的朱龙胆与各务的巨剑，遭两圑爆炸所吞噬的魔导构装对撞了。各务不顾半毁的巨剑仍不停崩溃，直往前冲。
「喔！」望著天空接受治疗的装甲兵们叫出声来。
「两具魔导构装都……！」
相互交缠，双双坠落。
碎得几乎完全失去刃部的巨剑，刺在弓体大部分都已断折的朱龙胆中央。
『副课长！』
有联络进来。术式阵发送点是堀之内家府邸地下的控制中心。自古以来就出了不少魔女之夜出战代表的堀之内家，和其他大家族、企业、军事组织相同，拥有代表者的援护系统。
现在，指挥所中的侍女们正忙著回报状况。
『大小姐的魔导构装坠落了！』
「我看见了！位置是──」
『你看不出来吗？』
「大、大概是东京湾东方！给我详细位置！」
有够严格。在心里发牢骚之余，光太郎想起她们以前都是魔女。在她们心目中，满既是前任当家留下的香火，也是希望。
……啊，她们根本把我当累赘……！
虽这么想，他的头衔总归还是副课长。虽然他也不晓得自己除了头衔之外还有什么值得骄傲，但是再不济也是个称职的执事。
无论如何，详细位置还是来了。
「在东京湾东北方──以前的幕张！」
●
观赏如此坠落与崩坏的最佳位置，就属东京湾上了。
这样的东京湾中央，有一所学校。
此刻，校内不仅在观测划过天空，向东北坠落的两具魔导构装，防护墙还围起所有校舍，空中也布下了防御术式的障壁。
然而，仍有些人无视如此警戒状况，出现在各校舍楼顶上。
有的在西侧，刻印「特机科」三字，盖满太阳能板的楼顶。
有的在东侧，刻印「术式科」三字，地面没有入口的空中校舍楼顶。
然后是北侧，在完全浮空的特待科校舍前，各有所思的几个。
「──堀之内。」
「──终于啊。」
「──妈妈，这朵花会开得很美喔。」
说完，每个人都回到自己手边的事上。背著空中坠落的物体，仰望天空、月球。
紧接著，巨型质量的激震遍布了东京湾东北的大地。
在混杂破碎与浪涛的声响中爆炸的物体，具有弓与剑的形象。
魔导构装坠落，战斗结束了。可是──
「──胜负究竟分出来了没呢？」
就在某人如此低语的剎那间。
另一种光遍布在全校各个角落。
是术式阵。显示为警告，内容是紧急状况的简介。
《警告：五级警戒程序启动：出现黑魔女能量反应。》
不仅如此。
「看得见呢。」
术式科楼顶上，有人道出此一事实。位在天顶的月球，正散发光辉。
封印黑魔女的月球出现动静了。
●
光太郎见到发布于各地的术式阵警告，立刻下令：
「全员就警备位置，维护各地治安！观测班继续记录大小姐她们的动向！」
「副课长！不用观测月球吗？」
「月球有其他人在记录！」
光太郎有种预感。
……黑魔女是对某件事起反应了！
那是当然的。黑魔女眼下两名魔女的战斗，触动了她的心。一方的母亲是前次与她对决的人，而另一方──
……明显知道黑魔女是什么人……！
两者的战斗规模虽然都是魔女会有的水准，但观战的人都知道过程非常异质。那么──
「我们要记录这场战斗的过程和结果！」
这样就够了。因为──
「黑魔女对她们很感兴趣！」
这瞬间，夏日阳光掺了点薄弱的光。
来自天上。
看似包覆整个月球的光，在月球北极位置集聚成流体之环。
从地表看来虽小，实际上却是罩在月球顶上的巨大天使环，而且──
「她在看我们……！」
环扩张成椭圆，绕到月球后方。
宛如以月为瞳的眼珠子。
无论躲在哪里也逃不过的巨大视线。