位居世界最高的第七阶级，世界最强的魔术师。
（拜托了，瑟莉卡。我知道你最讨厌处理这种麻烦事……可是这次真的不能没有你的力量……！这辈子我就求你这一次了……！）
葛伦一边拚命祈祷，一边望向窗外。
往下看可以看见群山和草原，高度与视线平行的天空则是一片云海。
一座雄伟的城堡孤零零地浮现在远方，因为距离的关系看起来小小的。
那是浮在菲杰德天上的幻影之城──被夕阳余晖染成了红色的墨尔卡斯天空城。
受到上空气流影响，神凤不会一直线地往目的地飞行，所以那座城堡就出现在从葛伦旁边窗口可以看见的位置。
看到那座城堡，也就表示这里离菲杰德不远了。
（……拜托你了……）
葛伦眺望著天空城，怀抱祈祷般的心情，盼望能和亦母亦师的女魔术师久别重逢──
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学院都市菲杰德笼罩在一片愁云惨雾中。
帝都沦陷的消息疑似已经传遍了菲杰德的大街小巷。
整个都市弥漫著恐慌的气氛，每个人都紧张得宛如惊弓之鸟。
为了防止暴动发生，菲杰德警逻厅的警逻官们个个绷紧神经，频繁组队巡逻，全市进入戒严态势。
费尽千辛万苦从帝都逃到菲杰德的大批难民塞爆了北边城门，入城管理所乱成一团。
葛伦等人在夕阳西下的黄昏时，抵达了人心惶惶的菲杰德。
抵达菲杰德后，学生们就地解散，伊芙也前往已早一步返回菲杰德的女王陛下所坐镇的菲杰德市府。
葛伦带著鲁米亚、西丝蒂娜、梨洁儿走在笼罩恐慌气氛下的菲杰德街头。离开故乡多日，按理说应该会很怀念，可是葛伦他们却只觉得落寞，有一种疏离感。
葛伦带著三名少女穿过混乱的人潮，闷著头往前走。
店面林立的大马路上挤满了想要抢购物资以备不时之需的市民，激烈的叫骂和喧哗声此起彼落，呈现出一种疯狂的景象。
「吶，你听说了吗！？」
「啊啊，毁灭了帝都的《最后之钥兵团》……接下来要攻打我们这里对吧！？」
「呜……开什么玩笑！」
市民的对话飘进了葛伦耳里，他没来由地抬头往上看。
只见学院都市菲杰德的象徵──雄伟壮观，令人觉得不可思议的『墨尔卡斯天空城』正悠然地飘浮在上空。
直到目前为止的展开和状况，以及已经水落石出的事实，就是最好的证明。
没错──所有的一切，很可能都跟浮在菲杰德天上的这座城堡有关。包括天之智慧研究会的目的和古代文明之谜──还有那个禁忌教典也是。
平常眺望这座城堡，会勾起人们对古代神秘的强烈好奇心与憧憬，可是现在在夕阳余晖的照射下，城堡被染成了浓郁的红色，乍看之下简直就像快被大火烧毁似的。
城堡那不祥的面貌，让人有一种彷佛是在暗示菲杰德未来的感觉……葛伦不禁看得心惊肉跳。
「……老师……」
鲁米亚忐忑不安地呼喊了抬头看著天空的葛伦。
「啊啊，抱歉。总之先快点送你们回家吧。」
葛伦打起精神，重新迈开步伐穿越汹涌的人潮。
面对这个看不见尽头的浑沌局势，葛伦只能咬紧牙关。
总之，为了让一路赶著返回菲杰德而疲惫不已的西丝蒂娜等人能好好休息，葛伦亲自护送她们回到席贝尔宅邸。
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顺利护送西丝蒂娜等人抵达空无一人的席贝尔宅邸后。
葛伦在离开前交代梨洁儿要保护好西丝蒂娜和鲁米亚，便踏上归途。
「呜喔……好冷……」
太阳下山后，夜幕接著降临。
菲杰德入夜后总是格外寒冷，那股特有的寒气会让待在户外的人觉得刺骨。
葛伦用披挂在肩膀上的讲师长袍紧紧裹住身体，竖起领子。
由于先前长期待在温暖的南国米拉诺，以至于葛伦没能拿捏好季节感，现在是格拉姆之月……换句话说也就是冬天。
葛伦来到冷清的菲杰德北区第四号大道，从卡利吉路走到东西向的劳撒努路，不停往前走。
往年的这个时期，街上总是为了准备后天──也就是即将在格拉姆之月24日举办的圣夜祭，呈现出热闹哄哄的景象。
五彩缤纷的蜡烛和霓虹灯把整个城市妆点得五光十色，随处可以听见录音机拨放的圣诞歌曲。
有家室的大人们讨论著今年要送什么礼物，情侣则是讨论著今年的圣夜祭之夜要怎么过之类的话题，每个人都沉浸在节庆的欢乐气氛之中……按理说，应该是这样才对。
可是──
「还真是冷清啊。」
快步赶回家的葛伦环视著寒风瑟瑟、空空荡荡的夜晚