鲁恩独自一人踏上了漫长的旅程，在沙漠中向东前进。他的最终目的地，是东方帝国——佩迪裘拉。
当他走到沙漠的边缘时，看到了几座高山阻挡在面前，马儿也早已因疲累而不堪骑乘，所以必须另寻新马。此外，他在途中曾数次遭遇山贼与波克沙派来寻找他的追兵。
旅行真的不是一件简单的事，对秀拉一介女子而言，这趟旅途更是艰困。
一想到秀拉在旅途中受到的折磨，鲁恩便不由得潸然泪下，他很难想像一名女子有办法靠一己之力跨越这座沙漠。
鲁恩不明白为何秀拉会走上这条路，难道她觉得这趟艰辛的旅程，比跟自己在一起幸福？鲁恩心想，或许她真的就是这么讨厌自己，也或是因为自己不顾她的立场坚持爱她，才会害她痛苦难耐，最后只好选择离开。
翻过几个山头后，鲁恩来到一片广阔的平原。他的语言和这里的居民已经无法沟通了。这里的人，眼睛、鼻子、皮肤、脸的轮廓，都与北方民族不同。
鲁恩用比手划脚的方式，打探佩迪裘拉的位置，一边学习这里陌生的语言，并朝东方前进。
在鲁恩离开正好满五个月的那天，他在一处湖畔歇息，突然间，不知从何处传来了马蹄声，在来不及躲避的情况下，随即被一群骑马的人团团包围。
从他们的眼神、动作与骑马的姿势，鲁恩看出他们不是盗贼，而是经过训练的士兵。
鲁恩拔出剑想反抗，但他立刻想到，或许他们是佩迪裘拉的士兵，因此决定暂时先按兵不动。
此时，一名看似领导者的士兵跳下马，并拔出了剑，来势汹汹地走向鲁恩，骑在马上的士兵们将两人围在中央，并不时作势威吓鲁恩，虽然鲁恩能用魔法逃脱，但他想正面面对这群士兵，因此他选择举起剑，面对眼前的挑战，展开一场决斗。
两人的剑在空中激烈地挥舞，不断发出「铿、铿」的尖锐声响。两人的剑术不分轩轾。约莫过了十分钟后，对方被石头绊倒，鲁恩将剑抵在对方的脖子上，却没有杀他。
鲁恩环视包围他们的士兵，默默地将剑收了起来，他对跌倒在地的士兵伸出手，士兵也伸手抓住他的手，围着他们的士兵慢慢散开，并离开湖边。鲁恩匆匆做完准备后，骑着马跟随在士兵们的后面。鲁恩有预感，他就快抵达东方帝国了。
※※※
五天后，一座巨大到令人无法相信的城池，出现在鲁恩眼前。
整座城池围绕着一座山建造而成，山中有座巨大的石城，城池外有二到三层不等的石造城郭保护着，光是通过城门走到城墙中的城市，就要花好几个小时的时间。
鲁恩发现这个帝国的规模远超过自己的想像，当他确定这里不是东方帝国的首都后，更是大为震惊。
这队骑着马的士兵进了一道大得离谱的门，鲁恩一边打量四周，一边跟着士兵进城。由于鲁恩的长相明显不同，因此城内的居民纷纷抬头看着鲁恩。这些住在城门旁的居民穿着破旧，个个面无表情，他们的脸上没有一丝笑容，生活水准与都市的巨大相较之下，显得格外低落。
城郭内侧有着许多石造的小房屋，山麓上一排排的房子就像一道又一道细细的墨线。这座城可能大到能环绕整座山，鲁恩根本无从想像究竟有多少人住在这座城中。
城里的人看起来都过着规律的生活。
鲁恩通过城门后，看见了一座广场，中间立着一尊身披铠甲的巨大鹰头人身战神像。广场有条极为笔直、宽阔的坡道通往半山腰的石城，愈接近石城，就愈能看清其全貌。
这座城住着许多居民，宛如一座都市之城，但绝对不是一座普通的城。
鲁恩来到都城的门口后，听到一阵高昂的号角声，接着高耸的铁门随即被推了开来，铁门内才是这座城池的中心，鲁恩发现这座石造的都市同时也是一座要塞。
土兵带鲁恩来到这座内部构造有如蚁穴般复杂的石城的上层，四周安静无声，因此鲁恩无法判断这座城是否欢迎他的到来。
土兵将鲁恩安置在一个视野极佳，从窗外望出去能将整座石城尽收眼底的房间，由此大概可以判断，对方至少认为鲁恩不是敌人。
这座石造的城市真的不是普通的大，城四处都有走廊与石阶相连，宛如一座空中楼阁。来到最顶层，一定会觉得自己来到了天堂，因为眼前是一片无边无际的天空，太阳似乎就近在咫尺。此外，顶层还有一座巨大的圆形竞技场与宫殿，竞技场中有个木制的圆形舞台，而舞台中央有个用途不明的洞。周围则有数千个石造的座位，可以想见军民们都会到此来欣赏歌舞表演。其中的一个角落，还有个看似王位的座椅。
鲁恩似乎是被当成了客人来款待，不仅有三餐可吃，还有佣人可使唤，夜晚还有酒可喝，生活上也没有受到限制。
但是鲁恩等了又等，就是没有皇帝身边的人来与鲁恩接触。与鲁恩接触的人，除了数名佣人外，还有几名皮肤白皙的男子，频繁地前来打理三餐、清扫与洗衣等生活琐事。
鲁恩几次想与佣人交谈，但他们总是仅止于行礼示意，并没有多说什么。
有一天，鲁恩试着对一名年轻的佣人说：「我叫鲁恩。」并用手指向自己。
这名青年只回答自己叫裴森，鲁恩问他是谁，又是受了谁的指示来服侍他，裴森却不再开口说话。
佣人所使用的语言中，包含一种用舌头发出的破裂音（译注：语音学的专有名词，为一种发声方式所发出的声音），鲁恩根本就学不来。
鲁恩一整天都只能在城里散步，那名自称裴森的人好像在监视鲁恩似地，寸步不离。城里的居民对鲁恩的穿着感到陌生，但每当有人与跟鲁恩说话时，裴森就冲上前去对他们不知说了些什么，而居民们在听完后就都自动离去。
这座山中城市的居民很多，但穿着比其他住在山麓