、护符、巻轴、各种魔晶石、手枪的特殊弹头和魔术火药，甚至还有具备了强力防御效果的特务分室魔导士礼服——
包包里面塞満了葛伦当年以帝国宫廷魔导士团的成员身分从军时，常常使用的各种武器和防具。
『我懂！我明白，葛伦！我知道你现在一定非〜常火大！』
或许是感受到了葛伦的愤怒，贾提斯开口安抚葛伦。
『毕竟——这些东西象征著你的黑暗面……对开始走向光明的你来说，这些是你一辈子不想面对、充満了鲜血和尸臭的负面遗产……居然有人这么不识相地把这些东西搬到你面前，你不可能不生气……抱歉，葛伦。我早知道结果会是这样了。可是——』
这时——
葛伦的心脏噗通地猛烈跳了一下。
葛伦的背部起了鸡皮疙瘩似的颤抖。
『——你也明白吧？现在……不是顾虑你那种心情的时候。』
感觉四周的空气慢慢变得像铅一样凝重，像冰一样冰冷——
那个毁灭性的预感在这时候仍不断持续增强，彷佛没有极限。
葛伦笃定了一件事。
有某物要出现了。
有某种超越人类智慧……而且无比强大的不明事物——即将在这里出现。
而且，那个不断膨胀没有极限的压倒性存在感，不由分说地刺激著葛伦那早已钝化的，魔术师的感觉，让他的肌肤一阵发麻。
「呜！？」
不过葛伦只愣了一下，旋即以疾猛的速度开始穿戴贾提斯为他准备的各种装备。披上礼服，戴牢钢索的手套，把魔道具插在腰带上……
『就是这样，葛伦。其实我也是情非得已才把那些东西硬塞给现在的你……因为稍后你要面对的他，可不是能容许你抱著那种天真心态的对手。』
「……用不著你说我也知道，混蛋！给我闭嘴！」
『即使是帝国宫廷魔导士，大概也没什么人有能力正面击败现在的他吧……最有机会的应该就是《星星》了吧？哎，毕竟对方是连我都不敢贸然正面交手的家伙……你千万不能掉以轻心喔，葛伦。』
然后……
『他——真的很强。你上次之所以能击败他……是因为他没见识过你的招式、悪运还有他自身的准备不足，三者奇迹性地同时发生所导致的结果……只能算是你走运。』
……当葛伦赶在最后一刻完成准备，转身朝向出入口的大门同时——
仓库的大门发出声音往左右两边敞开。
只见有个男人悠然地站在背光的另一头。
身穿黑色大衣的男子——葛伦即使想忘也忘不掉。
葛伦还是约聘讲师的时候，学院曾发生过爆炸恐攻未遂事件。
葛伦不可能忘得了在那场事件中和他交手过的男子——把无数的龙牙兵当作自己的四肢一样自由操纵，展现出许多超凡的魔术技巧，令人不寒而栗的男子。
在事件结束后，葛伦从高层口中听说了那男人的名字——
「雷克·佛恩汉姆……天之智慧研究会第二团《地位》——《龙帝》雷克！原来……你没死吗……！？」
「…………」
情绪紧绷的葛伦如此说道，黑色大衣的男子——雷克却一点感触也没有，始终沉默不语，只是用冰冻的眼神鋭利地注视著葛伦。
对方不过一个视线，就让葛伦的心脏像是快爆炸般发出惨叫。
『葛伦。这是给你的第三道课题——』
耳边响起了贾提斯的声音。
『——想办法活下来——不限制任何手段。』
那个存在感高大到连顶端都看不见。雷克就像魔王一样矗立在前方。
葛伦的头脑已经想不出任何具有意味的言语了。
「为、为什么！？怎么会！？」
距离南区仓库街十分遥远的中央区帝国歌剧场屋顶上。
西丝蒂娜一直透过望远魔术観察葛伦的情况，当她在看到雷克现身后，整个人都乱了阵脚。
「为什么那男的还活著，出现在那种地方——！？」
原本一度快忘掉的恐惧又死灰复燃。过去西丝蒂娜曾和葛伦联手对抗那男人——可是直到现在，她依然对己方怎么打赢那场战斗感到匪夷所思。
雷克对葛伦的固有魔术【愚者世界】有所顾忌，为了刺探那个能力的本质不敢轻举妄动，葛伦他们能抢在他使出看家本领前击败他，可说是奇迹般的侥幸。
问题是，雷克明明在那场战斗中被葛伦用剑剌穿胸膛战死了。
为什么如今却——？
「我不能在这里袖手旁观——」
西丝蒂娜切断了望远魔术，把通讯魔导器塞入口袋。
然后，当她准备发动黑魔【急速飘游】，赶去葛伦身边支援他的时候——
「唷咻！」
一道口气轻浮的声音随著著地的脚步声，在西丝蒂娜背后响起。<