下北麻美每天一到梦幻岛，第一件事情就是准备早餐。
平常她总是准备两份早餐给自己和社长，令人开心的是，这一个月来早餐增加到了三人份。
她哼着歌，做好法式吐司，接着走上二楼，打算趁吐司还热的时候叫醒社长她们。
「早餐准备好啰，快起床吧。今天你们要去参加北渚高中的文化祭吧？」
寝室里，两位可爱的女孩子正在睡觉。
其中一个人用不着多解释，就是伊德亚尔的社长玲铃。她发出平稳的呼吸声，猫耳也随之前后摆动。那副睡相麻美见过上千次，总是百看不厌，甚至想把她一口吃了。
在社长身旁，另外还有一位红发少女。她头上有着具「珑玲之焰」特征的一对尖耳，外表年龄约为人类的八岁，那张天真无邪的脸庞让人不由自主想加以磨蹭，然而她的真实身分是实力足以与魔王凯修沛斯匹敌的稀世魔族──瑟朵莱慕。
原本她是位美丽的成年女性，但因为一些缘故，导致她如今身体缩小不少。
此时，破戒王威斯耶尔和他的妻子黛安萨丝复活，瑟朵莱慕的幼女化势必会使得战力大幅下降，可说是面临了空前的危机。但是因为可以见到天使般的社长与瑟朵莱慕的睡相，麻美简直是喜不自胜。
「啊，这下该怎么办才好，眼前居然有两个这么可爱的女孩子，根本是违规嘛！可以亲下去吗？可以吧，谁教她们这么可爱！」
麻美按捺不住冲动，爬上床，打算朝两人的脸颊伸出魔爪。
这时候，麻美的正上方突如其来出现神秘的魔力源。她惊讶地抬头一瞧，发现上头有一道黑色的裂痕。
那是空间跳跃魔术的门。
门出现后，接下来会发生什么事情不难想像。
冲撞。
果不其然，跳下那道门的朱雀额头用力撞上麻美的头部，冲击把麻美从床上撞了出去。也许是被撞得脑震荡了，麻美趴倒在地上，一动也不动。
「好痛……我好像撞到什么。」
「嗯──一大早就吵吵闹闹，怎么啦？」
「唔喵，是小雀喵。」
瑟朵莱慕和社长似乎接连醒了过来，可以听见她们还没睡醒的嘟哝声。
「玲铃、瑟朵莱慕大人，早安。我比约好的时间还要早来了一点。」
「哈哈，未免太早了吧，不过早来也没差就是了。倒是麻美为什么睡在地上？」
「在那种地方睡觉会感冒的喵。」
我不是在睡觉，是朱雀垂直落下的时候一头把我撞到昏倒──麻美想为自己辩解，但是连声音也发不出来。
「我实在太期待了，结果太早起床。」
「这样啊、这样啊！和凯修沛斯那种无聊的男人待在一起，每天都很无聊吧？不如我们早点用完早餐，赶快出发吧。」
「可是副社长没有起来喵，瑟朵莱慕大人，这该怎么办喵。」
「待会儿她起来之后会追上我们吧，因为她是大人了。」
这和大人还是小孩子没有关系，而是我根本动不了啊──麻美想这么大喊，但是没有人察觉异状，甚至让她心生自己该不会就这么丧命的恐惧。
「那么我们这就过去饭厅吧喵，随便填饱肚子就出发喵！」
三个小孩子就这样啪哒啪哒地走下楼梯，麻美想追上她们，可惜头昏眼花，身体不听使唤。
「噢噢，连朱雀的那一份法式吐司都准备好了，不愧是麻美！办事就是周到。」
那不是为朱雀准备的，其实那是麻美自己的份。
她原本想和社长还有瑟朵莱慕一起用餐。
──我现在就来准备小雀那一份，拜托谁来帮我一把让我起来啊！
麻美向八百万自然神、佛祖、上帝以及所有她知道的神明祈求，然而没有一位神明听见她的心愿。
※
文化祭第一天。
这里没有全校在体育馆集合举行开幕仪式这种正经八百的活动，文化祭就这么突如其来地正式开始。
外面卖棉花糖、炒面、烤玉米的摊位排起了人龙，校舍里面则是有文化祭上常见的鬼屋和咖啡厅等店面。
包括非在校生在内，人类和魔族都流露出乐在其中的模样。
夏彦班上举办的跳蚤市场亦是盛况空前，其中尤其以班长负责看店的二手衣摊位最为热闹。
教室里，悠闲的嗓音传了过来。
「喂──我们来玩啰。」
那人正是夏彦的师傅•瑟朵莱慕。
在魔族当中，她的实力可说是数一数二，是位与红发相得益彰的美丽妙龄女性。只是这时候走进教室里的瑟朵莱慕不能说是美丽，不如用可爱来形容更为贴切。
她的外表看起来大概只有人类的八岁模样，一点也不像是个实力坚强的人。尤其她身上还穿着一件缀满蕾丝和褶边的水手服。那是副社长专门为了变成小女孩的瑟朵莱慕，所量身订做的衣服。
一个月前，她确实是个成熟的大人，至于为什么变成小女孩的模样，原因可以归咎为魔力使用过