「没……没有变化。即使改变术式、反复观测……还是什么都没有！」
年轻男性魔术师背对着黑影奔跑一面报告。
「光、热、电磁力、重力、灵体、幻术反应，甚至是基本粒子反应，全部都没有异常！我们所见到的那个空间里，照理说应该什么也不存在！」
这是堪称荒谬无理的事实。
他们完全想不透，那个怪物究竟是由什么所构成。
「我们真的没有中了幻术吗？」
「没有！我利用好几种检查术式充分调查过了！理论上要蒙骗过去是不可能的！检查术式……劝我们接受身心科的诊断。」
听到这番话，「火葬之王」不禁失笑。
「奇怪的不是现实，而是我们的脑袋──最后只留下这种结论啊。」
和被枪指着的意义不同，眼前情况却同样令人毛骨悚然。
「可是，我们联盟教导师团的部队会同时集体产生幻觉，并且开始互相攻击，这种事情不可能不是出自人为。快告诉本部和『大图书馆』事情的始末，那个书虫或许会知道些什么。」
年轻观测魔术师听从吩咐，立即开始联络。
报告内容如下──除他和「火葬之王」外，部队已遭毁灭。
去训练诞生在赤枝宫的新「王」及其眷属吧──受女王之命，他们将在日本国防军的「出差」告一段落，经由陆路进入赤枝宫。
途中，司机突然产生幻觉，引发车祸事故。车上的队员也同样将彼此视为「来历不明的怪物」，互相攻击，打倒对方。
于是，「火葬之王」将部下一个个打昏，只带着身旁的观测魔术师逃走，让那个黑影远离昏倒的部下。
『月亮也好美啊。不晓得舔起来是什么味道？』
保持一定距离跟在后面的黑影，只是一直口出妄言，没有展开攻击。
利用阴森可怕的外表使人恐惧，一面缠着对方，令对方的精神而非肉体崩溃。他们现在的处境，就好比被灵异故事中的恶灵盯上一般。
「无法凭既有技术观测到任何东西，却能令人产生知觉的物体──看来只能如此定义应对了。」
而就在他这么说完之后……
『这可真令人惊讶。大部分的人，通常都会怒吼不可能会有这种事耶。』
原本以为精神恍惚的黑影，此时忽然开口了。
尽管声音依旧是男女老幼混杂，但是感觉得出来具有可进行对话的智慧。
（这家伙会说话？不，不仅会说话，就连外表也变了。）
黑影的外貌也产生变化。
令人不快的蜈蚣头发消失，下半身的人脸群也好似能剧面具沉默下来。
模样虽依旧怪异，却散发出前卫艺术般的沉静感。
『人总是会去看自己想看见的现实。不是无视不想看的东西，就是在黑暗中见鬼，扭曲传递到脑中的现实。其实我从一开始，就是以这副模样跟你们说话喔？』
观测魔术师脸色惨白，「火葬之王」则仔细推敲黑影的话。
「你会因应对方的感情和思考改变形貌是吗……」
『正是如此。可能是因为这个缘故──你旁边那个人好像看见了什么可怕的东西呢。』
经黑影这么一说，「火葬之王」望向隔壁的观测魔术师。
「骗人……你应该早就死了！不要过来啊！」
观测魔术师似乎看见了某种可怖的幻觉，激动地用枪型触媒射击黑影。
『好痒喔。』
黑影嘀咕完，遭到射击的部位随即像肉瘤一样胀大。
接着肉瘤碎裂四散，从内部生出奇怪的魔物群。
巨大昆虫、人面奇兽和大群蜜蜂，大大小小无数的魔物袭向观测魔术师。
「火葬之王」啧了一声，挥动一只手臂撒布业火，将魔物群焚烧殆尽。
和本体不同，魔物群很轻易就被消灭。那是只带有幻影的魔力体。
可是，一只蜜蜂幻影的漏网之鱼，扎了观测魔术师的脖子。
观测魔术师发出惨叫，痛苦得胡乱打滚。
不仅如此，他还像是要赶走什么东西似的乱挥手脚，最后甚至企图拿枪自戕。
在那之前，「火葬之王」就抓住他的手腕，敲击他的下颚将他打昏。
（从当初遇见时便是如此。一旦怀着敌意或恐惧攻击，异样幻影就会一副像在说报应不爽地现身反击；如果接触则会产生幻觉症状，开始自残或是互相伤害。）
黑影无视倒地的观测魔术师，定睛看着「火葬之王」。
「你是谁？」
「火葬之王」直截了当地，但是抱着无比强烈的疑心问道。
『经常有人问我是谁。只不过，从来没有话语能够正确表达我的身份。』
黑影展开双手，晃动长袍的袖子。
『大多数人称呼我为恶灵或是天魔