西瓦、头上坐着克莱门斯的艾文，以及卯之助、猫八全都集合在微暗的后台。
「抱歉让各位久等了。有找到什么线索吗？」
西瓦代替众人回答爱德华的问题：
「刚刚卯之助先生爬上那边的楼梯，登上在遥远头顶上方的娜迪亚雕像。那是怪盗维优雷最初现身的地点。恐怕在戏剧开演前，他就躲在舞台的天花板上吧。」
「有适当的藏身地点吗？」
「有的，在从观众席看不到的舞台上方，布满能让道具人员像刚才那样垂下布条、撒下雪片或花瓣的通道。就像那样……」
爱德华朝西瓦所指的方向看去，了解的点头说道：
「原来如此，如果是舞台天花板的部分，躲一个人可说是轻而易举吧。」
「是的。道具人员只会拿着一盏照亮附近区域的小灯行走，因此就算有人躲藏在附近，也根本不会察觉到。」
「原来如此……那卯，你在雕像附近有发现什么吗？」
卯之助被爱德华一问，向前跨出一步恭敬地回答：
「发现了血迹和这些物品。」
卯之助递上前的，是维优雷平日穿戴茌身上的华丽帽子及白色面具。爱德华接过这些物品，在西瓦举起的灯光照明下，特别仔细观察面具这个物品，接着低喃「原来如此」并看向卯之助。
「有多少血迹？」
曾在和丝卡莉特，佛雷姆的交战中，受了在生死之间徘徊般重伤的卯之助，脸色丝毫没有任何变化的回答：
「看得出来是相当大量的失血。血迹从雕刻背上、天花板通道，一直延续到通往舞台后方的楼梯……然后在这里消失。」
卯之助退后几步，将布幕稍微抓起。原来如此，布幕遮住的地面上有个小血滩，血迹就此中断。爱德华见状，说出他毫不迟疑的推理：
「原来如此。他短暂躲藏在这里进行紧急处理，让伤口止血。然后……你们看。」
爱德华掀开布幕内侧，莞尔一笑；众人看了皆发出惊叹。眼前的景象是可说是维优雷商标的艳紫色斗篷，连同别针被胡乱丢在地上。摊开斗篷一看，左侧还染着鲜艳的血迹。
「帽子、面具以及这件超华丽的斗篷，才会让人们联想到维优雷。反过来说，现在脱下这些物品后的维优雷，已经没有人认得出来了。恐怕混在演员或舞台工作人员当中逃往后台，对他来说根本轻而易举吧。」
「原来如此，后台似乎可以通往船务人员专用区。要从那边开始进行搜索吗？我把船上的平面图带来了。」
西瓦从口袋里拿出平面图摊开并询问，但爱德华没有立刻回答，反而是烦恼的说：
「那虽然是既定对策，但我们不能花时间在那上面。无论如何我们都得比警方早一步找出维优雷才行，得想个有效率的方法。」
这时开口说话的是在艾文的鸟巢头上，用后脚站立的克莱门斯。
「关于这件事，就交给我办吧？」
突然提出这个要求，让众人一同将焦点集中在克莱门斯身上。克莱门斯从艾文身上轻快的跳到地面后，便站到爱德华脚边那块小血滩旁。
「自从身体接受了卢蒂尔，博德也可说是魔物的血液之后，我了解到一件事。我和布鲁克对血腥味敏感到令人害怕，恐怕是因为体内的妖魔正在渴求着鲜血吧。」
「咿！」
由于托亚不禁发出怪声，艾文慌忙加以解释：
「啊，意思不是说我们想要吸血啦—只是会非常清楚的闻到血腥味。我虽然没那么厉害，不过前辈连人类的血、牛的血、鸡的血……各种种类都能辨识出来呢。』
托亚听了终于露出安心的表情。
「什、什么呀！我还以为你们两个变成吸血鬼，吓了我一跳耶。换句话说，该不会……！」
克莱门斯将尖翘的鼻尖凑近血滩，充分确认血腥味后满足的点头，接着抬头看向爱德华。
「放心，我可以准确判断出这血液的主人上哪去了。没想到这种不祥的能力竟然有帮上你的一天呢。」
爱德华的湛蓝眼眸散发希望的光彩，单脚跪地说道：
「谢谢你，学长。请带领我们到维优雷的所在地。」
「嗯……那走吧。」
克莱门斯语毕，便再次跑回艾文头顶。接着像阳才一样用后脚站立，两只前脚各抓住一撮艾文凌乱的头发，动作简直像是抓着马的缰绳。艾文无精打采的推了推圆框眼镜。
「学长，我该不会变成你的马了吧。」
「马也好、狗也好，随便挑一个你喜欢的吧。那么各位，我们出发吧。布鲁克，先往后台的方向走。」
「好啦好啦。那么各位，请别跟丢快马布鲁克号喔——」
艾文还贴心的模仿马匹嘶鸣声，朝后台的方向跑去。众人虽态度严肃认真，但对这场悠闲的追逐戏码抱持着期待和疑惑参半的心情，一同追上学长、学弟双人组……
「布鲁克，接下来往右转，走楼梯。」
「咿咿咿……学长，又是楼梯喔？我已经开始累了耶。」
「才跑五分钟还敢说累，你这个软弱的家伙。」
「只不过是说出事实