在澄澈无垠的蓝天下，宽广的海面上闪烁著网格状的粼粼波光。
自海面吹来的风夹带著几许腥臭味。托罗厌恶那彷佛揪著全身的毛的海风，独自留在广场，倒吊在捧著鱼叉的圣人像的手臂下方，用手臂抹著自己的脸。
菲莉举手压著白色头纱，眺望著反光刺眼的街景。
位在高台的广场上，可将下方眩目的洁白民房与碧蓝大海尽收眼底。
位于崖上的城镇四周环绕著城墙，一眼看上去有如要塞森严，但沐浴在夏日阳光下的城镇气氛好客且繁荣，顾虑到防水性而在墙面涂上灰泥的洁白街景取悦著观光客的双眼。自广场俯瞰下方的渔港，现在大型船正要驶进港口。收纳在船舱中的鱼被渔网拉上甲板，数十条鱼落在甲板上，跳动反射著银灰光泽。船员们牵引粗绳的动作熟练俐落，充满了粗犷的力道。
菲莉仔细观察映在视野中的一切，喃喃说道：
「库施那，这个城镇好棒啊，每个地方都闪闪发光。」
「到了冬天，这种城镇也会特别阴郁就是了。这片大海和天空也是因为这时期天候正佳吧，不过应该能吃到新鲜的海产。我的鲜花啊，你喜欢吃鱼吗？」
「我最喜欢的是章鱼。」
「我有时实在有点搞不懂你啊。」
菲莉一行人穿越森林，造访了因翼蜥的预言而惊恐的村庄后，搭乘顺流而下的船只，花上数天抵达位于海边的城镇。初夏的时节已过，天空一片澄澈碧蓝。
在幽暗宁静的山林间无法体验到的刺眼光芒与开阔景致，让菲莉眯起了眼睛。
在铺著石砖的美丽广场上休憩了好一段时间后，她从圣人像的底座站起身。托罗振翅飞来，趴在她的头纱上。
她手持合花楸木的手杖，沿著坡度陡峭的阶梯往下走。
「我的鲜花啊，这次是要上哪去？」
「到海边。这里应该能见到只有海边才有的幻兽，我想先到岸边绕绕。」
「真是热衷工作啊。这城镇似乎像迷宫莫名复杂，不过无论走哪条阶梯应该都能抵达海边吧。小心可别跌倒了。虽然就算跌倒，我也能轻易接住你…………嗯？」
这时，库施那的话语声戛然而止。菲莉也察觉异状，凝神倾听。
竖琴的音色与女性的歌声不知从何处乘风而来。那声音柔和地轻抚著耳畔，菲莉不由得喃喃说著：
「………………好美妙的歌声。」
那歌声彷佛满溢著花蜜的腐烂花朵，又像是熟透而正要腐坏的果实，带有一种稍有差错就等同于毒药般危险的甜美，带给听者耳朵被舌尖爱抚似的快感。也许是刺激太强了，托罗像是承受不住而晕眩，从菲莉的头纱落下。菲莉小心翼翼地接住他，将他放回头顶上。
站在原地陶醉地听著那歌声好半晌后，菲莉得到了一个结论。
那有如芳醇美酒的歌声不可能出自于人。
「是人鱼。」
循著那歌声的来向，菲莉迈开步伐。迷宫般复杂的无数阶梯，她只管一路往下走。途中遇到三岔路而一度迷惘，但她还是循著声音继续走下去。
最后菲莉抵达了沿著断崖边一路通往崖底的狭窄阶梯，此处毫无人踪。
菲莉沿著左手边就是峭壁的陡峭石阶往下走。海潮的气味越来越浓烈，浪潮声与歌声，以及纤细的乐器声逐渐逼近。菲莉不由得歪过头。
「……竖琴的声音？」
人鱼不弹人类的乐器。
心中觉得不可思议的菲莉依然一路往下走，来到石阶的最底处，眼前景观豁然海阔天空。在菲莉一行人眼前出现了一片弯月状的狭长沙滩。这地方大概在涨潮时就会没入海中，潮湿的沙地上遗留著海藻与漂流木，以及五颜六色的贝壳。
而就在不远处，在浪花碎裂之处，裸体的年轻女性侧躺在沙滩上。
隐没在海中若隐若现的下半身是一条闪烁著七彩色泽的鱼尾。在她身旁，一名青年坐在岩石上弹著竖琴，栗色浏海下那对深褐色的眼睛充满爱怜地注视著眼前的人鱼。但是当他察觉菲莉的存在时，立刻惊惶地放开琴弦，不再演奏。他凝视著菲莉那双蜂蜜色的眼眸。
「你是……」
年轻人不再开口，紧抿嘴唇，以惊人的速度迅速起身。将竖琴紧抱在怀中，一脚蹬向沙滩。那年轻人就这么从菲莉身旁跑过，沿著阶梯往上方跑远。
虽然那反应让菲莉纳闷，但她还是转头面对留在原处的人鱼。
人鱼摆动著那头亮眼的美丽金发，不愉快地看向菲莉。宝石般的蓝眼眸弯成不悦的神情，张开丰润的嘴唇说：
「你的肌肤没让太阳烤过，头发也未经海风洗涤。远离这块丰沛水边的陆地子民，来到这里究竟有什么事？都是因为你这不速之客，我可爱的孩子逃走了啊。」
「很不好意思，我完全没有要打扰您的意思。我是幻兽调查员，名叫菲莉•埃赫纳。我想您应该是美丽的海中歌手，人鱼。若您不嫌弃，是否能简单陈述您在海中的生活…………！」
在菲莉的话说完前，人鱼以超乎想像的力道使劲甩动下半身的鱼尾拍向海面，激起大量海水泼向菲莉的脸颊。人鱼嘟起嘴说道：
「关我什么事。还不快点走开…………哎呀？」
人鱼的双眼因为讶异而圆睁，脸上露出意外的表情。
菲莉面前出现了一面小而薄的黑影护盾。兔首的异形──库施