露萨露卡与巧可拉。
她们是感情相当融洽的姊妹。两人的双亲在她们年幼时，被卷入了术式开发事故中身亡。然而正因为有了那场事故，露萨露卡才立志遵循双亲脚步，踏上术式开发人员之路。
她出类拔萃的才能，在十岁左右时便开花结果。四周也开始对她投以期待，冀望她能继承双亲的遗志。
巧可拉以如此优秀的妹妹为傲。
毕竟巧可拉几乎没有魔法才能。在擅长魔法的妖精种族之中，巧可拉是劣等生。正因如此，巧可拉才更想尽力协助露萨露卡，帮助她埋首于术式研究中。她也相当疼爱妹妹露萨露卡。
然而在巧可拉十六岁当天，事情迎来了转机。
「合成兽？」
那天，巧可拉从露萨露卡口中听闻了这个词汇。
「是的。也就是与各式各样的魔族因子合成的妖精。妖精族高层——元老院委托露萨露卡说『希望你能开发能创造出合成兽的术式』。」
「为什么要研发那种东西？」
「理由很单纯。至今有许多种族担任过魔王，但仅有一个种族从未登上魔王宝座。那就是……」
「我们妖精族。」
「是的。妖精族外貌美丽，也很擅长魔法。但仅凭如此，是无法在假面武斗会中取得胜利的。毕竟妖精族的身体能力劣于其他魔族，最重要的是现任魔王灼龙王大人，拥有压倒性的强大实力。」
「……」
「在假面武斗会上取得优胜是妖精族的夙愿。元老院也是因此才命令露萨露卡创造合成兽的。至今已有许多名魔法师挑战制造合成兽，但没有任何人成功。」
「原来如此。合成兽啊……但是材料该怎么办？」
「元老院似乎打算盗取过去的魔王们的陵墓。被列出作为候补人选的，是距今百年以上的三名魔王……种族为淫魔、虎人以及雷之精灵。必要的材料为他们的一部分遗体。」
「……」
「只需要一点零碎的部分……一根毛发也行。只要收集齐全，便能孕育出合成兽。」
「这么说，露萨露卡脑海中已经完成理论了吗？」
「是。但露萨露卡打算婉拒元老院的委托。纵使收集了历代魔王的部分遗体，仍然需要孕育出合成兽的基底。」
「也就是……实验体吗？」
「没错……对不起，姊姊。元老院提议『创造出合成兽的话，就会赐与丰厚的报酬』。只要有了那些，我们就能过上更好的生活。但是……」
「哈哈，用不著在意。露萨露卡作为一名术式开发人员，已经出色地赚了很多钱不是吗？我虽然不擅长魔法，但还是能以你助手的身分帮助研究及家务。」
「姊姊……」
巧可拉与露萨露卡相视而笑。
没错，两人是感情融洽的姊妹。纵使没有双亲，但只要过著质朴的生活，也足够让两人衣食无缺。
所以，她们根本没必要仰赖元老院的委托。
然而——
有一天，巧可拉发生了事故。
地点为她们的祖国，亚尔夫海姆。
在露萨露卡著手进行的研究中，需要用到药草。为了取得药草，巧可拉进入了森林深处，并在那里惨遭魔兽袭击。
袭击她的，是蝎狮。
那是在夜界中足以列入前十名的危险魔兽。理由为毒。生长于其尾巴尖端的无数支毒针，蕴含著神经剧毒。就连资深魔法师都难以解毒，具有极高危险性。
险些丧命的巧可拉逃离了蝎狮的魔掌，却惨遭它的毒液侵蚀……
「……对不起。」
巧可拉遭受重伤及近乎致死量的毒液，却仍然拚命回到家中。当她那副身影映入眼帘的瞬间，露萨露卡领悟到——
凭医疗魔法，是救不了姊姊的。
然而，仅存一个方法拯救姊姊。
「对不起、对不起、对不起、对不起……请务必原谅露萨露卡接下来要做的事，姊姊。」
没错。只要成为合成兽，再生能力及生命力都会一跃而升。
可是若想那么做，就必须接受元老院的委托。
然而遭受蝎狮剧毒而垂死的姊姊就近在眼前，年仅十四岁的少女根本无暇犹豫。
就这样，巧可拉·修坦贝克变成了合成兽。
「没关系的。露萨露卡你救了我，谢谢。此后也能和妹妹一同生活，对我而言再开心不过了。所以……别哭了，好吗？」
变成合成兽之后，发色、体型、容貌，甚至连妖精的注册商标——尖耳朵都一并丧失。纵使如此，巧可拉仍坚毅地绽露微笑。
——如此一来，就能更加印证露萨露卡的才华了。
只要自己能于假面武斗会上取得优胜——只要能打倒被誉为最强火龙的灼龙王，妹妹便能成为妖精族的英雄。
对巧可拉而言，那将是至高无上的喜悦。
「那就拜托你了，姊姊。」