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「真无趣——」
露娜·弗朗索瓦·格雷戈里叹了口气。
「计划顺利进行，一点阻碍都没遇到。亏我事前已经做好在笼络关东地区的《S.A.U.R.U.》相关人士时，采取挖角、诱惑、贿赂、商议、威胁、恐吓、恫吓等各种对策的准备了说。」
「我认为计划顺利进行应该是件值得高兴的事，格雷戈里小姐。」
「你所说的那些对策，后半部是不是有点问题？」
面带亲切笑容回应的是柊友加里。
在旁边随口附和的是见城玄也。
柊女士是名戴眼镜的知性美女，年纪二十出头，担任《S.A.U.R.U.》的日本关东分局局长。见城是《S.A.U.R.U.》东京新都分部的负责人，是个胡子都不刮的美男子。
他们三个约在横滨中华街见面。
三人坐在离车站没几步路的中华料理店的露天座。
桌上不只摆着辣炒虾仁、麻婆豆腐这种常见的日式中国菜，连鱼翅和鲍鱼等高级料理都有。这是露娜这名拥有破格收入的特级魔女点的。
横滨市是《S.A.U.R.U.》关东分局的中心地带。
柊友加里的办公室也位在市内。身兼《S.A.U.R.U.》干部的露娜·弗朗索瓦·格雷戈里来到这座城市，正在与成员面谈——
当然是为了商量图谋不轨的计划。
「因为大家都很好说话嘛。是否愿意参加以我们……东京新都的魔女与春贺晴臣为中心的新组织《G.U.I.L.D》，视情况而定须同意退出《S.A.U.R.U.》——目前关东分局竟然有百分之六十八的人员一口答应。」
露娜·弗朗索瓦拿着从电脑印出来的数张A4纸。
她把卷起来的纸当成扇子，为自己搧风。
那是记录在关东地区活动的数百名《S.A.U.R.U.》成员的名单。「同意」的成员名字都被用红笔划掉。
纸上划满红线。
此外，同意的人身上还施了誓约魔术，发誓绝对不把此事告诉别人。
「可以不用浪费时间，我是很高兴，不过有点无聊呢。」
「但大家会做此决定也是理所当然。」
「因为《S.A.U.R.U.》的人都知道……照这样下去，人类只会一直被龙族欺压，慢慢走向灭亡嘛。」
年仅十七岁的特级魔女——露娜·弗朗索瓦。
柊和见城两位大人做为凡人代表，回应她轻率的感叹。
「算了，反正之后应该有得忙啰。」
露娜不满地噘起嘴巴，使用魔术。
她拿来当扇子的名单忽然烧了起来。纸张转眼间就在神秘火焰中燃烧成灰，消失殆尽。
火焰也在同时消失。这是《点火》魔术。
整个过程只有短短一瞬间，所以附近的人都没注意到。
就算有人发现，应该也会告诉自己那是用打火机点的火才对。
即使是一些小魔术，手法也精湛到弱小魔女无法望其项背。这就是第五阶段的魔力与品味。
「看来我们的目的『总之先称霸关东地区』的第一阶段是没问题了。麻烦你们继续在关东分局内部做好事前准备。」
「话说回来，不用管那家伙吗？」
接获露娜的指示，见城一边点头一边说道。
「报告中提到化身成人形潜伏在东京新都的那个高等种。我记得那家伙第一次出现在我们日本人面前，地点是……」
「横滨地标大厦前对吧。」
柊友加里所说的，是栋高达两百九十六公尺的超高建筑物。
只要天气好，从中华街也能看见它的尊容。
「和晴臣一样是伪龙王，个体名为帕维尔·加拉德。」
「放着他别管吧。不如说现在这个状况，我们也只能置之不理。」
露娜坐到中华街的露天座后，首次露出认真神情。
对心爱的少年——哈利构成威胁的大敌。继承《剑之秘文字》的银龙。除去那几位龙王，他八成会是一行人最大的阻碍。
「暑假期间我们请警视厅搜查新都，却只找到几个目击者提供证言。假如拥有高智商和魔力的龙族高等种真的想混进人类社会，想揪出他极为困难……我们一直以来的担忧得到证实啰。」
暑假，阿春他们接连去了伊豆、美国东岸等地远征。
波澜四起的长期休假在前几天结束，时节进入九月。对露娜·弗朗索瓦和春贸晴臣这两个高中生来说，也是第二学期的开始。
从纽约回到日本后，露娜他们在拟定《G.U.I.L.D》计划的同时，也没有疏于戒备