; 站在崖上那曾经是海因茨的物体缠绕著一大团火焰放声狂吼。
裂开血盆大口，四处喷溅燃烧的血，不断扯开嘶哑喉咙咆啸的物体绝对不是人。异常的热气中，却有令人不寒而栗的强烈杀意朝两人袭来。
「格兰姆」——他在变成那副模样前，如此称呼魔剑。
这好像是把出现在北欧神话英雄传说中的名剑。虽然方助对西洋剑不熟，但出于兴趣多少知道一点。它的剑尖之所以是平的，理由在于它是用了被拦腰折断的剑身重新打造而成，却依然是把剑身又长又宽的双刃大剑。
那就是历经悠久岁月，刻在剑身上的「某种生物」的血。
这股足以撼动现实感及时间感的确信，让方助心都寒了一截。
「——是龙。怎么想都是残留在剑身上的龙血进到那家伙的体内，才让他连身体都大幅变化。虽然我知道那是魔剑，可是难道传说级都这么鬼扯吗……！」
简直像在嘲笑呻吟的方助般，海因茨——龙纵身一跃。
称不上「坠落」的诡异轨道。只见人型的龙跳至空中，将从剑及右臂发出的火焰如同推进器般操纵，以令人震惊的速度朝向这边滑来。
鸣弓起上半身，摆出将重心压得极低的架势。
「太刀风，『居吹』！」
锵匡——！
火粉、火花、四散的血滴与冲击。这一刀的的确确弹开了龙的突击，砍到对方的肉体。
「呜——！」
没想到，挥刀砍去的鸣却因异样的触感导致整只右手麻痹。
平时能把人兽的骨肉俐落一刀两断的斩击，如今却只伤到龙的肌肉部分。
不过当直接看到破坏地面著地的龙，疑问瞬间有了答案。
原来他的肉体上包覆著一片片坚硬得足以和钢铁匹敌的鳞片。
以右臂为中心几乎覆盖全身的鳞片，如同一套高热的鳞甲保护住身体，也使脱离人类范围外的魔剑使看起来更像异形。
只见火焰开始往善鬼砍伤的部分聚集，激起血泡，眨眼间修复了肉体。
龙用一对爬虫类的眼珠瞪了过来，摆出的动作更是扭曲异常。
「你这家伙……还真的彻底成了怪物吗！」
硬化得能媲美钢铁的肉体，无论遭受何种物理破坏都能瞬间修复的恢复力。
究竟该怎么做才能突破这两道难关，让那家伙完全无法动弹？
方助在脑中重新整理手上拥有的装备。LCR的实弹剩下十二加一发，闪光弹一颗，再来是一颗烟雾弹。黑绳大半都被砍断，距离无法拉得太长。
「要来了！」
方助立即对鸣的呼喊作出反应，用LCR接连发射实弹。
龙拖著刺眼朱红残光疾冲，轻松地以超高速斩击弹飞子弹后，看也不看那些溶为铅屑的烫红子弹一眼。再来又使出不折不扣的急速突进，鸣与方助分别往左右跳开，不过龙这一剑并非对准两人，而是他们脚边的地面。
一声咆啸。
魔剑的上段下劈粉碎地面，激起宛如火药爆炸般的冲击与烈焰。
方助的身体应声被吹飞。
触地时以受身动作往后滚了又滚，滚到全身都沾满湿泥。当他好不容易以树木为靠背做回跪姿，龙已经在攻击范围内。
眼看朱红色的死线扫过眼前，尽管靠生存本能想扭动身体闪躲，却为时已晚。
「『啾声』！」
以神速缩地术缩短距离的鸣，靠上段拔刀后劈砍将魔剑击落。
方助往后飞跳，同时举起LCR发射剩下的弹药掩护鸣。
然而，钢铁鳞片果然挡下了LCR的357麦格农弹。清楚看见打在龙躯体上的子弹从原本的高速回旋缓缓失去动能，方助不禁心寒。
这时鸣抓到空档，目标对准龙握著魔剑的双腕，全力赏了他一记斜上斩。
眼看即将命中的前一秒，龙竟只靠著臂力以乱七八糟的姿势边往后退，边挥出魔剑。两把尺寸相差太大的刀剑交错，善鬼的前端虽成功碰触到敌人，却因为鳞片的妨碍而无法造成有效伤害。
「没事吗？」
「这是我要问你的吧？」
两人如今都沾满泥巴黑烟，全身脏兮兮，不过鸣刚才为了保护方助，左上臂被大大划开一道伤口，大概是在后退之际擦到的吧。
鸣似乎是听方助说了以后才察觉自己受了伤，而她也没喊痛，果断砍下外套的一角绑在伤口上，紧急包扎就这样完成。接著再度举起善鬼，露出笑容。
「嗯，我没事。」
方助看了只能在心中咒骂自己的无能，同时拼命让脑袋运转。
——快想啊方助，这是自己的工作。观察并分析敌人，直到找出让鸣能活用拔刀术的最佳一步棋啊。
龙被横切出伤口的双腕，果然也是眨眼间就修复了。
不过，相较于右腕的确是瞬间，左腕却慢了一些。
方助并未看漏这细微的差距。
——难