从前从前在一个地方住了一对老公公和老婆婆。老公公和老婆婆十分恩爱，但唯一的遗憾就是没有孩子。为了希望能有个孩子，老公公和老婆婆每天不停地向上苍祷告，祈求老天爷赐给他们一个孩子，可惜都几十年了，仍然迟迟不见奇迹发生。
一天，老公公又在祈祷，他向神明说：「请赐给我一个孩子吧！就算是小到像指头那样小也无所谓，总之，请让我有个孩子，我求求您！」
结果，说也奇怪，在他向神明祈求后不久，老婆婆真的怀孕了，没多久就产下一个男孩。只是，这小男孩的身高也真的如老公公所祈求的，只有手指头那般大小。看见小男孩才这么丁点大，老婆婆不禁埋怨起老公公来：
「都是你！在神明面前胡乱说些奇怪的话。让这小子的个头这么小，当个玩具还嫌不够呢！」
不过，既然生了，眼前也只能扶养他长大了。由于小男孩长得实在娇小，老公公与老婆婆遂将他取名为「一寸法师」。
随着日子一天天地过去了，一寸法师却始终还是没有长大，这教老婆婆不免开始心生不满，成天有事没事就对一寸法师发脾气、穷唠叨；看见老婆婆唠叨个没完，耳根不得清静的老公公渐渐地也受到影响，讨厌起一寸法师来了，于是两人便决定要合力设法将一寸法师赶出家门。
首先，他们故意在日常生活中尽一切可能凌虐一寸法师。譬如，明明知道一寸法师就坐在屁股旁边，老婆婆还装作不知道恣意放个响亮的大屁，差点要臭死一寸法师；趁着要舀水给一寸法师洗澡时，老公公故意擤把鼻涕到水瓢里，让一寸法师愈洗愈脏。这些恶毒的行为，看在一寸法师的眼里，实在觉得无法忍受，所以没等老公公和老婆婆再使出下一招，一寸法师就决定要离家出走，另觅一个温馨的家庭。
这天，他找了一根缝衣服的针，把它挂在腰间当做一把刀，接着又搬了一个碗和一只筷子，就这么地，用碗当船、筷子当舵，推到河里，顺着河水直流而下，离开了他出生的家，直往城里奔去。
由于一寸法师实在太小了，沿途中还不时饱受被野狗野猫追逐、被小朋友们践踏的危险，一路闪闪躲躲终于来到京城里的一户大户人家的门前。
站在门外，他用力地敲打着门：「有人在吗？拜托开开门呐！」
听见有人呼喊的声音，屋子里的人于是走到门口把门打开。一看，敲门的人竟然是一个只有一寸大小的小男孩。小男孩跳上前来开门的人的鞋上，先威风凛凛地做了段自我介绍，随后便要求能在这个家中住下来，做名仆人。
这名家丁于是把一寸法师带到一家之主——老爷的面前。老爷让一寸法师站在自己的掌上，接着拿起放大镜仔细地观察。透过放大镜，他看到一位腰上带着刀、束着头发打扮像极武士模样的小男孩，正恭恭敬敬地伏跪着身子向自己敬礼呢！看见一寸法师嘴上的小胡子，老爷不禁失声笑了出来。
「你叫一寸法师是吧！想不到你小归小，还是个堂堂的男子汉，大人有的你也有嘛！」
「是的，请老爷让我留下来做名仆人，我一定会做得很好的！」
「噢？你会什么？」
「启禀老爷，我什么都会。」
「那就跳段舞蹈给我瞧瞧。」
就这么地，一寸法师就在老爷的掌上尽情地跳起舞来，赢得了在场所有人的热烈掌声。接着，一寸法师又从怀里取出一小段麦杆当做笛子，边吹边跳，伶俐的模样甚得老爷的欢心，他于是决定把一寸法师留下来，让他陪着自己的女儿，讨女儿欢心。
这户人家的小姐是位远近驰名的大美女，凡目睹过她风采的，几乎没有人不为她倾心。只是，这位大小姐很讨厌男人，对于追求她的男士们，总是想尽一切办法苛薄他们，让他们一个个死心，所以虽早届适婚年龄，亲事却始终没有谈成。
从父亲的手中接过一寸法师后，这位千金大小姐相当疼爱一寸法师，甚至把他当成珍奇动物来对待。不但在自己的桌上用华丽的纸张为一寸法师折间漂亮的小屋子，还在贝壳里放进棉花当做一寸法师的小床。吃饭时，则是把一寸法师捧在手上，像喂小鸟似地用筷子把饭粒一粒粒送进一寸法师的口中，然后再将他捧得高高的，细细欣赏他吃饭的可爱模样。
另外，这位大小姐向来还有个习惯，就是喜欢喃喃自语，这或许是因为长年以来总是孤单一人，找不到倾吐对象的原因。但自从一寸法师来了之后，一切都变得不同了。一寸法师会耐心听她吐露所有心事，偶尔还会语带幽默地回答她，渐渐地除了类似「宠物」外，一寸法师也成为她最亲近的朋友，诸如一些甚至连对自己的父亲都不曾告知的话，她也会一五一十地告诉一寸法师，并征询一寸法师的意见。
「一寸法师，这件事你认为如何？」「如果是你，你会怎么做？」每当大小姐这么喃喃自语时，她那迷人的脸庞便不自觉地往一寸法师的身上靠了过来，摆在一寸法师眼前的，则是一双楚楚可怜的大眼。望着那对乌黑闪亮有如满月般圆滚滚的眼眸时，一寸法师整个身子真觉有种快被吸进去的感觉，一道电流瞬间贯穿全身。……啊！他恋爱了，他爱上大小姐了。
尽管如此，在大小姐的面前，一寸法师还是极力克制自己的幻想，不在大小姐跟前流露半点轻薄的语气或邪恶的举动。
但两人心灵日渐相通却是不争的事实。一天，终于在大小姐的允诺下，一寸法师上了大小姐的床，两人同枕共眠。这原本应该称得上是件罗曼蒂克的事情，但待一寸法师躺下后，才发现事情全然不是那么回事，不但如此，甚至随时还有毙命之虞。怎么说呢？原来，一寸法师实在是太娇小了，一不小心就会滑进大小姐的胳肢窝里。偏偏大小姐的睡相也不怎么好，一整个晚上不停地翻身，若不是一寸法师躲得快，恐怕随时都要面临泰山压顶的命运。虽然之后大小姐也很好心地为一寸法师设法，特别是还让出自己胸前那两座小山间的山谷，以做为他温暖的小床，但为确保自身生命安全，一寸法师还是宁可在大小姐熟睡后，溜回自己原来的贝壳小床里，好图个安心。
话说大小姐胸前那两座白软柔嫩的丘陵，一寸法师之所以不愿睡在那儿，完全是基于安全考量，事实上，他还真是爱死了它！尤其当爬到丘陵尖端那座塔上嬉戏时，似乎总能把大小姐的情绪弄得很高亢，甚至隔天夜里大小姐还会命令一