——七七五九一七五外门，「Underwood大瀑布」，弗尔·伯格丘陵。
「哇……！」
「呀……！」
咻～灌进丘陵的凉风让耀和飞鸟不由得惊叫出声。
她们一方面是因为风中饱含丰富水分而感到惊讶，同时也因为前方的风景而暂时忘记呼吸。
「好……好棒啊！怎么会有这么巨大的水树……！」
走出盖在丘陵上的外门之后，耀等人立刻探头观察起下方。映入她们眼中的景象包括了被树根形成的网状花纹完全覆盖住的地下都市，以及清凉水花四处飞溅的水上舞台。
即使身在远方也能辨识出的巨大水树横跨在流往托力突尼斯瀑布的河川上，分支出的许多粗壮枝干还涌出宛如瀑布的水流。
这是一棵能产生水的大树。「No Name」的水树就是在此处发芽的苗木。
「飞鸟！你看下面！从水树流出来的瀑布前方有水晶建成的水道！」
耀扯着飞鸟的袖子，还发出了过去恐怕从没发出过的兴奋叫声。
从巨大水树溢出的水流穿过枝干落入都市之中，接着通过装饰着水晶的水道，以奔放的水势流经市内各处。大树的根部以网状向外延伸，像是要覆盖住整个地下都市，沿着其间缝隙搭建而成的水道则使用加工过的绿色水晶来制成。
巨大的水树，以及挖凿河岸建造出的地下都市。
这两个区域，被统称为「Underwood」。
（……哎呀？那个水道的水晶……？）
飞鸟看到水晶闪烁出的光辉，狐疑地侧了侧脑袋。如果没有记错，她总觉得在北区时也看过类似的东西。
（那个水晶……是绿色的玻璃？我记得北区也……）
「飞鸟，上面！」
「咦？」这次换成要抬头仰望天空。虽然飞鸟觉得一会儿上一会儿下实在很忙，但立刻改变了想法。
因为在遥远的空中，飞着数十只头上长角的鸟。
飞鸟哑然地望着上空，凝视着鸟群的耀则对照地发出兴奋叫声。
「长着角的鸟……而且那是鹿角，是我从来没听过也没看过的鸟。果然是幻兽的一种吗？黑兔，你知道那是什么吗？」
「咦？啊，嗯……是呀……」
「真的？那幻兽叫什么？我可不可以先去看一下？」
耀很难得地表现出带着热诚的视线，然而黑兔却一脸为难。正好这时，伴随着一阵旋风，现场响起一个怀念的声音。
「久候了，吾友。欢迎你来到我的故乡。」
以巨大翅膀刮起强烈旋风，在众人面前现身的是那只「Thousand Eyes」的狮鹫兽。它把长着鸟喙的巨大头部靠了过来，耀也温柔抚摸着狮鹫兽喉咙下方以作为回应。
「好久不见，原来这里是你的故乡。」
「嗯。『Thousand Eyes』似乎要参加在收获祭期间举办的临时市集，所以我负责拖曳护卫用的双轮战车来此。」
仔细一看，它的背上的确装设着比以前更精致的钢制鞍具以及缰绳。应该是和订下契约的骑师一起前来吧。
狮鹫兽也把视线投向黑兔等人，收起翅膀弯下前脚。
「『箱庭贵族』与吾友之友，你们也久违了。」
「YES!好久不见了！」
「好……好久不见…………这样回答应该没错吧，仁弟弟？」
「我……我想一定没错。」
听不懂语言的飞鸟和仁君根据现场气氛，总之也跟着行礼打了声招呼。
狮鹫兽以嘴巴指指自己的背部，示意众人搭乘。
「从这里到城镇还有一段距离。因为南区设置了所谓的野生区域，在移动时必须比在东区和北区时更加小心。如果你们愿意，就由我载送你们过去吧。」
「真的方便吗！」
黑兔开心地大叫，飞鸟和仁君由于听不懂，只能不解地歪着头。
耀往后推开一步，对着狮鹫兽深深低头。
「谢谢你。如果方便，可以请教你的名字吗？」
「当然，我的骑师称呼我为『格利』，吾友也这样称呼我吧。」
「嗯，叫我耀就好了。还有这两位是飞鸟和仁。」
「我知道了，吾友是耀，吾友之友是飞鸟和仁。」
狮鹫兽拍着翅膀表示理解。这段期间内听完说明的飞鸟和仁也同样低头致意，之后才爬上狮鹫兽的背部。三毛猫也被黑兔抱在怀里一起搭乘。
可以靠自身力量飞翔的耀趁着其他人正在爬上狮鹫兽的空档，针对真面目不详的鸟提出质问。
「格利，那些长着鹿角的鸟也是幻兽吗？」
「……长着鹿角的鸟类幻兽？该不会是佩利冬吧？」
格利抬起头，用鹰眼探测周遭。
最后它在和「Underwood大瀑布」位于相反位置的