牌，不向任何人透露……但研发出新的炼术，就会忍不住想要实验看看，想要用在人的身上，我想亲眼瞧瞧人会有什么死法。这股冲动已经压抑不住了。」
「唔……！」
也就是说——
「我不是使用斗篷的内侧……而是这家伙。」
雷德举起右手。
以此为信号，发动了「艾莉丝五号」。
手臂内侧有着纵向的皲裂，宛如木通果般从内侧裂开，开阔地延伸开来，变化成大量的金属片层层堆叠的形状——艾莉丝不禁感到愕然。
稍早前被遮住的手臂内侧，一整面潦草地刻满了直线条的纹路。
难道是透过雕镂来记住炼术阵，没想到有这种使用方法。
「这是我阔别十年所研发的炼术。你可能会整个人烟消雾散，尸骨不留，可不要怨我喔。」
雷德显得不亦乐乎，脸上流露出发自内心的愉悦，并笑了出来。
连接着尖锐五指的手背上，可以窥见埋着一颗翠绿色的半透明珠子。
是「克拉夫念珠」。换句话说，这是需要大量毒气的强力术式。从纹路的复杂性与大小，可以判断出最其码是第三冠,最糟糕的情形则是第一冠。
「……『醒来』。」
雷德喊出发动的咒语。
周围顿时弥漫着毒气。
艾莉丝紧咬牙根，站在伊欧面前，决定至少要保护住伊欧。
「唔……喂？怎么搞的？」
然而——
雷德顿时陷入错愕。
艾莉丝也蹙起了眉头。
炼术没有发动，出现了异状。
光靠炼术阵，仪式便已经完成。不需要咒语或是动作。产生毒气的瞬间，最慢应该也会在两秒以内发动炼术。没有发动代表炼术阵本身有缺陷，或是出现了其他原因。
艾莉丝陷入思考时，突然发现了一件事。
现场出现了一种正常现象，让炼术无法发动。
换句话说——气不知何时已经消失。
雷德的气息瞬间一变。
「……！」
他发出不知是焦躁还是啧舌的声音，往旁一跃。接着，几乎在同时，有把短刀砍向他的背后。他能够躲开应该是归功于长年经验所培养出的直觉，如果稍微迟疑了一下， 现在雷德可能已经倒卧在地。
从背后默不吭声地袭击他的是一名少年。
身穿廉价的贵族服。年近二十，他摆出架式，用锐利的视线瞪视着雷德。艾莉丝未曾见过对方，所以视线自然而然地集中在少年手上的武器。
——是一把刀刃内别的宽大弯刀。
那把刀的形状在莹国十分罕见，是居住在遥远东方国度的少数民族所使用的武器。 本来的形状更加硕大，作为山刀用于多种用途，后来为了专门用于破坏人体而缩小化， 而且使用了压缩过后的钢铁，重
量约有二十公斤。普通的人类无法使用，遑论是单手， 连要用两只手挥动都是不可能的。
艾莉丝对那把刀十分了解。
因为铸造出那把刀的正是她本人。
「喂喂。」
与少年对峙中的雷德维持着备战状态，叹着气说道。
「好久不见了耶。你好像是叫做弗格吧？」
「雷德·欧塔姆，好久不见。」
被唤为弗格的少年,全身上下散发出一股强烈的杀气。
「你为什么会来这里？应该说，你发现了我的行踪？ 」
「我有委托谍报局监视伊欧。」
弗格简短回答。
「为了以防万一 ，她离开王宫时我有请人尾随。可是，最后还是晚了一步……这应该是我自己的职责。」
弗格懊悔地说道，然后看了伊欧一眼。
他似乎发现伊欧的身体随瞿呼吸上下起伏。
「……她还没有死，伤势如何？」
弗格立刻做出判断,并询问艾莉丝。
「目前应该暂时没有生命危险。」
艾莉丝回答完，只见弗格露出放心的微笑。他想必是伊欧的朋友。
然而少年的气势一瞬间缓和了下来，随即又将视线投向雷德。
「好，该怎么办？跟之前的状况很类似呢。」
「的确。你同样必须顾虑其他人，无法随心所欲地交战。然而，不同的是……这次人数上处于劣势的人是我。」
「你也跟上次不同，移植了一只厉害的手臂不是吗？」
「那只厉害的手臂要使出的王牌还不是被你封住了。吞噬毒气真是乱来的力量。人造人……害我的快乐实验被打断了。」