所属于帝国宫廷魔导士团特务分室的阿尔伯特和莉艾尔。
这两位魔导士正好结束从帝国到费吉托的旅途，准备潜入此次任务目标的阿尔扎诺帝国魔术学院——
「走吧，莉艾尔」
「嗯」
今天是阿尔扎诺帝国魔术学院的魔术竞技祭，因此学院大门车水马龙。
远远看着门前人来人往，阿尔伯特说道。
「莉艾尔，这次我们的任务是第三级国家最高机密……极密中的极密。明白了吗？」
「嗯」
「因此，我们在潜入的时候不能使用军方正规手续，只能使用暗示魔术」
阿尔伯特说完朝着正门走去。
在正门前的警卫处，阿尔伯特将伪造的邀请函和身份证明书给守卫看，并与惊讶的守卫四目相对，咏唱咒文。
「《没有·任何·问题》……对吗？」
「是……没有……任何……问题」
由于魔术的效果，阿尔伯特顺利地通过检查。
「嗯。我知道了，使用暗示魔术」
紧跟着，莉艾尔也走向了正门。
在警卫处，莉艾尔将用炼金术炼成的四十米大刀架在守卫脖子上，说道。
「《没有·任何·问题》……知道了吗？」
「shi，是————！？没，没，没有任何问……题！？请饶我一命……！？」
咕！阿尔伯特默默地抓住莉艾尔的小辫子。
「好痛」
「这不叫暗示魔术」
「是咩？可是刚才顺利地通过了耶……」
「那是你的妄想，仅限于你的脑补」
之后，借由阿尔伯特卓越的暗示魔术技巧，总算顺利糊弄过去。来到举行魔术竞技祭的竞技场。
「嗯，人好多，真壮观」
「莉艾尔，赶紧执行任务。首先是调查女王身边的王室亲卫队的动向」
「……只要调查王室亲卫队的事情就行了吧？」
「嗯」
「好，我明白了」
于是，莉艾尔四处瞅瞅，正好看到某个人，并啪嗒啪嗒朝他走过去。
接着，毫不犹豫地向那个人搭话。
「呐，你是王室亲卫队的人吗？」
「你，你是什么人！？」
身裹具代表性的披风，手按着腰间挂着的佩剑剑柄，警戒着莉艾尔——正是哨戒四周的王室亲卫队员。
「你们最近在干什么呢？有什么目的？有的话告诉我吧」
「你这可疑的家伙，跟我来！」
「嗯」
咕！阿尔伯特默默揪住莉艾尔的小辫子。
「好痛」
「哪有人会直接上去问的」
「是咩？可是，刚才进行的很顺利……」
「那是你的妄想，仅限于你的脑补」
之后，借由阿尔伯特卓越的暗示魔术，总算蒙混了过去。
「……算我求你，认真点吧」
「嗯，我一直都是认真的」
「那是你的妄想，仅限于你的脑补」
时常神情严肃的阿尔伯特，脸上浮现出些许的疲惫……就在这时。
「e！？」
莉艾尔似乎发现了什么，从观众席上探出身，凝视着竞技场中央。
「这回又怎么了？」
「阿尔伯特……你看那边」
一直不苟言笑的莉艾尔，稀奇的有些兴奋。
莉艾尔指着的前方是——
「——是格伦啊」
「……嗯，怎么看都是他」
正好结束『精神防御』的中央竞技场上，被露米娅和希丝缇娜夹在中间的格伦——
「不辞而别……没想到是跑来这里了」
于是——故事开始了。
星星在看着
「原来如此……可是，这样一来组织的目标依然不明呢……？」
「关于这件事，《隐者》和《法皇》也出动了……希望能查出线索……」
今日，是格伦和阿尔伯特的定期情报交换日。
在某个胡同里幽会，交换各种各样的姿♂势……
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