「哇啊啊啊啊啊啊啊啊──！？还没吗！？还没找到让白猫她们恢复原状的方法吗！？」
「别心急嘛，葛伦。魔术研究最忌讳的就是心浮气躁了。」
见瑟莉卡一副满不在乎的模样，葛伦气急败坏。
「这是教我怎么不心急！？你自己看吧！」
循著葛伦手指的方向望去，可以看到西丝蒂娜、鲁米亚、梨洁儿。
她们三个人的身上都长出兽耳和尾巴，变成了兽人的样子。这是学院魔导工学教授奥威尔的实验造成的。
「可恶，奥威尔那个白痴，每次都在乱搞──！」
「有什么关系。这样看起来很可爱啊？」
「别开玩笑了！她们现在不知为何只吃甜食耶！？而且食量还很惊人！」
葛伦买给她们的甜食多得如一座小山，西丝蒂娜她们现在正津津有味地享用著。
「话说，为什么她们只吃甜食啊！？」
「唔，兽人状态消耗的热量似乎远超乎想像。甜食则是容易取得的热量来源。或许这就是原因吧……」
「所以快点帮她们恢复原状！再被她们吃下去我会先破产的！拖太晚没救了我可不管喔！？」
这时──
「欸，老师。我肚子饿了。」
「……嗯，草莓塔，Please。」
把份量惊人的甜食一扫而空的三名少女，簇拥著葛伦，表现出可爱的样子向他撒娇……
「拜、拜托饶了我吧──！」
葛伦泪眼汪汪地拔腿开溜了。