从前从前，有一对国王和皇后非常喜欢小孩，可是结婚多年了，皇后的肚皮却始终没有消息。在用尽各种方法仍宣告无效后，两人只有怀抱着遗憾孤单地过日子。
一天，王国里来了一位衣衫褴褛的老人。由于曾听过传说中仙人们下凡时多以穷苦老人的模样现身，所以面对这位陌生的老人，国王丝毫不敢怠慢，特地摆设了丰富的酒席好好地招待他。终于，在临去之前，老人询问国王可有什么愿望想实现？国王和皇后于是赶紧向老人要求，希望老人能送个孩子给他们。
「请赐给我们一个孩子吧！不管怎样的孩子都可以！」
「真的怎样的孩子都可以吗？」老人再一次确认着。这时国王本来想开口说明，却又担心这么一来会不会显得太罗嗦，惹得仙人不悦，最后抽手不想帮忙那可就糟糕了呀！所以什么话也不敢说，只有默默地站在一旁低着头，浚多久老人就突然消失了。
不久，皇后果真怀孕了，王国里的每一个人莫不欣喜万分，满怀期待地等待皇室新成员的来临。十个月后，皇后终于顺利产下一名女婴。
公主的诞生固然是件喜讯，只是，这个小公主除了胖胖的勉强还能用可爱来形容外，其余似乎找不到任何一个可供赞美的地方，老实说简直丑呆了。而为了生下公主，皇后原本魔鬼般的身材也遭到严重破坏，在产后迟迟无法恢复昔日美貌的打击下，不久终于抑郁而死。
失去了心爱的妻子，看着丑陋的女儿，国王开始有些后悔当初实在不该向仙人要来这个孩子。只是，遗憾归遗憾，面对自己的骨肉，国王还是相当心疼，为了担心女儿将来会为她的容貌感到自卑，于是下令宫里所有的人在公主面前一定要称赞她很可爱、很漂亮，同时全国境内不准留下任何一面镜子。
就这样，丑陋的公主在宫中众人的保护之下日渐长大，她完全不知道自己的模样。
一天，当年的老人又来了。国王一看到老人，不由得大吐苦水，老人则是一脸冷酷地反驳：「当初是你说不管怎样的孩子都可以呀！」国王自认理亏，也不敢再辩驳下去，只是心想这样一昧欺瞒公主也不是办法，他日公主长大后，万一知道自己竟是长得这副丑陋模样，一定会受不了打击的。为求防范对策，国王于是再次请求老人。
「事到如今，我也不敢奢求我的女儿能变成大美人，只希望将来的她可以不必为她的容貌所烦恼、自卑。」
老人听了点点头，表示愿意帮助国王实现这个愿望。
就在老人离去后数日，公主突然得了眼疾，接着双眼没来由就失明了。
怎么会这样呢？国王在伤心之余想起他在数天前曾对老人做的请求，这才明白原来这就是老人赐给他的解决办法。他感到相当后悔和难过，不过一切都已于事无补了。
为了能妥善照顾双目失明的公主的生活起居，国王打算从王国里挑选二位合适的人选。而所谓合适的人选，除了细心、有服侍他人经验外，最重要的条件是这个人必须长得比公主还丑。因为国王担心，长得比公主美的人，每天要面对这么丑的公主，恐怕忍耐不了多久。结果，几经挑选，全国上下比公主丑的人也只剩下两个人，一位是年纪已七老八十的老婆婆，另一位则是驼背的少年。无可奈何，也只有录用这两个人了。
所幸这两个人工作都做得相当称职，尤其是那位驼背的少年，日日面对公主丑陋的面容，仍能任劳任怨，同时深得公主的喜爱。不久，老婆婆过世了，照顾公主的工作重担就全数落在这位少年的身上。少年于是独自一人长年陪伴在他「美丽的公主」身旁，看着公主成长。
就这样一年又过了一年，有段时间公主突然明显地变胖，尤其是肚子隆起得特别厉害，没多久，一名婴孩接着就哇哇落地了。
这件消息传出后，国王相当震惊，决心下令追查这孩子的父亲到底是谁。他找来公主当面问话，无奈公主却什么也不肯说。不仅如此，当被问急了，公主甚至矢口否认这孩子是她生的。
「不！这孩子不是我的。我想，他一定是附近哪家母猪生出来的小猪，走失了跑来这里。」
是啊！这孩子长得还真像猪，不过，这么丑的孩子恐怕也只有公主生得出来。再看这孩子的背，居然有个瘤！难不成……。国王愤怒地将目光投注到驼背男人的身上，一口咬定他一定就是孩子的父亲，但男人怎么也不肯承认，甚至急得哭了出来。
见没人肯承认这个孩子，国王于是命家臣将孩子弃置森林了事。至于公主和驼背少年的事情，说真的，要国王将来把王位让给这个驼背男人，实在觉得心有不甘。不过，这男人和公主已有夫妻之实又是不争的事实，他于是先答应让这个驼背男人继续以主仆的关系留在宫内，到了晚上则让他和公主同床而眠。
就这样不知过了多久，一天，那位能帮人实现愿望的老人又出现了。这次是他第三次来拜访国王，而据他说，这回也是他最后一次帮国王实现愿望了。
有了前两次经验，国王实在不敢再尝试，再加上自己也没什么愿望可许，于是找来公主及驼背男人，想把机会让给他们小俩口。
「你们两人有什么愿望可告诉这位仙人，他会帮你们实现的。」国王向女儿介绍着。
想不到话才刚出，公主马上回答：
「我希望我的眼睛能重见光明。」原来，从小常听众人夸赞自己说有多美就有多美的公主，偏偏看不见自己的美貌，现在既然有仙人可帮助自己达成心愿，首先当然是希望双眼能赶快复明了。
公主的话吓坏了国王和驼背男人。驼背男人马上接口抢话：
「不！请让我和公主一样，做个双目失明的人吧！」
就国王的立场而言，此时当然希望仙人能成全驼背男人的心愿，只是这么做，对公主实在很难交待得过去。尤其在听到自己的男人竟然莫名其妙提出这种无稽的愿望，和自己长久以来的心愿相争时，公主不禁大发雷霆。
「难不成你希望我一辈子做个瞎子？」
此话一出，没人敢反驳，自然只有顺着公主的意思了。老人