『结界是靠设置在学院的四栋校舍里的术式维持吗……而且这个劣化版的力场不具备物理干涉作用……换句话说，实体物可以穿过结界……』
魔人再次操作磐石。
『……既然如此，那就先破坏那四栋校舍使魔力场失去作用，再投下【米吉多之火】——看你们还能怎么办。』
在魔人的操作下，配置在《炎之船》底部的圆形门发出声音打开来。
无数球体接连从开启的洞口被投下。
那些球体在落下的同时，像砖块一样重新组合构造、改变形状。不一会儿，球体变成了头部有一只眼睛，两只手臂具备了翅膀机能的飞行型魔像人形，直直朝著魔术学院校舍落下。
另一方面——
「……开始了。」
魔术学院北方的迷宫之森。
在连结森林的山坡上，某块陡峭的空地。
看到《炎之船》投下大量魔像人形向魔术学院发动攻击的画面，葛伦喃喃说道：
「……真的没问题吗？学生（那些家伙）可以撑得住吗？」
纳姆露丝冷冷地向忐忑不安的葛伦回答。
『放心吧。我说过好几次了。《炎之船》原本是用来制压愚者之国……也就是不懂魔术的一般人国家的兵器。
它的对地火力可说只有【米吉多之火】。船上搭载的地上镇压兵力只是充场面用的，虽然数量可观，可是水准不怎么样。被你们称作地下迷宫的《喟叹之塔》，里面的守护者还比较危险。』
「如、如果像你所说的那样就好，可是……」
『与其担心他们，不如集中精神吧……轮到你们出动了。』
葛伦回身一瞧。
映入他眼帘的，有西丝蒂娜、鲁米亚、梨洁儿。
以及……瑟莉卡。
「…………」
瑟莉卡在山坡上的魔术法阵中结印坐禅，默默地冥想。
她利用来路不明的血液在全身上下画了又多又密的图腾。她的身体透过冥想吸收了自然界的玛那，四肢充满了高涨的魔力。
「喂，瑟莉卡。准备好了吗？」
「……啊啊。虽然还不到万全的状态……不过勉强可以接受。」
瑟莉卡像开悟般微微睁开了双眼。
「开始吧。」
「好……」
瑟莉卡喃喃回答后，小声地唱起了某种咒文。
旋即，瑟莉卡四周的空气随著金属声般的高频音波颤动起来。
她坐禅的魔术法阵发出赤红光芒，瑟莉卡像是被火燃烧一样，被向上喷出的红光包覆。
这时，瑟莉卡身上的图腾也渐渐变红变热，发出了亮光……不久，身体轮廓因为刺眼的光芒变得朦胧，逐渐消失。
啵、啵、哔叽哔叽……
从某个瞬间起，瑟莉卡的身体发出声响并且产生变化。
只见她的身体开始膨胀，而且不只变高变大，连外形也出现了改变。
在她体内积蓄到了极限的力量突然一口气喷发，那股强大的力量化成冲击波在四周流窜。
「呜……！？」
葛伦等人趴在地上承受著那阵急遽而猛烈的狂风，这时——
『喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔——！』
一道惊天动地、让人听了魂飞魄散的可怕咆哮声响起了。
葛伦忍不住低声呻吟。
眼前那双巨大的翅膀。光芒刺眼的金黄色鳞片。形同小山的巨大身躯，像圆木一样的粗壮四肢。长长的脖子，粗犷而锐利的钩爪，整排的利牙。
它那雄伟的容貌于传说中千载扬名，它的咆哮能震天撼地，尾巴的一击能扫倒巨树。咬牙发出的声响比钢铁锐利，爪子一挥即能撕裂大地。
在它面前没有敌我之分，所有人都只能五体投地，臣服在那超世绝伦的力量之下。
远方的人竖起耳朵听清楚。附近的人就走上前来瞧个仔细。
残杀弱者的无慈悲暴力体现，压倒性暴力的化身。
它就是飞龙。
站在世间万物顶点的王者。
那个神话、那个传说如今就在这里，出现在葛伦等人的面前——
『——我没有你想的那么了不起喔？』
当葛伦被那个存在震慑，情不自禁地开始抒发内心的激动时，脑海里突然响起一道没什么干劲的声音。是瑟莉卡。
「啰嗦。别偷看人家在想什么，让我沉浸在感动之中好吗？拜托，是龙耶。有哪个男生看到龙不会兴奋的。」
葛伦抬头看了那头模样可怕的飞龙一眼后，金色的飞龙也用感觉莫名可爱的鲜红色眼睛注视著葛伦。
「话说回来……用【变形