克劳斯和百合坐在火车的包厢内。
两人已掌握住失踪少女们所造访的观光地点。那是位于迪恩共和国南端的娱乐城，是免于遭受战争侵害，如今仍不断兴建饭店的地方。众多违法的地下赌场横行，还存在著掌控那些赌场的帮派。
尽管当地火药味十足，但只要正常玩乐就不会有危险。也有许多外国观光客来此造访。
火车在某个车站停靠时，克劳斯下了车，到小摊商买了香菸和报纸。他回到座位上后，百合一脸意外地问道。
「老师，原来你会抽菸啊？」
「不，我和上头照会过这件事，这个车站是收受情报的场所。」
克劳斯一撕破包装，就见到里面藏了一份报告书。他浏览过后，将报告书递给百合。
「你也看一下。里面写了接下来我们要造访的城市的情势。」
「我知道了……呃，老师，这上面写的是玉米汤的食谱耶……」
「那是暗号文。没办法，我念给你听好了。」
克劳斯背诵出他已经记在脑中的文章。
「──五天前，当地发生了间谍之间的抗争。那是莱拉特王国和加尔迦多帝国引起的纷争，与我国没有直接关联。据推测，这件事和正在海外视察的莱拉特王国的政治家有关。」
「那位政治家是不是宣称自己到海外视察，实际上却在娱乐城玩啊？」百合说。
「帝国大概是想趁这个机会下手吧。」克劳斯回答。
「──察觉到抗争的当地警方向陆军通报。为了逮捕潜藏在我国的间谍，陆军以戒严态势封锁了那一带。最后虽然发现了莱拉特王国的间谍遗体，但帝国的间谍依然在逃，行踪不明。」
克劳斯说完，百合瞪大双眼。
「也就是说，缇雅她们身在一触即发的危险场所吗？」
「事情就是这样。真是太大意了。」
克劳斯轻叹口气，将矿泉水淋在报告书上。
报告书融化在水中，转眼便消失不见。
「陆军好像故意延迟通报。他们可能想要邀功吧。」
结果使得间谍之间的抗争没能传入克劳斯耳里。
假使事前知情，他就会指示少女们去别的观光地点了。
百合一副无法理解地歪头。
「呃，我有一个疑问……」
「什么疑问？」
「为什么军方和对外情报室（我们）会感情不睦啊？大家不都是同一个国家的伙伴吗？而且之前病毒武器之所以会外流，好像也是陆军暗中制造的关系……」
她先前待的培育机关，似乎并未说明那些错纵复杂的事情。
反正在火车抵达目的地之前也无事可做，不如就解释一下好了。
「那是成立过程所造成的。在世界大战爆发以前，说起谍报机关，就是陆军情报部和海军情报部两者。就特性上而言，陆军倾向于收集潜藏于我国的敌方间谍的情报，海军则是收集外国的情报，然而他们双方却经常互相隐匿情报，以谍报机关来说是很低等的存在。」
「结果现在还是一样……」
「所以，后来才会新成立承办两个情报部的业务的谍报机关，也就是对外情报室。」
百合「喔！」了一声，开心地附和。
「听起来好帅气喔，感觉像是合体了一样。」
「没错，对外情报室内集结了两个谍报机关的优秀人才。」
「哼哼～」
「换句话说，就是一群万中选一的菁英。所以，我们才会被军人讨厌。」
「咦……」百合的表情变得僵硬。「就只是因为这样？」
「就只是因为这样。」
「又、又不是小孩子……」
「我再补充一点，军方和我们的规模完全不同。和人数多达几十万的军人相比，对外情报室的组成人员顶多只有数千人。陆军和海军提交出来的庞大情报，由对外情报室负责暗中调查。因此，也不能说对外情报室没有把军人当成仆人使唤。」
若是仔细地比较，薪水也是对外情报室比较高。只要是健康的成人任谁都能成为的军人，和经由挖角被选拔出来的间谍，两者无论如何都会有所差别。这也是形成对立的一项原因。
「可是，他们那样根本就是把人家的好心当作歹意嘛！唔唔！真是愈想愈火大！」
百合的身体渐渐发起抖来。
最后她大概是忍不住了，于是高举拳头。
「大大地宣传我们的成果吧！告诉所有人，间谍才是将陆军外流的生化武器找回来的厉害好痛啊啊！」
「不要随便把国家的机密情报说出来。」
克劳斯用鞋子踢了百合的小腿，要她别再胡说八道。
假使这个国家开发病毒武器一事传了出去，有可能会在国际社会上遭受责难。到头来，陆军里面也只有一小部分的人知道这场骚动。
「我就姑且替他们说句话吧，要讨厌陆军是可以，但是最