卡斯塔尔王国北方国境线附近——虽然如此称呼，其实王国北方并没有与其他国家相邻，因此与其称为国境线，不如说是一条用来区分人类无法进入的魔物栖息地界线比较恰当——是一片宽广的森林地带，为附近村庄带来许多大自然的丰富资源。不过，这片宽广的森林之中同时也有许多魔物栖息，所以一般来说村民们都不会随意踏入森林深处。
于森林地带中栖息的魔物数量最多的是半兽人。半兽人是一种脸部像猪一般丑陋，体型约比壮硕的成年男性还要大上一倍，行动缓慢笨拙却拥有惊人的怪力。可是另一方面，他们智能低下，只懂得使用棍棒之类的原始武器。就算它们成群结队，还是只懂凭蛮力单打独斗的战斗方式，因此一群半兽人数量最多通常只有十到二十只。它们还有一种特征就是擅于繁殖，在数量上具有优势。对一般人来说相当具有威胁性，在老练的冒险者眼里却不是能构成太大威胁的魔物，这就是半兽人。
近来半兽人的势力日渐庞大，越来越难对付，这对邻近村庄来说是攸关生死的大事。在魔物出没的森林旁的这些村庄，是从冒险者们为了采集森林中的药草及材料所设立的据点演变而来。因此村庄规模虽小，仍有许多冒险者居住在此。反过来说，如果森林之中再也无法采集到那些药草及材料，居住在这里的人也会离开，进而造成村庄人口大量流失。
村民于是向统治这个地域的领主求情，希望他能对魔物发起大规模的讨伐行动，可是领主却始终无动于衷。由于征召大军讨伐魔物必须花上大笔费用，领主不想浪费这些钱，才会对村民的请求视若无睹。本来治理附近领地的领主做出这种决定，只能用傲慢两字来形容。然而实际上，领主是以一般常理推断，觉得不需要动用大军去对付那些无法造成太大威胁的半兽人群，而做出让时间平息一切的消极决定。
卡斯塔尔王国王宫内的宽敞大会议室，在整个王国境内算是屈指可数的豪华。这间大会议室不只壁纸、地板上的绒毯，甚至连桌椅都统一为火红色，看似铺张浪费，实则庄严沉稳。平时使用这间大会议室的虽是一些王宫内的官员，不过它同时也是用来接待国内一些有名贵族的地方。为了向这些贵族展现王的权威，除了机能以外更在排场及装设上费尽工夫。不只有精心绘制的历代国王肖像，天花板更是雕上相当具存在感的壁画，室内各种家具摆设全是精品中的精品，连一座小小烛台上头都用黄金细致雕饰。若非拥有莫大财富，这一切均是无法实现的天方夜谭。
现在不只有王国重镇的官员，就连内阁及目前人在王都滞留的有名贵族们都被召集至这间大会议室内。过去很少将这群人召集在一起，因此他们正交头接耳议论着究竟发生了什么事，原本平静的大会议室内顿时人声鼎沸。
「各位请肃静，卡斯塔尔王国国王威尔弗雷德陛下即将大驾光临！」
一名宫廷重臣此时高声宣言，前一秒还吵吵闹闹的会议室内瞬间鸦雀无声，在场所有人一个个从位置上站起来并深深鞠躬。一名头上参杂着些许白发的初老男性出现，在室内最豪华的座位上坐下。这名男性就是卡斯塔尔王国国王——威尔弗雷德三世。
「诸位辛苦了，这次请各位齐聚一堂的目的不是为了别的，是为了探讨目前在本国北方肆虐的半兽人问题。」
由于这件事在王都内已传了好一阵子，聚集在大会议室的人大多知道这个消息，其中与民间有交流的官员更是亲耳听过这个消息。
「稍早传来急报，说是北方有整个村庄遭到半兽人袭击灭村。里卢巴恩，你来说明一下详细情形。」
遭到魔物袭击而灭村是相当罕见的事，可是在这个时时得与魔物为伍的世界并非不可能发生。不过，那些空有强壮肉体，顶多抢夺粮食就满足，可说是完全凭本能行动的低等魔物半兽人竟毁灭了一个村庄，这在知晓魔物习性的骑士眼中看来，不禁觉得有点讶异。
再加上，击退魔物本该是当地领主的职责，并不是需要在王宫召集这么多人的事件。与相对安全的王都不同，离王都越远的地方魔物的威胁也随之增加，甚至跑到城市或村庄内都不是什么稀奇的事。然而，就算魔物成群结队袭击那些地方，规模也不到无法应付的数量，因此地方领主要用自己的军队击退前来侵袭的魔物并非难事。
即使如此，现在领主向王国发出紧急派兵支持的要求，简直就等于向大众宣布自己治理无方没有两样。在场的大多数人于是猜测，这次召集的目的除了讨伐魔物以外，可能也有向当地领主兴师问罪之意存在。
听到国王这句话，一名年过三十，体格精壮的骑士站至前方，他是王国骑士团团长拉菲尔·里卢巴恩。
「遵命！根据生还者的证言，半兽人群攻击村庄并大肆破坏，受村民请求前来退敌的领主军虽与半兽人对峙，最终仍不敌数量多达一千只的半兽人。现在半兽人还停留在村庄内没有其他动静，但是若放任它们继续南下，北方一带的城市与村庄将会遭受莫大威胁。」
这怎么可能——大会议室内众人听到这个难以置信的消息震惊不已，因为过去从未发生过成千数量的魔物一齐袭击某地的案例。更正确地来说，过去在这个王朝三百余年的统治之下，从没有发生过这种案例。众人不禁怀疑要不是那个领主谎报数量，就是他看走眼了。
威尔弗雷德用视线示意室内所有人停止吵杂。
「据说双方对峙时，半兽人群用阵型包围领主军，在领主军打算撤退时，则使用在前方埋伏等战术。若这些情报属实，在下认为它们已经不单单是半兽人成群结队，而是一个有组织的大军。」
拉菲尔接下来的这段报告又让会议室内一阵躁动，因为半兽人之所以威胁性不高，原因完全在于它们的智能相当低下。要是它们变得与人类一样会使用战术，代表一只拥有强悍肉体又难缠的大军将会盘据于王国境内。
「请容我插句话，里卢巴恩卿。阁下刚才所述和我等认知中的半兽人相去甚远，甚至已经称不上半兽人了。我等所知的半兽人应该是一种智能低下，只凭本能行动的下等魔物。然而方才的报告中，很明显地对方不仅足支井然有序的军队，更像人类一般行使战术。对方真的是半兽人吗？运用阵型包围以及埋下伏兵等举动，是否只是偶然呢？」
听到这个难以接受的报告，现场一名高官在向国王请示后，直接向拉菲尔提出质疑。
「从使者带回一部分的尸体判断，证实对方的确为半兽人