Alchemist公司第五兵器开发研究所位处境界线地区。
建设于现代贫民窟的表面理由，是因为抗魔素材矿场位在境界线之中，如此一来不须运送，可大幅提升研发效率。
但实际上境界线地区当中并没有能够采掘出抗魔素材的场所，虽然有设置采矿场，不过打从落成以来就未曾启用过。
真正的理由，是为了尽可能减少异端审问会插手干预的可能。
境界线是个连审问会都鞭长莫及的犯罪事件频传地区。称不上是处于审问会的管辖底下，反倒可以说黑帮及小规模的魔女集团已在该地区形成一个独立的特殊社会环境。
境界线入口设有哨站，一般人需要有通行证才能获准进入。
堪称是个适合用来瞒过审问会耳目的绝佳地点。
第五兵器开发研究所的规模，简直大到跟研究所这个名称极不相衬的地步。
虽然比不上总公司，但占地面积几乎与一座巨大主题乐园不相上下。
内部依照层级划分为数个不同区域，层级则随着研究的危险程度逐步提升，戒备也随着危险程度提升而渐趋森严。
表面上存在的区域最高层级为第五级，而第五级区域专门负责开发大量杀戮兵器，以及使用时会对自然环境产生影响的高风险兵器。
而设施内存在着某个超越第五级的机密区域一事，就连Alchemist公司内部也只有极少数人士知情。
耸立于研究设施用地最末端的高塔。
在高塔的最顶端，有一个白色墙壁围绕而成的空间。
此地就是表面上并不存在，名叫第六级的研究区域。
覆盖住整个内部空间的白色墙壁绽放着淡淡光芒。所用材质为最高级抗魔素材·白水晶制成，表面更贴着一层能让绝大多数魔法失灵，同时还可发挥出抑制作用的珍贵矿石镀膜。
只见一组装满暗红色液体，看似培养器的设备，仿佛梁柱般竖立于空间正中央。
旁边则有一名女性静静地抬头仰望着这组培养器。
一头蓬乱的红发，一颗别具特色的泪痣。身上穿着一袭看似科学家惯用的长袍，不过那件长袍的颜色却是深红色。
红色实验服，一件矛盾的服装。在Alchemist公司是以实验服颜色来区分阶级，而有色实验服则代表穿著者为人造天才——『杉波』。
看似想睡觉的慵懒眼神，内含着深不可测的黑暗，散发出一股与绝大多数世人相去甚远的虚无感。
「——科学家的忧愁神情也相当令人怦然心动喔。我实在很好奇，排外的『杉波』一族内心，平常究竟抱持着何种情感呢？」
而在这名女性背后，则有一名身穿与设施内部雪白色调格格不入之漆黑服装的男子，他正开口跟她攀谈。
男子留着一头闪闪发亮的金色短发，搭配一袭与脸上和蔼笑容格外相衬的神父服装。
幻想教团干部·死灵术师凶煞。
听见他的声音后隔了一拍，女性这才慢条斯理地转头望向他。
「……忧愁？那是什么？」
「就是忧郁的意思啊。听起来有种风情万种的悦耳感觉对吧？那是一种能衬托出女性美丽风貌的美妙情感。哎呀，真的很棒、真的棒极了。」
「我不懂。就这样而已吗？」
「我觉得仿佛正在看着一名被玷污后又遭到弃置的少女。令我忍不住想使出足以折断腰杆的力量，紧紧将你拥入怀中啊。」
「你想跟我上床吗？」
女性直截了当的冋答，使得凶煞竟也不由自主地为之一愣。
女性摊开双臂，宛如强调出『放马过来』的意思一般欢迎凶煞。
「随你高兴怎么做都无妨。我也明白你刚刚那段话带有性欲方面的意义。」
「…………」
「毫无经验的我便交由你全权带领。让我好好领教一番吧。」
听见女性完全面无表情地说出这番话，凶煞突然相当沮丧地垂低双肩。
「……不，还是算了。我彻底失去兴趣了。或者该说我并不是冲着性欲方面的意义才讲出刚刚那段话啊。」
「你的意思是说我缺乏性感的魅力喽？杉波的身材应是完美无缺才对。难道你有恋童癖之类的特殊性癖好吗？」
「不。是因为你是个无趣的人。捉弄像你这样的人有违我的个人美学，还请见谅。」
凶煞的双眼眯成直线，无精打采地慢慢走到女性身旁。
「杉波一族的人都是这副德性吗？假如你们个个都缺乏人情味的话，那我会很想发自内心大声呼叫。请伊砂小姐更用心歌颂身为人类的人生好吗？我的兴趣就是彻底摧毁掉那份幸福。」
听凶煞这么一说，被称作伊砂的女性……
「我们向来只对作研究感兴趣。」
斩钉截铁地如此回答，接着目不转睛地注视着凶煞的身影。
「瞧你一副凄惨落魄的德性，怎么回事？」
「哦，这个啊？呵呵呵，还不赖吧？这就是所谓的勋章啦。」
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