这个故事发生在世界历三三O五年夏天。
就在此时，莉莉亚正在首都的公寓里一个人拚命赶暑假作业不是因为她的拉奇卡之旅意外连连而提早回来的缘故。
特雷兹则是把他那台灰头土脸的边车停在洛克榭国土中央的某家公路速食店旁，正在边吃东西边认真研读敦游泳的书。
故事的舞台是托尔卡西亚国的希尔拉镇。
也就是莉莉亚和特雷兹被卷入阴谋之中、和飞行艇一起掉进库梧尔兹海其实是个大湖的湖畔小镇。
「送别会?」
「思，导师的送别会。听说是后天中午。」
「喔」
镇外一栋类似小型学校的建筑物，孩子们正在后院聊天。
这里是人称「导师」的艾印墨尔索所创办的教养院。接获导师突然去世的消息，院方立刻决定在下个月将这里改名为二父印墨尔索纪念教养院」。
黄昏将至。天边已染上一片霞红，轻风拂过湖面。
聊天的这群孩子从五岁到十岁都有，其中有一个抱着双臂，靠着树干的红色短发小孩。一身深褐色衬衫和黑色长裤，似乎若有所思。
先前那个孩子好像想到什么，叹了一口气：
「人只要一死，什么都完了。」
这个小孩和在困境中长大的孩子有点不同。尽管神情忧郁，说起话来却不带感情，惹得不满的旁人一阵白眼。
这个小孩也不服输地反瞪回去，倒是逼的对方别开眼神。照这种情形看来，这个孩子的地位似乎满高的。
「送别会上要做什么?跟葬礼不一样吗?」
听到红发孩子的问题，有个孩子就把自己从大人那里听来的消息讲出来。
原来导师生前留下遗言，所以这场送别会是遵照遗言举办，不花一毛钱，只是全体院生一齐祈祷而已。
「喔就这样?好冷清啊。」
「有什么办法?那是遗言，而且我们又没钱。」
「也没有花束之类的吗?」
「听说没有。」
「思」
红发小孩说完，仰头看天想了四秒钟，然后低头对众人说道：
「各位你们听我说」
建筑物二楼的窗子后面，有两个大人正从窗帘缝隙偷看聚在一起的孩子。
「安洁拉老师那个孩子就是我说的『卡尔洛』。虽然她是个女孩子，可是只要谁叫她『卡尔拉』，她就跟谁生气。」
说这话的人是一个罩着围裙的中年女性。她的对面站着另一个年约三十的女子。
「就是那个红头发的孩子吗?」
穿着蓝色裤装的安洁拉老师如此说道。她有着修长的身材以及披肩黑发，经常日晒的脸上有一双大而灿烂的眼睛，看起来既好强又充满活力。
她不是这间教养院的人，而是孩子们就读的镇立初等学校的老师。
看着卡尔洛在大家面前侃侃而谈，安洁拉老师豪迈一笑：
「原来如此看起来不好惹呢。」
听到这句话，中年女性也以夸张的态度说道：
「卡尔洛在导师面前很老实，不过自从导师走了以后，光靠我们恐怕制不住她。而且她在飞行艇出事时带领孩子们逃生之后，孩子们就把她当成孩子王，我们很担心她对其他孩子的影响。」
「原来如此。」
「其实我们是担心她会不会逃走。当初是导师说服她来到这里，如今导师不在了万一卡尔洛逃跑，孩子们也有样学样」
「不过，他们的言行举止奸像没什么异常?」
「那只是现在」
「您是不是多虑了?」
「不是!我绝不是多虑!即使导师过世，我们还是得好好维持下去，否则怎么对得起在天国守护孩子的导师呢!要是让卡尔洛逃走了，我们的面子怎么挂得住!我们需要老师的帮助!」
「我知道了、我知道了。那在后天之前，我就特别盯着那个孩子吧。」
「拜托您了!大家若能在送别会上打成一片，卡尔洛或许会改变心意。」
「是啊，希望如此。」
安洁拉老师一面苦笑一面回答，然后换个话题：
「对了，学校不用送什么东西到送别会上吗?校长要我来问问，好歹送一束花吧?」
「请您转告他，真的不用了，只要有心就够了。这场送别会原本就是院方私自办理，怎么好意思让别人破费。我们这里一向都是省吃俭用经营也请您向周遭的人们这么说吧真是不好意思。」
「这样啊我明白了。」
看到她万般推辞，安洁拉老师也不再坚持送花的事。
虽然是题外话，过了不久之后，院方不断收到一群「突然提前退休的洛克榭首都富豪」送来的大笔善款。
院里响起晚餐钟。暮色中的孩子纷纷往建筑物跑去。