上或托付给将来要继承国家大业的幼主的。是那些拥有智慧或知识、财富的人们，相信幼主能够治理这奇迹之国，形成疆域更广大的伟大国家，而和知识一起献给他的各种物品。
幼主经常拿起这些物品，梦想着这个国家的将来。他希望国家能够永远昌盛，永远和平，他相信这个梦想可以实现。却从未料到奇迹之国竟然会有凄惨覆亡的一天。
临死之前，幼主逃入那个房间。