葬礼的队伍在灰色山丘上缓缓前行。
夏日的天空布满了层层堆叠的乌云。沉重的天空涂满浓淡各不同的灰色，看起来彷佛下一瞬间就会像坨泥巴坠向地面。云的内侧传来雷鸣声，一部分隐约发光。但是不知为何嗅不到降雨前的湿气。在这片阴天笼罩下，枯草遍布的灰色山丘上，葬礼的队伍在雷鸣的追赶中缓缓前行。
菲莉默默让出道路，未经犹豫便跪在路旁。她将双手交握在胸前，垂下头开始为死者祈祷。丧礼的队伍走过她的面前。
队伍的成员都穿著遮盖全身的黑色长袍，手中握著锁链，锁链下端吊著小提灯。橙色光芒在这片灰色的世界中随步伐摇曳。那火光肯定会将死者的灵魂确实引导至墓地吧，一定也能驱赶在这途中诱惑死者的恶灵。
从头到脚盖著黑布的队伍成员看起来彷佛他们自己才是死者。这时，队伍中突然有一个人绊到了脚而跌倒。黑布随之掀起，露出底下那张稚气未褪的少女脸庞。菲莉连忙站起身，伸手帮忙搀扶。就在这时，菲莉瞧见了棺材里头。棺材似乎是送到墓地安置后才会用铁钉钉死，棺盖现在半开著。
看见棺材内部，菲莉眯细眼睛。
棺材里头几乎是空的。
里头只躺著一小块缠绕著染血绷带的肉块。苍蝇发出振翅声飞在周遭。少女以颤抖的声音道谢，试著站起身。她的脸颊爬满了泪水。一位老妪──也许是她的祖母──靠近两人，伸手帮忙搀扶少女的肩膀。老妪察觉了菲莉的视线，以枯哑的嗓音低声说：
「她是这孩子的好朋友。在湖畔失去行踪，最后只有肝脏被冲回岸边。像这样死去的孩子已经好几个人了……真是凄惨啊。」
老妪低下头，迈开步伐。少女也摇摇晃晃地回到葬礼的队伍中。不知谁敲响了手中的钟。钟声与雷鸣彼此重合，沉郁的声响在这片灰色的世界回荡不已。
灰色的送葬队伍渐行渐远，留在原处的菲莉自言自语：
「…………水马（Each Uisge）。」
她拿起刚才平放在地上的手杖，紧紧握住。
随后菲莉朝著送葬队伍的反方向，也就是村落的方向迈开步伐。
＊ ＊ ＊
在长满鲜绿牧草的平原上设有白色的围篱。围篱中的羊群们挤在同一个角落，不断发出咩咩声。大概是害怕雷鸣，它们躁动地不断蹬著草地。附近的空气中充满了细微的羊叫声与浓烈的野兽气味。托罗从皮包中探出脸，抖动著鼻翼，打了个喷嚏。
为了让羊群直接进入，围篱旁有一栋朱红色建筑物。
菲莉沿著围篱的外侧，朝著那砖瓦建造的牧羊小屋前进。现在关闭的左右两扇木门前方，身穿连身工作服，很适合大胡子的粗犷男人不知正搬运著什么。
他在地上摆出好几根铁钩。握柄有如枪一般长，前端附有造型凶恶的倒钩，怎么看也不像牧羊所需的农具。男人像是在检视铁钩的品质，一根接一根将铁钩拿到手上。菲莉靠近正聚精会神工作的男人。
「不好意思…………请问──」
就在这时，男人脚边那抹黑影有所动静。菲莉不由得瞪大双眼。
那是一头年老的黑狗。身形壮硕有如一条小牛的老狗撑起身子，直盯著她。尽管在过去曾遇见无数形形色色的野兽与幻兽，但菲莉还是在老狗站起身之后才察觉它的存在。在讶异的菲莉耳畔，库施那吹了声短促的口哨。
『还真是稀奇，就连我也几乎感觉不到存在感。不晓得在人类身旁担任卫兵几年了，真是了不起的侍卫，堪称老兵的榜样啊。』
「您好。我不是什么可疑人物喔。」
菲莉低下头对著老狗轻声说道。老狗嗅了嗅菲莉伸出的手掌后，稍稍放松紧戒。但它显然并未完全松懈，而是将视线挪向菲莉脚边的影子。
『哦……能察觉我的存在吗？』
「请别担心，库施那也不是什么可疑人物。」
老狗没有出声回答，只是放松了力气。它将头搁在前脚上，再度于主人身旁趴下。男人用那双大手摸了摸老狗的头，以嘶哑的声音对菲莉说：
「既然古里姆放行了，你应该不是坏人吧……你是什么人？」
「突然造访很不好意思，我是旅行中的幻兽调查员，名叫菲莉•埃赫纳。关于您女儿的事件，我深感遗憾。」
菲莉取出膏药盒，向男人显示纹章后深深低头行礼。男人像是理解了她的来意，点了点头，对她伸出手。菲莉紧握住那只皮粗肉厚的手掌。
「我叫巴纳德。既然你特地来找我这连葬礼都不参加的混帐父亲……你应该已经知道我家女儿是怎么死的了？」
「是的。听说是在湖畔失去行踪，只有肝脏被冲回湖畔。应该是水马吧？」
「是喔……原来那怪物叫这名字。」
「您亲眼目击过？」
「不，看到的不是我……不过，有个幸存者。」
巴纳德一脸阴沉地摇摇头，开始诉说从幸存者那里听到的事情。
在某个炎热的午后，六名少女与一名少年前往湖边戏水。听说一行人在岸边遇见了一匹可爱的小马。小马像是希望有人骑上它的背，挨近众人身旁磨蹭。少女答应了那可爱的邀请，一个接一个骑上马背，小马愉快地低鸣。但在这时，少年发现了一件怪事。为什么一匹小马能让六个人乘在它背上？定睛一看，原来那匹马的身躯正一点一点地拉长。
那绝对不是什么幼马。少年发现这回事，拔腿就想逃。但小马昂首嘶鸣，挡到湖畔方向让少年无法逃进森林中，奔驰在水面上