在黑暗笼罩的东京上空，有座「岛」浮在半空中。
一座欧式的城堡几乎占满整座小岛，远远望去仿佛一座天空之城。这座城堡名为万魔殿，是魔界政府中枢。
此时，一名男子从万魔殿里走了出来，鬼鬼祟祟地四下张望，移动时不忘紧贴着墙壁，动作看起来就像个小偷。以人类的标准来看，他的年纪约二十来岁，一头金发，身上随便套了件浴衣，打扮非常粗俗。
不过，这座万魔殿不只浮在空中，更是位于大魔灾爆炸中心的正上方，没有人愿意靠近，也无法靠近，实在不是小偷能悄悄潜近的地方。由此可知他不是小偷，不仅如此，他其实是这座城堡的城主。
那么他为何不光明正大地行动，反而像在偷偷溜走呢？原因就出在他的个性。当初为了理想而爬到现在的地位，如今要叫他庄严地端坐在王座上他反而坐不住。换句话说，也就是男子虽贵为城主，却打算溜出自己的城堡。
「都到这里来了……应该不会被抓到了吧。」他移动到小岛的角落，放心地吁了口气。
「你要去哪里啊？」这时，有声音从背后传了过来。
男子吓了一跳，赶紧回头为自己辩驳。
「你、你误会了，朱雀！我不是要溜出去玩，只是要到地面视察……啧，原来是你这家伙啊，瑟朵莱慕。」
男子转过头，站在眼前的是他长年的红粉知己。
「『家伙』这说法未免太过分了吧，慈悲帝陛下。三年不见了，你就不能好好打声招呼吗？」
他眼前的女性名为瑟朵莱慕，拥有魔界首屈一指的魔力，却没有任何工作，是个到处漂泊流浪的怪人。
「什么慈悲帝陛下，被你叫得我疹子都快冒出来了，还是叫我凯修沛斯就好。」
「哎呀哎呀，魔界之王赐我直呼名讳的权利，实感光荣之至，不胜惶恐。」
「……瑟朵莱慕，你是来挖苦我的吗？我还有急事，没时间跟你闲聊。」
男子——慈悲帝凯修沛斯提防着周围，神情怨恨地望向瑟朵莱慕。瑟朵莱慕见他这模样嗤嗤笑了出来，挥了挥手。
「别担心，你已经在我的魔造空间里面，所以用不着害怕被部下发现。这样你放心了吗？」
「什、什么时候……真是的，我好歹也是魔王喔？能在不被魔王发现的情况下展开魔造空间的，全天下也只有你了吧。」
凯修沛斯脸上又是错愕又是惊讶，颓丧地垮下肩膀。
「别谦虚了，你在五年前受的伤还没完全痊愈吧？如果是在万全的状态下你应该早就会发现了。倒是你打算去哪里？」
「你创立的伊德亚尔报告说拿到『破戒王的残铁』，我正要去确认。真是的，平常他们看起来都在玩闹，突然又拿出成果来，和创立者还真有几分相似。」
「我倒觉得和出资者比较像呢。没有人比你更会在工作上混水摸鱼，堪称魔族史上最会打混的家伙，非常令我尊敬哦。」
「我才不想因为这种事受人尊敬，何况该做的事情我都有完成，看这五年来日本国内外的太平景象就知道了。还有，说到打混我还比不上你呢。这三年来不晓得跑到哪里去，修罗厅的报告指出你强行突破神无大结界，离开日本，你到底在打什么主意？」
「我本来就没有工作在身，不能说我是在打混。」
「这种事情哪有什么好自豪的，还不就是个无业游民！」
听到凯修沛斯的吐槽，瑟朵莱慕不知为何露出了一副洋洋得意的模样。
「玩笑话就说到这里，我们还是进入正题吧。这次拿到『破戒王的残铁』的应该是我徒弟，他的名字叫做三世寺夏彦，是我在海上新天地挖掘到的少年。我传授他『斑鸠流本家魂燃式魔斗术』，把他送进伊德亚尔。你如果要去那边见他的话，再麻烦你多关照了。」
「……你这家伙知道什么是互不干涉条约吗？」
「你是说规定人类社会与魔界不得相互干涉的条约对吧，这我当然知道，可是我有什么必要遵守呢？」瑟朵莱慕一脸正经地表示疑惑。
「唉，算了，不遵守就算了。我问你，这次吹的又是什么风？过去你为别人创过『分派』，不过这还是你第一次传授『本家』吧？」
「我不是故意不教，只是一直找不到人可以使出本家的魂燃式魔斗术罢了。」
瑟朵莱慕可说是自我钻研的怪才，正因为如此，她才能成为斑鸠流的正统继承人。
「不过我还是不明白，你失踪不过三年，而那个叫做三世寺夏彦的少年只是区区一个人类，却在这么短的时间内学会你的术式了吗？这是骗人的吧？」
「我没有骗人，不过他学习的速度之快就连我也不由得怀疑自己的眼睛……耳朵过来一下。」
「什么？」
他们身处在魔造空间内，理应用不着害怕谈话被别人听见，不过瑟朵莱慕还是凑在凯修沛斯耳边窃窃私语，而且传达的内容相当惊人。
凯修沛斯听了终于明白这话为什么不能大声说出来。
「那家伙是……真的吗？这下搞不好我得向你道谢呢。」
「用不着谢我，我这么做是为了我认识的几个有趣的魔族与人类，和你无关，简单来说就是为了我自己。」
「我想也是，三世寺夏彦知道这件事了吗？」
「怎么可能，还有比这更让人难以接受的事实吗？我还没残忍到直接把这事情告诉自己的弟子，其实我更希望他一辈子都不会