鲁瓦佛斯圣历1853年，格拉姆之月。
9日。世界魔术祭典中止。帝国王国首脑会谈中止。邪神召唤仪式发动。
10日。依库奈特卿在自由都市米拉诺，正式向阿尔扎诺帝国女王阿莉希雅七世发动政变。
13日。『炎之一刻半』。依库奈特卿战死。
同一日，来自雷萨利亚王国涌现的亡者军团从阿尔扎诺帝国东边的国境长驱直入，前去迎击的帝国军不敌《剑姬》艾薇特，全军覆灭。
16日。负责指挥亡者军团的天之智慧研究会成员帕威尔·福勒向帝国全境正式宣战。不接受投降。强调帝国人民的下场只有死路一条。此举也让帝国全境陷入更大的恐慌。
然后──
鲁瓦佛斯圣历1853年，格拉姆之月22日。
「这是什么荒谬的状况？真教人不敢置信……」
搭乘运输用神凤拖曳的悬浮车辆，前往学院都市菲杰德的途中。
看过整理了现状的报告书后，葛伦震惊地嘟囔道。
「《最后之钥兵团》？消灭了一整个帝国军师团的《剑姬》？帝都沦陷？单一犯罪组织向整个国家宣战？而且敌方疑似再过几天就要向菲杰德发动攻击？这内容比专写装神弄鬼文章的三流出版社的搞笑报导还夸张。」
「……可是，上面写的都是事实。」
双手抱胸坐在葛伦旁边的伊芙说道。
尽管她表现出一副跟平常一样冷静的样子，表情却十分僵硬，脸色也有些苍白。
「现在帝国碰上前所未有的危机。天之智慧研究会这次似乎是认真的……我可以感受到他们不计一切代价也要毁灭帝国的强烈意志。」
「话虽如此，他们的布局会不会太神了啊！」
葛伦把报告书揉成一团，气愤地咒骂。
「偏偏在邪神有可能将在南方复活时向帝国宣战，这不会太凑巧了吗？整个情势的发展彷佛是精心策画过的，我都快吐了！」
「我懂你的感觉。简直就像有人花了好几千年时间设计舞台和编写剧本，就为了今天这一刻……差不多可以跟艺术性的舞台演出相提并论了呢。」
伊芙向气愤难平的葛伦叹了口气。
「说到这个，我忽然想到贾提斯……以前他总是为了一些莫名其妙的事战斗……说不定一直以来，他都是默默一个人在对抗这个毁灭的趋势吧。」
「呸！事到如今，我才懒得管那个疯子怎样！」
葛伦火冒三丈地撂下这句话后，转头盯著窗外的天空。
前往自由都市米拉诺参赛的阿尔扎诺帝国代表队，正搭乘这部由运输用神风拖曳的悬浮车辆，准备返回菲杰德。
女王陛下居中协调后，军方帮忙准备了这部由四头神凤拖曳的大型车辆。
除了西丝蒂娜、基伯尔、迦伊尔、莉婕、海恩克尔、柯莱特、法兰馨、雷文等代表队选手以外，担任经理的鲁米亚和艾伦，卡修、温蒂、泰瑞莎、瑟西鲁、琳恩等啦啦队，以及负责保护代表队的梨洁儿和吉妮也都在车上。
可以的话，其实葛伦很想把佛赛尔丢包在米拉诺，但……
「什么！？帝都被攻下了！？开什么玩笑！？帝都的『封印之地』！我早就想去一探究竟的那座遗迹不会完蛋了吧！？早知如此，我应该秉持一贯的作风，先行去非法探索的！你也这么觉得对吧！？葛伦老师！」
……只可惜算得很精的佛赛尔，自然不可能错过搭便车的机会，霸占了葛伦后面的座位，向前探出身子，一如既往地聒噪不已。
总之，葛伦使出了关节技绞昏喋喋不休的佛赛尔让耳根子清静，接著把安静下来的他一脚踢进后部车辆的行李仓库里。
默默处理完产业废弃物（佛赛尔）的葛伦，在走回自己的座位时，一边环视神情紧绷地坐在四周的学生，一边叹气。
所有的学生都平安搭上了回家的车辆，唯独少了一个人。少了如果碰到这种状况，一定会发挥天生的乐观态度，神采奕奕地为大家打气的那个人。
（……玛莉亚……）
玛莉亚是《无垢黑暗的巫女》，目前她仍留在米拉诺的地下深处，成为邪神召唤仪式的核心。没有人知道她现在是死是活。
（对不起……最后还是没能带你一起离开米拉诺……）
──话说回来，老师！我达成了老师指定的目标！你还记得我们说好，如果我达成目标，老师就要答应我一个要求吗！？
──我知道啦！不过我没有急著立刻许愿！我要先保留，等到有需要的时候再提出！
──我会许什么愿望呢……呵呵，请老师拭目以待吧！
玛莉亚的脸和她说过的话，一一浮现在葛伦脑海中。
原本只觉得玛莉亚成天絮絮聒聒令人心烦意乱，现在却莫名怀念起她的声音──
（……等著吧，玛莉亚。我一定会去救你……！）
葛伦用力握紧拳头，下定了决心。
当他回到自己的座位坐下时──
「老、老师……」
有道微弱的声音向葛伦攀谈。
那道声音来自葛伦