繁华的艺术之都，自由都市米拉诺。
冲着睽违数十年重新举办的魔术祭典，许多观光客自世界各地前来此地共襄盛举。
做为魔术祭典的举办场地，瑟莉卡·艾薇特大竞技场前的大广场自然人潮汹涌，不仅如此，所有通往广场的大马路也都呈现出车水马龙的盛况。
然而──就在人声鼎沸的都市角落。
某个少年在地上铺了张垫子，当成自己的摊位。
整个城市里唯独那个角落有如与世隔绝似地，显得十分冷清。
「真伤脑筋。一个观众也没有。」
少年仿佛把眼前人来人往的画面当成另一个世界的景色，从他身上感受不到丝毫悲壮与落寞。
他非但不介意自己有多滑稽，甚至乐在其中，默默地做着手边的工作。
少年身穿绣有民族风格图腾的长袍，年约十几岁。
尽管少年的脸庞被深深戴在头上的兜帽和银发遮住，无法看清长相，可是从他身上的氛围感觉得出来，他应该长得非常俊美。
少年──费洛德·贝里夫坐在椅子上，一旁摆着箱型的台子。
那个台子是表演人偶剧的用具。
看来这名少年是靠表演人偶剧营利的街头艺人……只不过，这种说法是建立在如果「营利」这两个字，也能用来形容那门可罗雀、惨澹到令人同情的生意之前提上。
「我对这次的表演还满有自信的耶，还特地准备了符合本地历史文化的故事呢。」
苦笑着发完牢骚后，少年突然停下手边的工作。
少年手上拿着人偶。
那是模仿蓝发骑士和金发黑色魔术师的手工人偶。
少年身旁的木箱里面，还收纳了各式各样饰演其他角色的人偶。
少年之前就是在忙着调整准备拿出来表演的人偶。
「唔……」
少年透过十字板的悬丝操作人偶。
坦白说，人偶的动作看起来相当诡异。靠悬丝操作的人偶，原本就有动作不够自然的缺点，但它所呈现出来的模样真的非常僵硬滑稽。
看到人偶无法如实表现出自己想要诠释的动作，少年不禁微微苦笑。
「啊哈哈，为什么会变成这样呢？是这里的关节……不，是这条线的关系吗……？」
少年尴尬地重新开始摆弄做出奇特动作的人偶。
这时，突然有一道影子落在人偶上。
「哎呀呀，恕在下直言……」
那道影子的主人是个老人，不知道他是何时出现在少年面前的。
老人以简朴的僧服裹身，体格结实。
由于逆光的缘故，从少年的角度无法看清楚老人的长相。
「呵呵呵……大人您的表演还是一样无法引起风潮……没有人愿意驻足观赏啊。」
「啊哈哈……那么悲惨的事实，就不要说破了嘛。」
两人似乎是旧识，即便被老人语带挖苦地冒犯，少年也只是面露苦笑自我解嘲而已。
「不如您就放弃悬丝，改用魔术操作人偶如何？大导师大人。」
老人接着心平气和地做出提案。
「您何不直接使用魔导的神技支配、操作人偶呢？如此一来，相信您一定能表现出让所有人刮目相看，充满艺术性又精彩绝伦的演技。可以随心所欲地做出任何您想要的表演。」
少年面露俏皮的笑容，回应了老人意味深长的提案：
「就是要透过悬丝操作才有趣。魔导没有游戏性啊。」
「噢？」
「况且，身上系有悬丝，代表它们充其量只是任人摆布的人偶，即便我未必能随心所欲控制好它们的一举一动……但它们终究只能照着剧本演出。既然如此，不够自由的缺憾何尝不是一种良性刺激，可以为必然到来的结局增添趣味，你不这么认为吗？」
「……原来如此。戏剧的主角免不了要面对困难与试炼……追根究柢，娱乐的本质就是如此。」
「唔，你也尝试把玩心带进工作如何？乐趣具有洗涤灵魂的效果。尤其像我们的宿愿那般无法一步登天的百年大计，玩心更显重要。」
「唔呣，您说的不无道理……不过就玩心的意味而言，这次的计划中，我也找到一个乐趣了。」
「哦？视工作如命的你居然产生玩心了？」
「是的。其实有个舞台演员，深深吸引了我的注意。」
老人望向远方，眯起眼睛说道：
「上次见到那个人是在八年前，这次他会以什么样的角色登上舞台呢……我已经迫不及待想看了。」
「啊啊，那真是不得了。看来你也感受到命运的吸引力了吧。」
少年嗤笑着，并拿起另一个十字板，从箱子里拉出透过悬丝和十字板相连在一起的人偶。
那是背上长着白色翅膀，手中捧着银色钥匙的天使人偶。