紧张的气氛。
环绕著村庄的老旧高大栅栏的入口处站著一名手持火把的青年。在夜里也提高戒心看守著出入口的模样，彷佛村里有重要人物死去，或者是附近有流行病开始蔓延。
菲莉走近以狐疑的眼神看著她的青年，从领口处取出银制膏药盒让他看见。他的视线在菲莉年幼的容貌与古龙的纹章以及趴在头纱上的蝙蝠三者之间游移，惊讶地睁圆了眼。
「那个纹章、头纱还有……蝙蝠？……你是幻兽调查官？为什么来到这里？」
「不好意思在夜里打扰。请别太介意我头上这孩子。我虽然不是幻兽调查官，但身分是拥有同样权限的幻兽调查员，名叫菲莉•埃赫纳。在旅行途中听闻有年轻女性接连失踪的传闻，认为自己也许能有所贡献而来到此处。请问有什么我能帮上忙的吗？」
「有啊，当然有啊！幻兽调查官……呃，调查员能来到这里，真是太幸运了。我们其实也一直在怀疑那怪物也许是幻兽的可能性。来，请往这边走。」
高举著火把的青年领著菲莉进村。他带著菲莉来到一间依然灯火通明的仓库般的平房。他说这里原本是村民们共用的猎人小屋。
走进小屋后，首先看见的是挂著复数猎枪的墙面，除此之外还挂著猎物的毛皮或角当作装饰。在提灯的光亮中浮现形状复杂的阴影，散发著温热的光泽。
目睹菲莉的出现，围绕著桌子的男人们疑惑地抬起脸。在处理猎物用的平台下小睡的男人也跟著爬起身。带领菲莉来此的青年向聚集在猎人小屋内这群年龄不一的男子们告知菲莉的身分。在听得出好意的骚动声中，一位体格特别精壮的年轻人代表众人迎向菲莉。
「初次见面，我叫飞利浦。我代替身为村长的父亲，担任这些人的代表。其实领主之子雷纳德大人才是最大的指挥官，不过他现在人在城内。你愿意的话，明天我就介绍他给你认识。这次真的很感谢你的到来。」
「非常谢谢您。我是幻兽调查员，名叫菲莉•埃赫纳。事不宜迟，可以告诉我这座村庄里头究竟发生了什么事吗？」
「当然好……野兽的祸害是从数个月前的夜里突然开始。」
飞利浦如此起了头。他说野兽的袭击始自明月照耀的某个夜里。
一位少女前往森林中摘取为了拜访祖母所需的花朵，就这么一去不回。
在少女失去行踪的森林中，遗留有染血衣物的碎片以及无数的爪痕。数天后，另一个少女消失了。现场同样留下了类似狼的野兽爪痕。同样的事件每隔数天到数周不断持续著。直到某一天，一对兄妹在从镇上归来的半路上遭到袭击，获救的哥哥终于目击了野兽身影。
他说那是一匹与狼很类似，长著狰狞尖牙的巨大野兽。
在这之后，村民们为了猎杀野兽而用尽了各式各样的手段。在村民们的请求下，领主也从城里拨出人员与武器，由领主的儿子带队指挥，负责处理野兽造成的灾害，但野兽彷佛看穿了村民们的所有计策般从未在众人面前现身，也从未踩中陷阱。
然而遇害者人数仍然不断增加。
「不久前，村外小屋被撞破，那户人家女儿的房间里只剩下血迹……不知那头野兽究竟要戏弄我们到什么时候。」
「原来如此……看来至少野兽拥有判读人类的行动并出其不意的智能。感谢您提供宝贵的消息。除此之外……虽然这对各位而言也许难以启齿，但如果可以，我想请教野兽的齿型以及遇害者身躯损伤的相关状况。」
「呃，这个喔……你想问的是咬痕吧？但是女孩们的尸体一具也没找到。」
「没有找到尸体？」
飞利浦这句话让菲莉微微挑起眉梢。不在猎杀现场大啖猎物血肉而特地带走的野兽不多。虽然也有可能是为了搬运到幼兽待哺的巢穴，但所有的遇害者都被带走未免太不合常理。
飞利浦也摇头说理由谁也不晓得，随后真心诚意地请求：
「所以我们认为女孩们也有可能还活著，正四处搜索。我希望幻兽调查员大人也能参与我们的搜索。如果对方是幻兽，我们一点知识都没有。也许野兽留下的某些痕迹只有你能察觉。」
「我明白了。请让我也一起参加野兽的搜索行列。我会祈求各位遇害者的平安，尽我的一份微薄之力。」
「真是太好了。这就拜托你了……不过，今天也已经晚了。接下来就只剩守夜人的轮班而已……虽然这村里没有旅舍，希望你不嫌弃来我家过夜，不知道你觉得如何。妻子和父母一定也会欢迎你的。」
「感谢您的好意。除此之外，我还有一件事想请教，不知可不可以……」
「是什么事？」
飞利浦歪过头。菲莉一瞬间闭上那蜂蜜色的眼眸，再度睁开。她的脸庞转向任凭来自山头的冷风吹入室内的窗口。从那敞开的对开木窗，可看见远方有如剪影般的高耸尖塔。静静地眺望那情景，菲莉问道：
「请问城里的哭声是从什么时候开始的？」
野兽与城堡有任何关系吗？男人们显得莫名其妙。但是其中一人，戴著陈旧布帽的男人战战兢兢地举起了手。
「城里的声音……我记得雷纳德大人说过，是住在城里的妖精发出的哭声。但我记得在好几个月前就已经听得见了。第一次听到的时候，因为实在太诡异了，我记得很清楚。」
「已经这么久了吗……我明白了。真的很谢谢您。」
菲莉深深低下头。回答的男子尚未摆脱疑问般缓缓点头。
在男人们的目送下，跟随著飞利浦的脚步，她离开了猎人小屋。在村中迈步前进时，半边身躯融入黑暗的库施那出现在菲莉身旁。
『你刚才