才人他们所乘坐的军舰‘鹰’号，沿着浮游大陆阿比昂弯弯曲曲的海岸线，隐藏在云中而航行。连续航行三小时后，看到了大陆突出的岬角。
岬角的尖端，耸立着雄伟的高城。
威尔士向站在后甲板上的才人他们解释，那就是纽卡斯尔城。但是，‘鹰’号不直接航向纽卡斯尔，而是选择潜到大陆的下端。
「为什么要潜到下面？」
威尔士指着城上遥远的天空。远离岬角尖端的上空，一艘巨大的船只正缓缓下降。因为‘鹰’谨慎地在云中航行而来，所以它好像没看到。
「叛徒的船」
真的很巨大，简直无法形容，不吉利的巨舰。长度在‘鹰’号的二倍以上。也不知飘着几张帆，以为它要缓缓下降，但是瞄准纽卡斯尔城排列着的炮却一齐开火了。咚咚咚地、齐射的震动连‘鹰’号也感受到了。炮弹打在城上，城壁被打碎，引发了小型火灾。
「那是以前本国舰队旗舰‘皇权’号。自从落入叛徒之手后，被改名为’莱克星顿’。那些家伙们首次从我们这里胜利的战场的名字。感到很光荣呢」
威尔士微笑着说。
「那艘不吉利的战舰，从上空封锁了纽卡斯尔。就像那样，偶尔像故意刁难般地向城射出大炮」
才人拨开云雾，远望那艘巨大的战舰，无数的大炮被排在舷侧，战舰上方盘旋着飞龙。
「两舷大炮合计，共八百门。连龙骑兵也带来了。那艘战舰的反乱，标志着一切即将开始。缘由的战舰啊。那么，我们的船不可能是那个怪物的对手，所以通过云层，从大陆的下端接近纽卡斯尔。那里有个只有我们才知道的港口。」
通过云层，一来到大陆的下端，周围变得漆黑一片。因为大陆就在头顶上，太阳照射不到。再加上又在云中。视界为零。威尔士说因为有一个不小心就会撞到头上大陆的危险，所以反乱军的军舰是绝对不会接近大陆的下端。凉飕飕的，包含着水气的冰冷的空气，玩弄着才人他们的脸颊。
「依照地图，只凭测量和魔法的照明航行，对于王立空军的航海士来说，是轻而易举的事」
贵族派，他们毕竟只是不明白天空的无情的家伙，威尔士这么说道。
航行一段时间后，头上黑黑的穴打开了一部分。在帆柱上，沐浴在照明用魔法的光线之中，出现了一个直径大约三百英里的洞穴，打开的样子真是壮观。
「暂时停止」
「暂时停止，ai-sa—」
掌帆手重复着命令。依据威尔士的命令，‘鹰’号打着逆帆，即使在黑暗中动作也不失准确利索的水兵们在恰好的时机收起帆，正好在洞穴的正下方停下船。
「微速上升」
「微速上升，ai-sa—」
缓缓地’鹰’号向着洞穴上升。‘鹰’号的航海士所乘的‘玛丽-格兰特’号紧接在后。
瓦尔德点点头。
「就像是空贼啊，殿下。」
「就像是空贼哦，子爵。」
沿着洞穴上升，看到了头上的亮光。像是要被吸入那里一样，‘鹰’号上升着。
正被炫眼的亮光照着，船到达了纽卡斯尔的秘密港口。那里是，覆盖着一层真白的发光性的藓苔的，巨大钟乳洞之中。岸壁上，一大群人正等待着。‘鹰’号一接近岸壁，一齐扔下系船的绳子。水兵们把这些绳子栓在‘鹰’号上。船停靠在岸壁旁，装着车轮的舷梯咕噜咕噜地接近过来，并且正好安在船上。
威尔士催促着路易丝他们进入舷梯。
个子高高的，年老的贵族走过来，慰劳威尔士。
「哈哈，这又是了不起的战果啊。殿下」
老贵族，看到跟着‘鹰’号后面出现在钟乳洞中的‘玛丽-格兰特’号，脸上浮现了笑容。
「高兴吧，巴里。那是硫磺啊，硫磺」
威尔士这么叫着，聚集起来的士兵们，哇哇—地跟着欢呼。
「喔！硫磺啊！这不就是火药嘛！如此就能守护住我们的名誉了啊！」
老贵族开始呜咽起来。
「跟随先王六十余年至今……这么值得高兴的日子从来没有过，殿下。自从反乱发生后，尝尽了苦头，但是，有这么多硫磺的话……」
威尔士哈哈大笑起来。
「能够做到把王家的夸耀和名誉，展现给叛徒，然后再败北了吧」
「光荣地败北啊！我这把老骨头，也因斗志而全身发抖了啊。对了，关于报告，叛徒们会在明天正午开始进攻城池的意图，传达到了，殿下能赶到，真是太好了」
「现在看来这真是毫厘之差啊！如果赶不上战斗，那可是我这个武人的耻辱啊！」
威尔士他们由衷地感到高兴。路易丝听到败北的话，脸色也变了。败北，也就等于死亡。那些人，是不怕死吗？
「那么，这几位是？」
叫做巴里的老贵族，看着路易丝他们，询问威尔士。
「从特雷丝特因来的大使殿下。有重要的任务，而来到我国」
巴里一瞬间展现了“大使来到准备灭亡的王国政府究竟还有什么事？”这样的表情，但是马上又转变成微笑。
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