裘雷努王国王都，佩鲁纳德·皮王宫——
与培鲁德的激战虽造成王都损失惨重，但由于事先引导居民前往他处避难，因此并没有波及到一般民众。
加上这座象征王都的王宫除了一部份外墙崩塌以外并无大碍。毕竟设计之初就有将王宫做为紧急要塞的打算，整体可说相当坚固。不过也不能排除是培鲁德当时为了不让自己接下来数十年的居住地有所闪失，而将王宫大幅强化的可能。
如今在王宫的某间房内——琉莉希亚正与一名人物交谈。
「多日不见了，父王。」
「琉莉希亚啊……你说的对，明明没有相隔多少日，朕却感到许久未曾与你相见。」
原来是琉莉希亚和国王在一间没有闲杂人等的房内对话。
「父王，请容我单刀直入地问了……父王您是否早就得知培鲁德是魔族一事？」
「……何出此言？」
「请您别再装傻了，父王……比谁都看重培鲁德的，不正是父王您吗？难道父王您的双眼已经腐朽到连这种事都无法察觉吗？」
「你变得挺不饶人了呀，琉莉希亚……」
国王这时稍稍有了动作。
「没错，朕是知道。」
「既然您清楚，为何还要重用培鲁德。」
「因为培鲁德乃是一名优秀的人才，替我国带来繁荣。即使他是魔族，这也是不争的事实。」
「但是……」
「培鲁德他啊，早已死于三十隼前那场北方侵略战争中了。」
国王似乎回忆起从前，开始述说他的经历：
「我国本土虽未直接受到战火波及，然而代表参加同盟军投入那场战役的骑士死伤惨重……朕竟同时失去桑克特和培鲁德这两名出类拔萃，有如朕左右手的骑士。不只有他们，许多优秀的骑士都命丧黄泉。看到因战争而荒废的巴冈特，当时还年少的朕实在没有自信能以自力重整王国——万万没想到，本以为已丧命的培鲁德竟再度回到朕身边。」
「父王您那时不觉得奇怪吗？」
「没什么奇不奇怪，因为朕当时亲眼目睹了培鲁德的死，那男人绝不可能还活着……但是当时的朕不禁认为若失去培鲁德，王国将无法走回复兴之路。最后朕才决定继续和战前一样重用他，所幸，知道培鲁德死讯的只有朕一人。」
竟然还有这层内幕吗？琉莉希亚低语道。
「当然，朕绝没有掉以轻心，这三十年来一直都监视着培鲁德。不过没想到那个男人却全心全意为了这个王国着想，裘雷努能发展成大陆数一数二的大国也归功于他——朕本以为自己没有看走眼，不过这也是直到最近的事了。」
「可是父王，既然培鲁德的恶行恶状早已传递整块大陆，我认为父王应该难辞其咎才是。」
「……你想说什么，琉莉希亚？」
「父王——不，国王陛下，请您即刻宣布退位。」
「……哦？」
「我认为您这时对外宣称，您在未能察觉培鲁德真面目的情况下重用他，为表负责退去国王之位，才是最适当的方法。」
「你已打算继承王位？」
「我还只是未熟之辈，也尚未完成学业——不过等到我从骑士学园毕业后，便会继承王位，同时拜托艾菲大人担任辅佐。她是位精明能干的骑士，而她已答应到时会尽力支持尚未成熟的我。」
「艾菲……朕记得是『四天剑』阿罗兹的女儿啊。的确，以家世来讲没有问题……」
「父王，请您做出决定吧。」
「……也罢。琉莉希亚，朕就照你的意思退位，在你毕业后便让你继承王位吧。」
「感谢您英明的决断，国王陛下。」
琉莉希亚站起身来。
「请恕我先失礼了，父王。自培鲁德不在之后，我得和艾菲大人重新编制混乱不堪的骑士团，晚点我会将资料拿来，还请父王您务必过目。」
国王看着比起前段日子还来得可靠的女儿身影，默默点了点头。
「你变了呐……琉莉希亚。」
「有吗？我不这么认为，因为我只是稍微有所成长罢了。」
「……琉莉希亚，朕最后再给你一个忠告吧。」
「什么忠告？」
「三十年前，朕曾发誓无论如何都要复兴这个国家，因此对培鲁德的真面目视而不见。要说理由的话，就是朕醒悟若人类与魔族之间互相斗争，人类一点胜算都没有。」
「…………」
「我国，不，全人类想要活下来的方法只有一种——就是拉拢魔族加入我方。当时朕便是将这股念头付诸行动。」
「……所以说父王，您到底想表达什么？」
「朕至今仍不觉得当时的念头有什么错——然而，朕的做法却是错的，造成的结果就是今天这种下场。琉莉希亚，朕不知道你打算将王国打造成何种国家，但朕必须出于鸡婆的心态告诉你，千万别步上朕的后尘。」
「……请您安心，国王陛下。我定会让这个国家比起历代先王的时代更加繁盛。请您用不着操心，好好在一旁守护着我们吧。」