调查员，老人才会希望菲莉听他陈述往事而邀菲莉来自家。他爬满皱纹的手掌包著自己的茶杯，再度开口说道。
「是啊。知道那种族名称，是我强硬地娶了她之后的事了。那时我简直是意乱神迷，因为我有生以来从没见过那样美丽的女性……」
迪兰自此娓娓道来。
数十年前去采海藻的那一天，年轻时的迪兰遇见了她。
那是个风平浪静的美丽深蓝清晨。
太阳尚未升起，但岛上渔夫们都习惯早起。不过因为码头与那片沙滩正好位在相反方向，周遭没有其他人踪。
早早醒来的迪兰一手拿著笼子，沿著海岸信步而行的同时采集海藻。
怀著彷佛独占整片大海般的心情，他踩过日出前依然冰凉的沙子时，突然间听见了动人的音乐。迪兰连忙迈开步伐走过浅滩，躲在巨大岩石后面。
定睛一看，莫约二十名的裸身男女正配合著小提琴的音色踢著波浪打著节拍，或是歌唱舞蹈。他们比起迪兰认识的任何一位岛民──甚至比起偶尔造访的每个旅行者都要更加美丽。更奇怪的是，在迪兰藏身的大岩石上头正好排列著好几张海豹的毛皮，闪耀著银灰的色泽。
迪兰屏息凝视著那群俊男美女。
不久后，他的视线便紧跟著其中一名眼眸宛如宝石般乌黑的年轻女子。
笑脸盈盈地踩著舞步的她，绽放著活力四射的魅力。每当那修长的脚踩过沙滩，晨光便随之渐渐增强，迪兰觉得自己的双眼彷佛就要被刺瞎了。
漫长却又短暂的时间过去。
年老后回顾过去，他觉得这段时间──屏息凝视著那少女的数分钟──正是人生中最心满意足的瞬间。
不久后太阳完全升起，如梦似幻的时间告终。
只见美丽的男女们纷纷跑向迪兰藏身的岩石，一把抓起海豹皮，穿在那匀称曼妙的身躯上。他们就这么转瞬间化身为海豹，跳进海中。
迪兰不禁愣住了。他从没想过这群男女居然不是人类。
就在这时，迪兰发现自己脚边的水洼中漂著一张毛皮。也许是从岩石上头滑落下来的吧。大概没有察觉到皮毛掉落，一名少女紧张地在附近寻找。
当迪兰目睹那少女的脸庞，他立刻反射性地将毛皮揉成一团塞进手边笼子中。
那双漆黑眼眸格外动人的少女找不到自己的毛皮而四处徘徊。
最后手足无措的她瘫坐在地上嚎啕大哭。看准这时机，迪兰越过那白皙的肩头搭话。最后他将语言不通，试图抵抗的少女硬是带回了家中。
经过一个晚上小心谨慎的对待，她似乎平静许多了。
少女比手画脚告诉迪兰自己想到那片海滩寻找毛皮。
之后的每一天，他每天都实现了少女的心愿。但是她不可能找到那张毛皮。
为了无法回归大海而哭泣的她，迪兰教导她人类的言语。少女十分聪慧，换上了人类的衣物，很快就习惯陆地的生活。
见时机成熟，迪兰向她求婚。她也接受了。
两人在主岛的教堂举办婚礼。
她成为群岛第一美丽的新娘，他则是群岛第一幸福的新郎。
两人生下了两名指间长著蹼的男孩。虽然孩子们的手让迪兰担忧，但迪兰还是十分幸福。
一家人就这么平凡又幸福地过著日子。
迪兰现在回想起来依然能断言，那毫无疑问是段幸福的时光。
然而，这段时间并非没有尽头。在迪兰带著孩子们上市集的时候，她从丈夫忘在家中的菸草盒中发现了一把陈旧的钥匙。她用那把钥匙打开了丈夫悄悄藏起──却又没能彻底藏起──的上锁箱子。
当迪兰回到家中，家中已经空无一人。
海豹皮自箱中消失。
从此她再也没有回来。
说完这段往事，迪兰灰色的眼眸滚出泪珠。透明的水滴沿著刻在下巴的深邃皱纹而滚落。菲莉缓缓点头等候他情绪平复后，再次开口说道：
「您后悔吗？」
站在幻兽调查员的立场，菲莉没有说出任何安慰的言词。她只是平静─但也不显露任何同情与理解──继续说道。
「既然您招待身为幻兽调查员的我来此，我判断您是想向我寻求某些建言或是协助──如果您愿意听的话我会继续说下去，不过我得先声明，这会是相当严厉的意见。您觉得如何？」
「无所谓。请继续说下去。」
「您的痛苦并非无法想像。但遗憾的是，异种婚姻的案例中就算双方情投意合，绝大多数还是会因为彼此的禁忌与生活差异而离异。何况是靠著欺骗对方而建立的婚姻，更是理所当然的结果吧。特别是夺走幻兽回归自然的手段而建立的婚姻，在现在会是惩处对象。换言之，按照现行法规来看，您是一位罪犯。就常理而言，我无法体恤您的处境，也无法给予您任何协助。」
「我明白。我全都明白。我知道我是个无可救药的蠢货。」
「……不过，这次的情况也符合特例。」
「特例？」
老人纳闷地重复菲莉口中这字眼。但是她没有更进一步详细解释。菲莉抬起脸，蜂蜜色的眼眸笔直映出老人的身影。
「